精酿啤酒行业研究报告

1发布时间：2022年5月7日精酿啤酒行业研究报告精酿啤酒消费升级供应链LocationMinimumHigh90%Statistics of thenumberMagnitude90%扫码关注「灼鼎咨询」公众号免费领取行业报告行业研究 | 共创报告 | 战略咨询 | 竞品调研 | 薪酬调研 | 上市辅导 ……商务合作请简要描述需求至合作邮箱 collaboration@apexandconsulting.comAPEX & CONSULTING目录u 精酿啤酒行业概览u 精酿啤酒行业现状u 精酿啤酒消费者洞察u 精酿啤酒发展趋势u 精酿啤酒重点企业3!"#$%&%'()*+,-.)/引言•研究背景精酿啤酒是我国啤酒市场的新兴产品。在欧美发达国家地区，精酿啤酒已形成相对成熟且完备的市场。中国酒业协会颁布的《工坊啤酒及其生产规范》意味着精酿啤酒正式成为我国酒类市场的独立品类。我国精酿啤酒行业目前进入爆发期，未来将保持高速增长。•研究意义精酿啤酒具有良好的市场前景，在消费端，相对于工业啤酒，精酿啤酒具有更高的价格、更丰富的味觉体验、更健康的饮酒理念，符合我国日益庞大的中产阶层消费需求，逐渐成为年轻人的首选。在供给端，传统工业啤酒的产量下降推动了厂商对产品的结构化升级。报告对于精酿啤酒赛道具有参考价值。•研究方法报告基于我国啤酒消费市场中水平发展阶段，记录了近10年来的啤酒产量变化，结合消费者画像，分析精酿啤酒消费者偏好。通过对比分析精酿啤酒和工业啤酒的原料、工艺、产能等，分析精酿啤酒品类的潜在发展优势。通过对比分析国内外精酿啤酒市场发展情况，得出未来我国精酿啤酒发展趋势。本报告列举精酿啤酒市场主要厂商的商业模式，给予精酿啤酒行业一定参考。4!"#$%&%'()*+,-.)/摘要•我国精酿啤酒的发展尚未成熟，精酿啤酒占啤酒消费量比重远低于日、美，渠道上更重即饮。目前，CR5占比不足50%，精酿啤酒赛道尚未形成巨头。•年轻客群和女性力量崛起：从消费者画像来看，精酿啤酒消费者中90后群体占比过半，线上渠道酒水购买中男女占比持平；从消费者偏好来看，水果精酿是最受消费者欢迎的品类。•精酿啤酒时代到来：政策层面，行业标准化使得精酿啤酒的发展生态得以改善；经济层面，随着人均可支配收入的增加以及消费观念的改变，长期来看处于消费升级态势之下；社会层面，精酿啤酒迎合了人们对于个性化、多样化的追求；从供给端来看，啤酒行业已处于存量竞争阶段，亟需新的盈利点和突破口。多方助力之下，啤酒行业朝着高端化、健康化、功能化的趋势发展。•精酿啤酒商业模式多元：传统工业啤酒厂商、新兴创业厂商争相涉足精酿啤酒行业，由于企业底蕴的差异，精酿啤酒行业的商业模式十分多元。目录u 精酿啤酒行业概览u 精酿啤酒行业现状u 精酿啤酒消费者洞察u 精酿啤酒发展趋势u 精酿啤酒重点企业6!"#$%&%'()*+,-.)/基本概念：自由趣味的手工啤酒•精酿啤酒又称工坊啤酒，强调的是一种品质和规模标准。根据原料、理念等不同，将啤酒区分为精酿啤酒和工业啤酒。《工坊啤酒及其生产规范》对工坊啤酒的定义是“由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒”。资料来源：公开资料、浙商证券，灼鼎咨询研究。工业啤酒工业啤酒和精酿啤酒对比原料发酵工艺发酵时间生产过程产量价格风味精酿啤酒水、啤酒花、麦芽部分麦芽以大米、玉米等低价原料替代水、啤酒花、麦芽、酵母添加特色成分（如茶叶、花朵）主要是下部发酵的拉格工艺发酵温度10℃以下主要是上部发酵的艾尔工艺发酵温度控制在10-20℃7天左右1-2个月机械化为主调酒师酿造为主高，是精酿啤酒的十几倍或几十倍低，年产量不超过600万桶口感浓郁、风味多样麦芽汁浓度高、酒精度高、营养成分多4-10元/瓶10-20元/瓶口感清淡、风味单一、气泡多麦芽汁浓度低、酒精度低、啤酒花含量少原浆7!"