易瑞生物:招股说明书

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd （深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 101（整栋）） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 住所：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次拟公开发行股票的数量不超过 4,086 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%；均为公开发行新股，公司股东不进行公开发售。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2021 年 1 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,086.00 万股 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 1 月 21 日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示 公司提醒投资者特别注意以下重大事项，并认真阅读本招股意向书的“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者仔细阅读本招股意向书之“第四节 风险因素”，并特别注意下列风险因素： （一）新冠疫情对公司经营业绩影响的风险 自 2020 年 1 月起，全球范围内爆发了较为严重的新型冠状病毒疫情，该病情的蔓延，对公司的原材料供应、产品生产和销售均造成一定影响。目前公司已接近全员复工，经营活动基本恢复正常，本次疫情对公司的影响具体如下： （1）采购方面，新冠疫情影响供应商的生产状况，导致原材料交货周期延长，如上游供应商受疫情影响导致原材料交付延迟，将导致公司生产受限以及销售订单交付相应延迟； （2）生产方面，公司于 2020 年 2 月初陆续复工，截至 2020 年 3 月 31 日，公司已全面复工，随下游需求的恢复，产能利用率逐步回升，疫情对公司生产影响较小； （3）销售方面，公司产品以内销为主，但近年来海外业务快速发展，2019年度营业收入中的外销占比达 19.87%。受疫情影响，公司境内和境外食品安全快速检测业务均受到了不利影响，目前全球疫情仍然存在不确定性。 如全球疫情无法在短期内及时缓解，公司经营业绩存在相应下滑的风险。 （二）体外诊断业务出口受限的风险 2020 年 2 月，海外疫情爆发，国内防疫物资开始大量出口，在此背景下，为保障中国出口物资的产品质量，国家商务部、海关总署、国家市场监督管理总局在 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 25 日分别发布了《关于有序开展医疗物资深圳市易瑞生物技术股份有限公司 招股意向书 1-1-5 出口的公告》（2020 年第 5 号）、《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》（2020 年第 12 号），除前述政策外还出台了一系列相关政策。 由于公司出口西班牙的新冠检测试剂陷入了舆论风波，同时前述政策对出口物资管制调整，公司目前体外诊断试剂产品出口暂时受限，若出口限制不能尽快解除，这将对公司正在向海外开拓的体外诊断业务造成不利影响，体外诊断业务存在收入下滑的风险。 （三）收入结构变动风险 2020 年上半年收入与 2019 年上半年对比情况如下： 单位：万元 项目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 金额 占比 金额 占比 食品快速检测业务性相关收入 检测试剂 6,081.60 46.22% 5,539.99 66.29% 检测仪器 728.39 5.54% 1,588.97 19.01% 快检服务 462.76 3.52% 676.35 8.09% 其他收入 496.2 3.77% 78.33 0.94% 合计 7,768.95 59.04% 7,883.63 94.33% 体外诊断业务相关 新冠检测产品 5,148.34 39.13% - - 其他体外诊断产品 241.39 1.83% 473.8 5.67% 合计 5,389.73 40.96% 473.80 5.67% 合计 13,158.68 100.00% 8,357.43 100.00% 近年来公司开始拓展体外诊断业务，2020 年年初，受疫情影响，公司迅速研发出了新冠检测试剂产品并取得了境外销售资质，受该产品影响，2020 年上半年体外诊断业务收入出现大幅增长，从而对公司收入结构产生影响。同时，受疫情的不确定性、出口政策等因素的影响，公司新冠试剂产品及其他体外诊断产品暂时不能出口，销售的可持续性存在不确定性，这将对发行人经营业绩的稳定性和持续性产生不利影响。 （四）市场