2023年精酿啤酒行业研究报告——从1到N，探索啤酒新星的精品之路

——2023年精酿啤酒行业研究报告A P E X & C O N S U L T I N GAPEX &CONSULTING精酿啤酒工坊啤酒高端化疫后发展目录APEX & CONSULTING精酿啤酒行业概览1精酿啤酒市场表现2精酿啤酒行业洞察3精酿啤酒行业未来发展趋势分析4精酿啤酒基本概念：自由趣味的手工啤酒3APEX & CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询•精酿啤酒又称工坊啤酒，强调的是一种品质和规模标准。根据原料、理念等不同，将啤酒区分为精酿啤酒和工业啤酒。《工坊啤酒及其生产规范》对工坊啤酒的定义是“由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒”。原料水、麦芽、啤酒花、酵母常用大米、玉米和淀粉等原料取代麦芽以控制成本发酵工艺大部分为拉格工艺（Lager，下层发酵工艺，酒体轻盈，口感清爽）发酵时间一般为7天左右保存时间1-2年，甚至更长口感与香气麦芽浓度低，口味清淡，啤酒花含量低，香气较弱口感相对单一，酒精度数普遍偏低，有淡淡的苦味原料使用麦芽、啤酒花、酵母和水进行发酵，常使用上等原料不添加人工制剂，但特色添加成分较多发酵工艺一般为艾尔工艺（Ale，上发酵工艺，酒体饱满，口感浓烈复杂）发酵时间最长达两个月保存时间因杀菌处理工艺差异，短则7天左右，长则6-12个月不等口感与香气麦芽浓度高，风味浓郁，啤酒花含量高，酒精度数普遍偏高有超过一百种分类，涵盖麦香、水果香、花香、烟熏等多种口味工业啤酒常见分类：奇妙的啤酒世界4APEX & CONSULTING来源：天空精酿，公开资料整理，灼鼎咨询德国小麦啤酒艾尔拉格爱尔兰艾尔德国艾尔比利时艾尔淡色艾尔波特啤酒世涛啤酒拉比克艾尔棕色艾尔比利时艾尔比利时白啤塞尚啤酒白啤酒烈性艾尔IPA苦啤酒美式艾尔燕麦世涛帝国世涛美式世涛爱尔兰世涛英式波特美式波特比利时烈性艾尔邓克小麦黑啤琥珀艾尔金色艾尔小麦啤酒双层印度淡色艾尔英式淡色艾尔大麦啤酒皮尔森啤酒美式拉格德国拉格欧式拉格深色拉格淡色拉格邓克尔啤酒博克啤酒三月假日啤酒科隆啤酒美式皮尔森德国皮尔森波西米亚皮尔森低度啤酒麦芽烈啤酒冰啤酒按酿造工艺划分•艾尔Ale：上部发酵，发酵温度15-25℃。•拉格Lager：下部发酵，发酵温度5-10℃。•混合啤酒：结合以上两种工艺酿造出来的啤酒。一般都是在经典啤酒风格上添加一些额外的风味，或者以非常规原料来酿造的啤酒，如蔬菜、水果。按灭菌方式划分•鲜啤酒：不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，允许含有一定量活性酵母。•生啤酒：不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，而是物理灭菌。•熟啤酒：经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌法，稳定性好，便于运输。按啤酒色泽划分•淡色啤酒：色度2-14EBC，产量最大的品种。•浓色啤酒：呈红棕色或红褐色，酒体透明度较低。•黑色啤酒：色泽呈深棕色或黑褐色，酒体透明度很低或不透明。按浓度划分•低浓度啤酒：2.5°P-9°P，酒精含量0.8%-2.5%。无醇啤酒和儿童啤酒。•中浓度啤酒：11°P-14°P，酒精含量3.2%-4.2%。•高浓度啤酒：14°P-20°P，酒精度4.2%-5.5%。发展阶段：我国正处中成熟度阶段，未来潜力巨大5APEX & CONSULTING来源：百威英博，欧睿数据，statista，Brewers Association，灼鼎咨询•百威英博根据人均消费支出及人均酒精消费量等因素将全球各区域市场划分为三个成熟度类型，以对应不同的消费行为及应用场景。