《国有汽车企业数字化转型路线图》白皮书

DIGITAL TRANSFORMATION国有汽车企业数字化转型路线图白皮书1.0 版本引言习近平总书记多次指出，要抓住新一轮科技革命和产业变革的重大发展机遇，以数字化、网络化、智能化为杠杆培育新动能，推动我国汽车制造业高质量发展，做强做大民族品牌。为深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，2021年国务院国资委设立《国有企业数字化转型路线图》汽车行业分领域课题研究，由中汽研汽车工业工程（天津）有限公司牵头，旨在引导国有汽车企业明确数字化转型发展方向及路径，打造行业转型样板，增强自主创新能力，实现全行业转型升级。经过一年努力，该课题已形成丰富研究成果。国有汽车企业作为我国汽车产业的主力军、国家队，在转型过程中普遍存在顶层路径不清晰、产业链供应链不健全、体制机制不完善、核心技术有短板等突出问题，亟需寻找切实可行的数字化转型落地方案。中汽研汽车工业工程（天津）有限公司研究提出《国有汽车企业数字化转型路线图白皮书（1.0）》，旨在引导国有汽车企业认清数字化转型现状，明确未来数字化转型重点方向与阶段性发展目标，优化数字化转型推进路径与推进模式。《 国 有 汽 车 企 业 数 字 化 转 型 路 线 图 白 皮 书（1.0）》从政策、经济、社会、技术四方面阐述汽车行业数字化转型背景，分析敏捷研发、用户个性化需求、线上营销、跨界融合等因素驱动下数字化转型的必要性与紧迫性，深挖国有企业数字化转型现状与痛难点，为国有汽车企业数字化转型提出具有借鉴价值的阶段性转型目标、核心业务领域转型重点与模式路径，并以特斯拉为典型案例为国有汽车企业数字化转型提供参考。新形势下，汽车产业价值链呈现“智造+服务”集成的发展趋势，本白皮书归纳国有汽车企业数字化转型发展愿景为“向出行服务商转型”与“实现‘软件’定义汽车”，并详细阐述产品、研发、生产、营销、售后、出行、产业生态等方面的转型重点，能够满足使用者对于汽车产业不同价值链环节的转型诉求。国有汽车企业数字化转型路线图研究还需不断征求行业内外专家的意见改进完善，希望本白皮书的发布能够为行业企业数字化转型过程提供一定程度的参考，助力汽车产业高质量发展，推动汽车强国建设。同时，非常欢迎任何单位及个人对本白皮书的内容提出宝贵意见，并共同参与到未来白皮书的持续更新工作中。中汽研汽车工业工程（天津）有限公司中汽数据有限公司中汽研（天津）汽车工程研究院有限公司中汽研软件测评（天津）有限公司中汽信息科技有限公司中汽研华诚认证（天津）有限公司编写单位（排名不分先后）目录1汽车行业数字化转型背景-1-2.1汽车行业价值链构成2.2汽车行业数字化转型现状2.3行业数字化转型痛点难点分析2汽车行业数字化转型现状-8-1.1汽车行业整体发展现状、特点及趋势1.2行业数字化转型的必要性和紧迫性3行业数字化转型重点-14-3.1发展愿景与战略方向3.2核心业务领域的转型重点3.3主要场景4行业数字化转型推进路径-32-4.1总体架构4.2推进策略4.3推进模式5行业数字化转型典型案例-37-1第一章汽车行业数字化转型背景第一节汽车行业整体发展现状、特点及趋势一、背景和形势分析（一）政策（Politics）——数字化转型被定义为国家战略，汽车行业缺乏数字化转型顶层设计为在新一轮国际竞争中取得优势，发达国家纷纷将数字化转型提升为国家战略，如美国出台的《智能制造振兴计划》，德国提出的《数字化战略 2025》等。我国自 2015 年“中国制造 2025”提出以信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线之后，先后出台《国务院关于深化“互联网 + 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》等政策，不断丰富和完善数字化转型的政策体系。目前汽车行业数字化转型相关政策缺乏顶层规划、整体设计，主要集中在智能网联汽车、智能制造等具体领域，行业数字化转型政策体系还有待进一步完善。（二）经济（Economy）——世界主要经济体分化复苏，数字经济是全球经济增长的重要引擎整体来看，国际环境错综复杂，世界经济不稳定性不确定性增加。2020 年受新冠疫情冲击，除中国之外的主要经济体同时陷入衰退，新冠疫情冲击呈现非典型非对称特点，信息和通讯、金融保险等行业受到的冲击相对较小，数字经济逆势提速。2021 年，全球主要经济体复苏明显分化，中美等少数主要经济体引领世界经济复苏，不少新兴市场和发展中经济体仍然受困于新冠疫情，经济复苏缓慢。全球供应链遭遇短缺危机，全球产业调整加速，美国、中国、欧洲等主要经济体均将数字经济作为经济增长的重要着力点。未来，以人工智能、云计算、大数据分析等新一代技术为代表的数字经济蓬勃发展，产业数字化转型将成为全球经济复苏的新引擎。汽车产业是我国国民经济的支柱产业，其数字化转型呈现全面升级的典型特征，汽车行业数字化转型对我国推动经济稳定增长有重要意义。2（三）社会（Society）——消费群体和消费理念深刻变革，数字化转型具有深厚的社会土壤近年来，女性消费者、Z 世代人群在消费者中的比例逐步增大，同时我国人口老龄化趋势加快，消费群体呈现多元化特点，大大推动了消费需求的多样化，如 Z 世代对汽车的消费更注重体验感、个性化、智能化。叠加居民收入增长、中等收入群体崛起等因素，消费需求正在从必需品消费、品质消费逐步转向个性化和体验化消费，消费结构正在由物质型消费为主向服务型消费为主转型升级，消费模式正在向线上线下融合发展转变。消费群体和消费理念的深刻变革，从需求端推动了供给端的改革，如交通的便利化、制造的智能化和高端化、服务的定制化等，这也要求汽车企业对产品、生产、管理、销售服务方式进行响应变革。而我国互联网普及率世界第一，连续12 年全球新车产销第一，以及领先的消费理念，为我国汽车企业数字化转型提供了良好的社会基础。（四）技术（Technology）——科技革命推动产业革命，跨界融合和新四化趋势加快当前，全球新一轮科技革命呈加速趋势，并呈现出“一主多翼”的演进格局。“一主”，就是以大数据、人工智能、5G、云计算、数字孪生、区块链为代表的信息通信技术正在取得集群式突破，成为创新最活跃、交叉最密集、渗透最广泛的技术，数字化、网络化、智能化加速推进；“多翼”，就是新能源技术、材料技术和生物技术等新技术创新发展。科技革命推动产业革命的步伐，研发方式开放化、国际化，制造方式智能化、个性化，产业分工方式模块化、平台化，新业态、新模式层出不穷。在新一轮科技革命和碳达峰、碳中和背景下，汽车产业正全面重构，汽车和信息通信、能源、交通的界限日益模糊，“电动化、智能化、网联化、共享化”步伐加快。二、行业发展现状及趋势（一）汽车产业总体短期波动、中长期向上回顾我国汽车产业的发展可以看到，2000-2010 是中国汽车工业的黄金发展3期，以平均 25%的速度高速增长；2010 年后，汽车产销增速开始回落至平均7%；2018 年中国汽车销量出现首度下滑 2.8%，进入产业调整期，受新冠疫情及贸易战等因素影响，2019、2020 年分别下滑 8.2%、1.9%，2021 年前十个月汽车产业逐步复苏。2001-2020 年我国汽车销量