北控城市资源:招股说明书

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited北控城市資源集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：900,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：90,000,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：810,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份0.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.10港元股份代號 ： 3718聯席保薦人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日訂立協議釐定。定價日預期將為2020年1月8日（星期三）或前後，或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能議定的較後日期，惟無論如何不遲於2020年1月14日（星期二）。發售價將不會超過0.80港元，且目前預期將不會低於0.69港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2020年1月14日（星期二）前議定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於最終釐定價格0.80港元，則多繳款項可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）在我們同意的情況下，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關公告將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.beur.net.cn刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘若干事件於上市日期當日上午八時正前發生，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易的方式提呈發售及出售。2019年12月30日重 要 提 示倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.beur.net.cn刊發公告。開始香港公開發售及白色及黃色申請表格可供索取 . . . .自2019年12月30日（星期一）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子申請的截止時間(2)(1)指定網站www.hkeipo.hk(2)IPO App，可於App Store或Google Play中搜尋「IPO App」，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月8日（星期三）預 期 時 間 表(1)– i –於聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及本公司網站www.beur.net.cn(7)公佈：•發售價；•國際配售的踴躍程度；•香港公開發售的申請水平；及•香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月14日（星期二）或之前透過各種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及本公司網站www.beur.net.cn(7)）公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱「如何申請香港發售股份」一節中「11.公佈結果」一段） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2020年1月14日（星期二）起於www.tricor.com.hk/ipo/result（或者：www.hkeipo.hk/IPOResult）或於IPO App中的「分配結果」功能，使用「身份識別搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2020年1月14日（星期二）起就香港公開發售的全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或將股票存入中央結算系統(8)及(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年1月14日（星期二）或之前就香港公開發售的全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(9)及(10) . . . . . . . . .2020年