顺丰房托:招股说明书

SF Real eState InveStment tRuSt順豐房地產投資信託基金全球發售股份代號 : 2191（根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 104 條獲認可之香港集體投資計劃）管理人獨家上市代理人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本發售通函的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。SF Real Estate Investment Trust順 豐 房 地 產 投 資 信 託 基 金（根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第104條獲認可之香港集體投資計劃）由順豐房託資產管理有限公司管理全球發售全球發售基金單位數目 ： 520,000,000（視乎超額配售權行使與 否而定）香港公開發售基金單位數目 ： 52,000,000（可予重新分配）國際發售基金單位數目 ： 468,000,000（可予重新分配及 視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價 ： 每 個發售基金單位5.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費（須於申請時以港元繳足，多收款項將予退還）股份代號 ： 2191獨家上市代理人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本發售通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本發售通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。發售價預期將由聯席全球協調人（代表承銷商）及房託管理人於定價日期議定。定價日期預期為2021年5月10日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2021年5月11日（星期二）。發售價將不會高於5.16港元，且現時預期不會低於4.68港元。聯席全球協調人（代表承銷商），在房託管理人同意下，可於根據香港公開發售提交申請最後一日上午或之前任何時間，減少全球發售項下發售之基金單位數目及╱或將指示性發售價範圍調低至低於本發售通函所載之發售價範圍（即每個發售基金單位4.68港元至5.16港元）。在此情況下，公告將不遲於根據香港公開發售提交申請最後一日上午於順豐房託基金的網站www.SF-REIT.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。在遞交香港公開發售基金單位申請之前，香港公開發售的申請人應注意，申請一經遞交即不可撤回。然而，如全球發售項下提呈的基金單位數目及 ╱ 或發售價範圍被調低，除非收到申請人正式確認將繼續進行其申請，否則香港公開發售的申請人有權撤回其申請。進一步詳情載於本發售通函「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售基金單位」章節內。發售基金單位從未及將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記。發售基金單位僅可於美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本發售通函所載全部資料，包括本發售通函「風險因素」一節所述的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下認購及促使申請認購香港公開發售基金單位的責任。該等事件載於本發售通函中「承銷」一節。　閣下務請參閱該節的進一步詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本發售通函的印刷本或任何申請表格的印刷本。本發售通函已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及順豐房託基金的網站www.SF-REIT.com 刊發。倘　閣下需要本發售通函印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2021年5月5日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本發售通函的印刷本或任何申請表格的印刷本。本發售通函已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」部分及順豐房託基金的網站www.SF-REIT.com 刊發。倘　閣下需要本發售通函印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港公開發售基金單位：(1) 在網上通過IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）的網上白表服務或於www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：i. 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港公開發售基金單位；或ii. （若　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「《投資者戶口操作簡介》」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。閣下如對通過網上白表服務在線申請香港公開發售基金單位有任何疑問，可於下列日期致電香港基金單位登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：2021年5月5日（星期三） –上午九時正至下午九時正2021年5月6日（星期四） –上午九時正至下午九時正2021年5月7日（星期五） –上午九時正至下午九時正2021年5月8日（星期六） –上午九時正至下午六時正2021年5月9日（星期日） –上午九時正至下午六時正2021年5月10日（星期一） –上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港公開發售基金單位認購申請。若　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本發售通函於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港公開發售基金單位的程序的進一步詳情，請參閱本發售通函「如何申請香港公開發售基金單位」一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000個香港公開發售基金單位，並為下表所列的其中一個數目。　閣下應按照　閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港公開發售基金單位數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售基金單位數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售基金單位數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售基金單位數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0005,212.0040,000208,479.89700,0003,648,398.1210,000,00052,119,973.202,00010,424.0050,000260,599.87800,0004,169,597.8615,000,00078,179,959.803,00015,635.9960,000312,719