市场成熟度越高，啤酒消费场景越多，啤酒品类越多。•我国市场已步入中成熟度阶段，消费者对于中高端产品需求增长，中高端产品销量将提升，而精酿啤酒属于中高端啤酒，未来市场潜力巨大。世界各地区啤酒市场发展三阶段分布：中国处于中成熟度中国低成熟度中成熟度高成熟度•德国•奥地利•英国•法国•日本•瑞士 •意大利•挪威•澳大利亚•美国•加拿大•西班牙•俄罗斯•希腊•新加坡•巴西•古巴•哥伦比亚•南非•波兰•匈牙利•土耳其•厄瓜多尔•菲律宾•格鲁吉亚•越南•安哥拉•玻利维亚•洪都拉斯•尼日利亚•肯尼亚•喀麦隆•坦桑尼亚市场成熟度水平人均啤酒消费量•秘鲁•委内瑞拉•多米尼加美国精酿啤酒市场份额在逐年扩大5.0%5.7%6.5%7.8%11.0%12.2%12.1%12.6%13.2%2010201120122013201420152016201720182010-2018年美国精酿啤酒市场份额（单位：%）ü 美国啤酒市场处于高成熟度阶段。在2010年时精酿啤酒的市场份额仅占5%，随后8年基本保持正速率增长，2018年时美国精酿啤酒市场份额已达到了13.2%，符合该发展趋势。但截至目前，我国精酿啤酒渗透率仍不足5%。发展历程：精酿啤酒爆发正当时6APEX & CONSULTING数据说明：选取企业名、品牌/产品、经营范围中包含“精酿啤酒”的企业，并按照企查查成立时间进行分年度统计。来源：企查查，公开资料整理，灼鼎咨询401139174266181373549108111821425050010001500200220042006200820102012201320142015201620172018201920202021成长期（2013-2017年）•高大师、拳击猫等第一批国产精酿品牌诞生导入期（2008-2012年）初生期（2008年前）•缩减啤酒产能和高端化成为趋势，精酿概念转热•高大师、熊猫精酿等品牌拿到融资•受欧美精酿风潮影响，精酿啤酒开始流行于消费水平较高的小众圈层爆发期（2018至今）•2020年我国精酿啤酒企业数量达5000家，形成100多个知名品牌，精酿啤酒行业逐渐成熟行业过渡•2012年中国手工微酿啤酒业联盟的成立是重要节点•微酿啤酒作为一个过渡词，更多考虑到的是规模概念微酿啤酒广泛认知•2016年中国轻工机械协会的成立，成为精酿啤酒发展史的重要历史见证•精酿啤酒一词创始于市场，更多体现产品特点精酿啤酒官方定调•工信采纳工坊啤酒一词•工坊啤酒一词目前大多在官方法规、条例出现，尚未普及 工坊啤酒自酿啤酒90年代如火如荼•自酿啤酒一词代表着中国精酿的启蒙，这个说法至今还在延用千禧年后春风乍起•原浆啤酒指原味未勾兑的酒，虽不是官方名称，但在坊间认可度很高原浆啤酒产业链：精酿啤酒行业洞察7APEX & CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询•精酿啤酒产业链上游包括原材料、设备供应以及包装制造，中游参与者包括各类酿造厂商，下游涉及终端销售。原料中游：酿造厂商下游：终端销售麦芽包材啤酒花水玻璃铝瓦楞纸设备商独立自酿厂商包装商上游：原材料及设备制造酿造销售一体化厂商餐厅小酒馆生鲜便利店/商超电商零售经销商OEM/ODM厂商消费者目录APEX & CONSULTING精酿啤酒行业概览1精酿啤酒市场表现2精酿啤酒行业洞察3精酿啤酒行业未来发展趋势分析4•2013年，我国啤酒产量达到498.3亿升的顶峰，自此增长率长期维持在负数，啤酒市场进入存量时代。市场规模：借力啤酒高端化趋势，精酿赛道迅速崛起9APEX & CONSULTING来源：国家统计局，海关总署，公开资料整理，灼鼎咨询•2022年全球精酿啤酒市场规模约为7280亿元，未来8年将以年复