讯众通信:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人北 京 訊 眾 通 信 技 術 股 份 有 限 公 司Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.全 球 發 售股份代號 : 2597重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.北 京 訊 眾 通 信 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 30,440,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,044,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 27,396,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股15.15港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.0元股份代號 ： 2597獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所載列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期會由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）及我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2025年7月7日（星期一）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年7月7日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價不會高於每股H股15.15港元且目前預計不會低於每股H股13.55港元。倘整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司因任何理由未能於2025年7月7日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不予進行，並將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股H股15.15港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股H股15.15港元，則可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在認為適當的情況下，經我們同意，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前的任何時間調低全球發售項下提呈發售的香港發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的發售價。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價以及取消全球發售及按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價重新推出發售的通知將在作出有關調減的決定後，盡快於本公司網站 www.commchina.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午刊發。倘並無任何有關通知，則發售價將按本招股章程所述釐定，而本招股章程所述的發售股份數目將為最終及不可推翻。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們在中國註冊成立，業務亦全部位於中國。潛在投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。倘於上市日期上午八時正之前出現若干事由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷 － 終止的理由」。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在本公司網站 www.commchina.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並列印。2025年6月30日– ii –重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.commchina.net 登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。– iii –重 要 提 示閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，且為表中所列數字之一。倘若通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元5007,651.398,000122,422.3070,0001,071,195.14600,0009,181,672.661,00015,302.799,000137,725.0880,0001,224,223