宏观观察2022年第23期（总第420期）：绿色低碳转型背景下加强能源安全建设的国际经验与相关建议

Ω 中银研究产品系列 ● 《经济金融展望季报》 ● 《中银调研》 ● 《宏观观察》 ● 《银行业观察》 ● 《国际金融评论》 ● 《国别/地区观察》 作 者：范若滢 中国银行研究院 电 话：010 – 6659 2780 签发人：陈卫东 审 稿：周景彤 梁 婧 联系人：刘 晨 电 话：010 – 6659 4264 ＊ 对外公开 ＊＊ 全辖传阅 ＊＊＊ 内参材料 2022 年 4 月 25 日 2022 年第 23 期（总第 420 期） 绿色低碳转型背景下加强我国能源 安全建设的国际经验与相关建议＊ 能源是经济发展的命脉，是发展国民经济和提高人民生活水平的重要保障。由于全球能源低碳绿色转型步伐加速，疫情导致能源供需缺口持续紧张，地缘政治因素提升能源博弈复杂化，能源安全的重要性进一步凸显。中国能源发展仍存在对外依存度高、新能源发展面临瓶颈、能源储备体系建设有待加强、国际能源价格话语权不足等问题。借鉴国际经验，建议建立统一高效的能源管理机制，完善能源法律法规体系与政策框架；推动新能源技术发展，协调统筹传统能源与新能源平衡；保持一定的能源自给水平，加强能源战略储备建设；完善多元化能源进口格局，加强国际能源开发和技术合作；增强国际能源定价权，拓展商品期货市场的深度和广度。 研究院 宏观观察 2022 年第 23 期（总第 420 期） 1 绿色低碳转型背景下加强我国能源安全建设的 国际经验与相关建议 能源是经济发展的命脉，是发展国民经济和提高人民生活水平的重要保障。由于全球能源低碳绿色转型步伐加速，疫情导致能源供需缺口持续紧张，地缘政治因素提升能源博弈复杂化，能源安全的重要性进一步凸显。中国能源发展仍存在对外依存度高、新能源发展面临瓶颈、能源储备体系建设有待加强、国际能源价格话语权不足等问题。借鉴国际经验，建议建立统一高效的能源管理机制，完善能源法律法规体系与政策框架；推动新能源技术发展，协调统筹传统能源与新能源平衡；保持一定的能源自给水平，加强能源战略储备建设；完善多元化能源进口格局，加强国际能源开发和技术合作；增强国际能源定价权，拓展商品期货市场的深度和广度。 一、当前我国能源安全问题的重要性进一步凸显 第一，能源低碳绿色转型步伐加速或导致能源市场脆弱性上升。推动经济绿色转型符合未来发展方向，已经成为社会共识。越来越多的国家和地区为应对气候变化实现“碳中和”做出承诺，并致力于向新能源过渡。以欧洲为例，近年来欧洲持续限制传统能源投资而加大对风电、光伏等投资，使可再生能源供电占比快速上升至 40%。但由于新能源不稳定性问题，叠加储能技术不成熟，当前新能源仍难以完全替代化石能源，在能源结构转型调整的过程中能源脆弱性问题更加突出。 第二，疫情后能源供需缺口持续紧张，能源价格不断攀升加大能源使用成本。从供给端来看，疫情冲击全球能源生产、运输等环节，同时由于能源供给弹性小，疫情后能源产能恢复速度较慢。从需求端看，随着疫情形势好转，全球主要经济体经济复苏带来能源需求增长，能源需求已恢复至疫情前水平。这导致疫情后全球范围内出现大规模能源供需缺口，天然气、原油等能源库存持续处于历史低位，能源价格不断攀升，明显加大了我国能源使用成本。 qRtNtMyQmRsOqNzQmQnMsR7N9RaQoMrRsQoMlOqQsOiNpNnQ7NoPsNuOqQnRMYmQtO 2 2022 年第 23 期（总第 420 期） 图 1：经合组织与美国石油库存变化 资料来源：IEA，中国银行研究院 第三，地缘政治因素让能源博弈更加复杂，能源贸易不确定性明显上升。当今世界，能源问题与大国矛盾、地缘政治、民族纠纷、运输风险等诸多因素交织在一起，使得能源安全问题呈现出前所未有的复杂性。当前，俄乌冲突升级，美国已经宣布禁止从俄罗斯进口能源，英国石油公司、埃克林美孚、壳牌等多家石油巨头相继宣布退出俄罗斯市场。由于俄罗斯是全球主要原油、天然气出口国，这导致全球能源供给格局正在发生转变，原油、天然气价格再度出现大幅攀升，截至 2022 年 3 月底，布伦特原油、IPE 英国天然气期货结算价分别同比上涨了 94.75%和 400.76%。 图 2：原油、天然气价格大幅攀升 资料来源：Wind，中国银行研究院 -15000-10000-500005000100001500020000250002012201320142015201620172018201920202021千吨库存量:石油总量:美国库存量:石油总量:经合组织01002003004005006000204060801001201402016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-01美元/桶便士/色姆期货结算价(连续):布伦特原油期货结算价(连续):IPE英国天然气-右宏观观察 2022 年第 23 期（总第 420 期） 3 二、我国能源安全现状与不足 （一）能源供需结构性矛盾突出，能源对外依存度高 能源需求不断增长而供给面临约束。我国是世界上最大的一次能源消费国，伴随经济社会发展，我国能源需求持续增加，但由于化石能源增产空间有限，能源生产增长慢于需求增长，导致能源生产与消费总量缺口不断扩大。2020 年，我国能源消费、生产总量分别为 49.8 亿吨和 40.8 亿吨标准煤，分别较 2010 年增长了 38.08%和 30.73%。此外，我国人均能源拥有量明显低于世界平均水平。2020 年，我国人均石油和天然气产量分别为 0.14 吨和 497.07 立方米，分别仅为世界平均水平的 25.93%和 27.64%。 图 3：中国能源生产、消费总量及变化 资料来源：Wind，中国银行研究院 原油、天然气等关键能源对外依存度大，油气供应安全是我国能源供应安全中的薄弱环节。我国能源结构大体为“富煤、贫油、少气”。近年来，原油和天然气对外依存度持续升高。2021 年，原油的对外依存度为 74%左右，突破了 50%的国际警戒线；天然气的对外依存度为 44%左右。能源海上运输安全风险以及跨境油气管道安全运行等问题不容忽视。其中，我国进口原油的七成以上都需要通过马六甲海峡，面临着海盗攻击、恐怖袭击和地缘政治博弈等多重威胁，形成了著名的“马六甲困局”，对我国能源安全提出严峻挑战。 -10-5051015010000020000030000