倍杰特:招股说明书

倍杰特集团股份有限公司 （BGT Group Co., Ltd.） （北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 倍杰特集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 倍杰特集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 拟公开发行股份4,087.6366万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【 】元 预计发行日期： 2021年7月22日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额： 40,876.3660万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2021年7月14日 倍杰特集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意重大事项及风险，并认真阅读招股意向书正文内容。 一、本次发行前滚存利润的分配 根据公司第二届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会决议，在本次发行上市完成后，由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。 二、老股转让的具体方案 公司本次公开发行股票不涉及转让老股事宜。 三、相关责任主体承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的预案及承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、依法承担赔偿责任的承诺、利润分配政策的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、相关责任主体未能履行承诺的约束措施等。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件”之“一、备查文件目录”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。 四、公司特别提醒投资者关注本招股意向书“第四节 风险因素”中的下列风险 （一）创新风险 公司秉承以先进技术为产业服务的理念，持续对传统水处理方案进行创新。倍杰特集团股份有限公司 招股意向书 1-1-4 公司在发展过程中持续不断地进行科技创新投入，并积极对模式创新及业态创新进行探索，若因公司错误估计科技创新难度，或对政策、行业及市场发展方向的预测出现偏差，可能导致科技创新失败风险以及模式创新、业态创新不被市场认可的风险，从而影响公司的市场竞争力及持续经营能力。 （二）技术风险 1、技术更新不及时的风险 公司所处水处理行业为技术与知识密集型行业。在行业技术持续升级的大背景下，公司若不能继续加大研发投入，增强技术储备，可能会丧失现有的技术领先优势，从而影响公司的业务拓展、成本管控，进而影响公司持续盈利能力。 2、技术人员流失及技术泄密风险 水处理行业内对技术人才的竞争日益激烈，公司技术人员存在流失的可能。公司的技术人员及核心技术是公司持续发展的关键资源，如果技术人员大幅流失或核心技术泄密，将对公司的发展造成不利影响。 3、技术研发未能实现产业化的风险 公司根据行业趋势、市场需求、发展战略等因素开展新技术的研发。如果公司对行业或市场的判断出现偏差，或技术水平不足以支持研发目标，可能导致公司研发失败，未能实现产业化，从而对公司经营业绩和长期发展造成不利影响。 （三）客户集中和依赖大项目风险 公司自成立以来，一直专注于水处理领域主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理。报告期内，公司的客户主要集中在规模较大的石油化工、煤化工、电力等下游行业，单个项目规模较大且合同金额高，因此，公司主要业务客户集中度较高且对大型项目具有一定依赖性，报告期内营业收入前五名客户合计收入占公司主营业务收入的比例分别为 63.71%、60.80%和 61.38%。如果公司不能维持原有客户的合作关系，或不能持续拓展新客户及新的大型项目，可能导致公司经营业绩受到不利影响。 倍杰特集团股份有限公司 招股意向书 1-1-5 （四）应收账款余额及占比较高风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 26,120.13 万元、22,583.03 万元和26,380.47 万元，占各期营业收入的比例分别为 65.28%、47.45%和 45.44%。公司的主营业务当中，水处理解决方案业务的建设规模大、建设周期长，通常按照进度分阶段收取工程款，同时约定一定比例的质保金，且各个项目的结算条款有所不同；运营管理业务的具体结算条款在相关协议中约定。 受宏观经济增速放缓以及行业竞争激烈的影响，公司应收账款账期可能变长；同时，随着公司业务规模扩大，应收账款余额及占比可能继续保持较高水平，从而影响公司的经营性现金流入。尽管公司主要客户