#$%&%'()*+,-.)/相关概念：揭开五花八门的啤酒标签鲜啤高端啤酒资料来源：公开资料、!"氪，灼鼎咨询研究。•鲜啤和精酿的分类维度不同，根据灭菌方式可将啤酒分为鲜啤、生啤、熟啤。国标GB-4927对鲜啤的定义是，“不经巴氏灭菌法处理或瞬时高温灭菌，成品中允许含有一定量活酵母菌，并能达到一定生物稳定性”的啤酒。•国标GB-4927对特种啤酒的定义是，“由于原辅材料、工艺的改变，使之具有特殊风格的啤酒”的啤酒。可以认为，特种啤酒包含精酿啤酒。•原浆啤酒是中国特有的概念，很多时候“鲜啤”会被冠以“原浆”之名。原浆啤酒是指没有经过稀释、杀菌和过滤的啤酒，一般来说需满足在0-10℃条件下运输贮存、保质期7天等要求。特种啤酒•根据中国啤酒行业较为普遍的分类法，中国啤酒市场在现阶段按不同的零售价格可分为四大价格带：高端及超高端（8元以上），中高端（5-8元），主流价格带（3-5元）以及低端（3元以下）。8!"#$%&%'()*+,-.)/常见分类：奇妙的啤酒世界酒体色泽发酵工艺白啤黄啤红啤黑啤拉格工艺艾尔工艺资料来源：公开资料、酒花儿，灼鼎咨询研究。上部发酵下部发酵灭菌方式麦汁浓度啤酒风格生啤鲜啤熟啤低浓度啤酒中浓度啤酒高浓度啤酒2.5°P-8°P酒精含量0.8%-3.2%大部分果味饮料9°P-12°P酒精含量3.5%-5%金啤13°P-22°P酒精含量5.5%-10%黑啤不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，允许含有一定量活性酵母不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，而是物理灭菌经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌法，稳定性好，便于运输印度淡色艾尔IPA世涛修道院艾尔...美式IPA新英格兰IPA帝国世涛美式世涛特拉啤斯特单料比利时双料比利时三料比利时深色艾尔酵母随二氧化碳气泡上浮到发酵液面，发酵温度15°-25°酵母凝聚而沉淀到发酵容器底部，发酵温度5°-10°啤酒风格9!"#$%&%'()*+,-.)/酿造流程：九道工序保证精酿啤酒高品质1资料来源：公司官网，灼鼎咨询研究。2345677891.麦芽粉碎麦芽粉碎是糖化工序中原料内容物溶出、分解过程的前提，影响麦汁过滤以及麦汁质量2.水处理水是酿酒的重要原料，并且水的品质决定啤酒口感和品质，只有经过水处理，才可以保证啤酒质量3.糖化通过麦芽自身酶的分解作用，将麦芽原料中的淀粉、蛋白质、多酚物质等不溶性物质转为溶解状态4.麦汁过滤糖化结束后的麦子在尽可能短的时间内将麦芽原料中的溶出麦汁与麦糟等不可溶性物质分离5.麦汁煮沸将滤出的麦汁煮沸，在煮沸过程中添加酒花，使麦汁中的酶失活、蛋白质变质凝聚，从而蒸发多余水分和杀灭微生物，并且溶出的酒花苦味赋予麦汁独特香气6.麦汁冷却将麦汁在回旋沉淀槽中静止，而后经过换热系统冷却到发酵温度7.接种发酵添加酵母至麦汁开始发酵，酵母菌将麦汁中的糖转化为二氧化碳和酒精，该步骤直接影响啤酒口感、气泡、香气8.后熟低温储藏使得残糖彻底发酵，促进酒体成熟，二氧化碳饱和，酒体澄清9.售酒精酿啤酒中含有活性酵母，运输过程必须冷链保存，否则会造成二次发酵影响啤酒品质•工业啤酒和精酿啤酒在酿造流程上大致相同，最大的不同点在于工业啤酒在发酵结束后还会经过过滤和巴氏灭菌，以延长啤酒的保质期。精酿啤酒酿造流程10!"#$%&%'()*+,-.)/发展历程：精酿啤酒爆发正当时02004