宝宝树集团:招股说明书

股份代號：1761（於開曼群島註冊成立的有限公司）首席財務顧問聯席財務顧問聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人重 要 提 示重要提示：　閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BABYTREE GROUP寶 寶 樹 集 團（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售項下的發售股份數目:250,323,000 股股份（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目:25,032,500 股股份（可予調整）國際發售股份數目:225,290,500 股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）最高發售價（視乎發售價下調情況而定）:每股 8.80 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）（如作出發售價下調後所釐定發售價低於指示性發售價範圍下限的 10%，發售價將為每股香港發售股份 6.12 港元）面值:每股 0.0001 美元股份代號:1761聯席保薦人 首席財務顧問聯席財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席全球協調人（代表承銷商）與我們將於定價日通過協議協定發售價。定價日預期為二零一八年十一月二十日（星期二）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於二零一八年十一月二十三日（星期五）（香港時間）。發售價不會超過每股發售股份 8.80 港元，且目前預期不會低於每股發售股份 6.80 港元。倘基於任何原因，聯席全球協調人（代表承銷商）與我們在二零一八年十一月二十三日（星期五）（香港時間）前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份 8.80 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於 8.80 港元，多繳款項將予退還。聯席全球協調人（代表承銷商）徵得本公司同意後，在認為合適的情況下可於遞交香港公開發售申請截止當日上午前任何時間，調低本招股章程所述的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（6.80港元至8.80港元）。在此情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將於作出調低決定後於切實可行情況下盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午前，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。該等通知亦將在本公司網站ir.babytree.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘遞交香港公開發售申請截止當日前已提交香港發售股份的申請，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如上文所述般下調，則有關申請其後可予撤回。倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則聯席全球協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「承銷－承銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向美國人士，或以其名義或為美國人士的利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份可 (1) 根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第 144A 條）及 (2) 於美國境外在根據美國證券法項下 S 規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。二零一八年十一月十五日預 期 時 間 表 (1)– i –透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務填妥 電子認購指示的截止時間 (2) ..........................................二零一八年十一月二十日（星期二） 上午十一時三十分開始登記認購申請 (3) ........................ 二零一八年十一月二十日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ......... 二零一八年十一月二十日（星期二）中午十二時正透過線上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式 支付白表 eIPO 申請的截止時間 .............. 二零一八年十一月二十日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) .....................二零一八年十一月二十日（星期二） 中午十二時正截至登記認購申請 (3) ................................... 二零一八年十一月二十日（星期二）中午十二時正預期定價日 (5) ...................................................................二零一八年十一月二十日（星期二）（如適用）公佈按發售價下調將發售價下調至 指示性發售價範圍下限以下。請參閱本公司 網站 ir.babytree.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「全球發售的架構－釐定發售價」一節 ............ 二零一八年十一月二十六日（星期一）或之前(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 刊登有關發售價、國際發售認購踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及根據香港公開發售的 香港發售股份分配基準的公告 ................... 二零一八年十一月二十六日（星期一）或之前(2) 透過多種渠道（見本招股章程 「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」）公佈 香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用） .................................. 二零一八年十一月二十六日（星期一）(3) 載有上文 (1) 及 (2) 項的香港公開發售的 完整公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 ir.babytree.com(6) ........................ 自二零一八年十一月二十六日（星期一）起預 期 時 間 表 (1)– ii –於 www.iporesults.com.hk （或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 以「按身份