建龙微纳:招股说明书

1-1-1 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 LUOYANG JALON MICRO-NANO NEW MATERIALS CO.,LTD. （河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北） 联席主承销商 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北） 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股票数量1,446万股，占发行后总股本的比例25.01%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2019 年 11 月 22 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 5,782 万股 保荐机构 中天国富证券有限公司 联席主承销商 中天国富证券有限公司、中原证券股份有限公司 招股意向书签署日 2019 年 11 月 14 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）技术风险 1、产品迭代引起的风险 成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占发行人的市场份额。 分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。 2、核心技术人员流失的风险 公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优化。公司创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。近年来，随着我国分子筛行业发展迅速，行业内人才竞争也日益激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励，公司的持续研发能力和产品创新能力会受到影响。 3、核心技术失密的风险 经过多年的技术创新和研发积累，发行人自主研发了一系列核心技术，截至本招股意向书签署之日，公司已获得授权发明专利 11 项，申请受理发明专利12 项，目前尚有多项产品和技术正处于在研阶段，若核心技术被同行业竞争对洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-5 手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。 （二）经营风险 1、市场竞争风险 公司主要产品为成型分子筛、分子筛原粉与分子筛活化粉。2016 年度至2019 年 1-6 月，公司的成型分子筛销售收入分别为 7,178.20 万元、14,864.87 万元、25,777.40 万元、16,538.57 万元，分子筛原粉销售收入分别为 4,748.45 万元、7,843.45 万元、9,590.39 万元、3,706.70 万元，分子筛活化粉的销售收入分别为779.94 万元、1,133.38 万元、1,538.43 万元、732.68 万元。从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国内规模大小不一的分子筛厂商，在成型分子筛方面，国际大型分子筛企业霍尼韦尔 UOP、阿科玛的 CECA 和 Zeochem与国内成规模的分子筛企业上海恒业与大连海鑫等与公司形成竞争关系，在分子筛原粉方面，雪山实业等分子筛原粉企业与公司形成竞争关系。 若公司未能在技术创新、产品品质、成本控制、客户服务等方面持续提高，可能会削弱公司核心竞争力，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 2、原材料价格上涨的风险 公司主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝。2016 年度至2019年1-6月，直接材料占公司主营业务成本的比例分别为45.61%、51.64%、52.46%、51.94%，上述四种原材料合计占直接材料的比例分别为 85.37%、80.55%、82.74%和 75.06%，占比较高,对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。 以 2018 年为基准，公司主要原材料价格上涨对营业利润的敏感性分析如下： 原材料 项目 原材料价格上涨幅度 10% 20% 30% 锂盐 对营业利润的影响数（万元） -317.42 -634.85 -952.27 占 2018 年营业利润的比例 -