灼鼎咨询：中国物流移动机器人研究报告_罗戈网

APEX & CONSULTING中国物流移动机器人研究报告12022年8月摘要2APEX & CONSULTING✓物流机器人热度正旺：物流智能化变革将物流机器人热度推向高潮，AGV/AMR/无人叉车等物流机器人研发与落地力度不断加大，二维码、激光/视觉SLAM产品占据近90%的机器人市场，极智嘉、快仓等企业纷纷加入赛道。✓物流机器人受国家重点推动支持：2018年至今，国家对现代物流的推动力度不断加大，从《国家物流枢纽布局和建设规划》 的“鼓励”到十四五规划的“推进”和“建设”，离不开物流机器人等智能化设备的应用。✓物流机器人渗透率依旧较低，千亿级市场等待挖掘：虽然物流机器人热度正旺，市场规模超50亿，但当前渗透率却极为有限，其中无人叉车渗透率仅为5%。千亿级市场的开发亟需物流机器人行业的突破性持续发展。✓技术难点亟待突破，人才培养需加大力度：物流仍有较多环节无法实现智能化，如装卸车环节，行业等待革新性突破性产品出现，需要社会重视人才定向培养。目录◆ 前言经济发展中的物流经济重要性 智能物流时代◆ 行业概览发展中的智慧物流 物流机器人三大巨头AGV/AMR/无人叉车 物流机器人的技术与市场应用◆ 行业现状市场规模 竞争格局 物流机器人产业链 物流机器人公司的融资现状◆ 行业发展驱动因素-PEST 发展要点 专家观点APEX & CONSULTING3APEX & CONSULTING第一章4前言中国物流行业属劳动密集型行业，并受新冠疫情刺激，中国物流行业变革升级，用机器代替人力，减少未来外界带来的人力冲击。2020年开始，中国物流技术投资开始全面开花，全方面布局物流智能化技术研发，加快智能化落地与实现。来源：中国物流与采购网，运联智库，智研咨询，灼鼎咨询020406080100120中国物流各项指数中国物流业景气指数（单位：%）中国仓储指数（单位：%）中国电商物流指数2018201920202021中国物流行业属于劳动密集型行业，2019年底新冠疫情爆发，中国物流业，包括仓储和电商领域，均受到不同程度的重创。加快物流行业智能化落地，成为当务之急。2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、消费等实物物流恢复保持良好势头。-10-5051015202530Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42020-2021年各季度社会物流总额及GDP可比增长社会物流总额GDP202020215APEX & CONSULTING34%22%21%13%8%2%2021年中国物流技术细分领域投资次数比例物流智能化货运物流供应链和物流数字化供应链服务基础设施生态服务从中国物流行业技术投资来看，物流智能化的技术开发和落地成为战略重点，其他领域也同步开花。6APEX & CONSULTING第一章智慧物流中的科技体现传统物流行业搭乘科技发展，通过借助科技设备、创建信息管理系统、利用大数据技术等物流科技，实现物流智能化变革。其中，物流机器人、智能快递柜等设备，近几年来广泛出现在人们的视野当中，引起行业关注。过程中的物流科技系统智能仓库管理系统物流管理信息系统仓库控制管理系统企业运输配送仓储物流厂商数据底盘人工智能技术大数据技术物联网技术设备物流机器人无人驾驶无人机智能快递柜地图客户仓储环节是当前物流智能化程度最深的环节，因此本篇报告也是以仓储环节中的物流机器人为研究对象来源：灼鼎咨询7APEX & CONSULTING仓储智能化发展进程随着我国产业升级，电子、汽车、医药等高端产业业务链条复杂程度提升，对于仓储质量的重视与对成本的控制要求不断提高，促进仓储自动化快速发展。来源：灼鼎咨询中国仓储自动化发展历程大规模发展时期(1990-2010)快速发展阶段(2010-2020)主要特征代表玩家起步研发时期(1970-1990)•中国开始研发采用巷道堆垛机的自动化立体仓库标志着仓储AGV开始进入初期研发时期，但是暂未开始真正落地的应用。•国内第一批仓储自动化厂商开始成立，同时外资仓储自动化厂商开始先后进入中国。•2010年后国内新型仓储自动化厂商大量诞生，2012年亚马逊收购Kiva并在自己的仓库推广应用，标志着电商行业的仓储自动化正式加入赛道。•部分物流企业开始着手自研物流机器人，加入物流机器人赛道。百花齐放阶段(2020-今)•大量仓储自动化厂商经过市场的考核，一些厂商技术及应用场景逐渐突出，开始形成行业梯队。•由于移动搬运机器人技术及应用落地逐渐成熟，相较于直接采买市场上物美价廉的机器人产品，物流企业自研成本偏高，绝大部分物流企业开始放弃自研想法。8APEX & CONSULTING仓储物流中的物流机器人物流仓储环节众多，从入库到出库，各类物流机器人贯穿环节始终，其重要性不言而喻。数字仓库示范仓库的推广与宣传更是使得仓储物流机器人风头无两。仓储机器人入库存取库存清点拣选/分拣出库物流全流程各环节中的机器人拣选/分拣机器人库存清点机器人码垛机器人搬运机器人仓储机器人物流机器人本篇报告涉及的物流机器人以当下风头正旺的搬运机器人和拣选/分拣机器人，即物流移动机器人为主。代表机器人AMR/无人叉车AGV来源：网络公开信息，灼鼎咨询9APEX & CONSULTING物流机器人三大巨头-AGV/AMR/无人叉车行业内将AGV和AMR统称为物流机器人，无人叉车则以取代人工叉车而出现。三大物流机器人并非产品更新迭代，而是相辅相成，共同构建现代智慧物流。来源：仙工智能官网，灼鼎咨询AGV无人叉车名称自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）AMR自主移动机器人（Autonomous Mobile Robot）无人叉车/叉车AGV出现时间1953年出现世界上首台AGV继传统AGV后发展的新型机器人2000年左右中国开始应用搬运模式移动顶升机器人移动顶升机器人移动机器人导航方式磁导航、二维码导航激光SLAM、视觉SLAM导航激光SLAM、视觉SLAM导航路径规划按轨道路径行进无轨可自主规划路径无轨可自主规划路径使用场景拣选/分拣搬运搬运搬运物品料架、包裹料架托盘、料笼负载重量/起升高度100-1000千克/ 50-60毫米100-1000千克/50-60毫米1-3吨/2-8米10APEX & CONSULTINGAGV/AMR的应用场景与技术要求AGV和AMR涉及导航技术多种多样，但按市场使用情况可以主要分为二维码产品和纯SLAM产品，目前占据近90%的市场空间。不同技术发展下的机器人，有着不同的应用场景要求。来源：灼鼎咨询75%15%10%2021年市场主流产品的市场份额二维码产品纯SLAM产品其他场地布置需在前期对场地进行整体规划，并对二维码码值进行系统录入不需要放置指示性物体，不会受到地面二维码的限制，可以在环境中随意运行二维码产品纯SLAM产品导航技术二维码激光SLAM，视觉SLAM应用场景拣选/分拣搬运普及原因单车成本便宜，场地改造简单，但需定期对二维码进行维护更能应对复杂多变的场景，但当前技术还不够成熟，单车成本较高代表企业快仓、极智嘉、海康机器人斯坦德机器人、迦智科技11APEX & CONSULTING无人叉车的应用场景与技术要求无