中国公路货运发展趋势 

中国公路货运市场发展趋势2021年12月许刚、陈庆麟、葛磊、於晨波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型，使所有利益相关方受益——赋能组织增长、打造可持续的竞争优势、发挥积极的社会影响力。BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展，打造更美好的明天。目录02 | 内容摘要 03 | 公路货运40年 演变历程07 | 公路货运行业 发展现状14 | IoT助力公路 货运安全增效21 | 新技术有望革新 产业链格局25 | 关于作者2 中国公路货运市场发展趋势内容摘要从货物运输的方式看，公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位，运费总额约为5.6万亿元。其中，由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成，运输费用约为4.6万亿元，约占整个公路货运的82%。这部分城际公路运输具有运输货值高、运距长、线路复杂度高等特点。在整个公路货运的链路中，货运经营者发挥着承上启下的关键作用。我们对于货运经营者的定义是，管理货物运输活动的组织化经营主体。货运经营者包括货主、贸易商、各规模车队、三方物流等。不同规模的货运经营者的结构近似纺锤形。随着信息化时代到来，数字科技的崛起不断赋能车队管理。货运物联网带来的技术转型帮助货运企业降本增效，并成为货运企业构建数字时代精细化安全管理体系的基石。而新技术的演进无疑会影响行业未来的走向和速度。在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化和资产服务化“新四化”的影响下，公路货运行业的产业链格局有望发生重大 变革。公路货运行业是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。改革开放以来，我国经济快速发展，货运行业发展成果显著。自80年代以来，中国经济腾飞的40年，也是货运市场蓬勃发展的40年。波士顿咨询公司 3公路货运40年演变历程40年前，中国市场上尚未出现“物流”这个词汇概念，随着公路运输基础设施逐步完善以及运输业的蓬勃发展，如今的中国已经成为世界上最大的物流市场。改革开放以来，中国经济飞速发展，公路建设亦突飞猛进。1978年，世界上约有50个国家拥有高速公路，而中国的高速公路建设还未起步，彼时公路的总里程不足90万公里，甚至有三分之一以上的镇村不通公路。40年来，中国高速公路建设从零扩展到13.6万公里，全国99%的建制村已经通了公路。近年来，中国公路营业里程和货运总量总体呈逐年增长态势。数据显示，2020年全国公路总里程为519.81万公里；2020年货运总量为464.40亿吨，其中公路运输量占比最大，达到了73.8%，占我国货物运输行业的主导地位。11 来源：国家统计局。4 中国公路货运市场发展趋势纵观中国货运过去40年的发展历史，既是中国经济腾飞的40年，也是公路货运蓬勃发展的40年（参阅图1）。 1978年是改革开放打响之年，当时中国GDP仅为0.4万亿元人民币，到了2020年飞速增加至102万亿元人民币。此后，中国的公司发展开始起步，并伴随外资引进不断加速，中国经济发展开始进入快车道；再之后，电商行业的崛起和发展推进了快递物流转型升级、提质增效；而近年来，货运行业数字化进程加快，更是给公路货运装上了助推器，一路高歌猛进。伴随着GDP的持续增长，公路货运量由1978年的15亿吨增长到2020年的343亿吨，而我国中重卡汽车的保有量也从改革开放初期约20万辆飙升至2020年的730万辆。如果细分去观察中重卡货运经营者的发展路径，其脉络是从最开始国有企业主导，到个体司机迎来红利期，其后出现规模化车队，进而随着市场整合出现覆盖全国的大货运经营者，再借由科技赋能推动货运的数字化变革（参阅图2）。图1 | 中国经济腾飞的40年，也是公路货运蓬勃发展的40年来源：国家统计局；专家访谈；BCG分析。190.45930.7102151530878134343167495730~20~30~701978年1984年1992年2005年2013年2020年改革开放中国公司元年第三方物流萌芽电商崛起货运行业数字化今天GDP（万亿元）公路货运量（亿吨）中重卡保有量（万辆）波士顿咨询公司 5图2 | 中国40年货运发展史的五大阶段来源：BCG分析。12534大货运经营者车辆数占总保有量（示意）中货运经营者小货运经营者微货运经营者零散司机大货运经营者中货运经营者小货运经营者微货运经营者零散司机国家队主导期（1978—1984）个人司机红利期（1984—1992）货运数字化变革期（2013至今）私营车队萌芽期（1992—2005）车队跨越发展期（2005—2013）随着供给形式与需求的变化，中国货运发展可分为五大阶段。第一阶段：国家队主导期（1978—1984）1978年，党的十一届三中全会开始实行对内改革、对外开放政策；1980年，我国建立了四个经济特区，开始借助“特殊政策”搞经济；1982年起的五个农村“一号文件”更是初步肯定了个体经济。不断出台的政策拉开了“摸着石头过河”的经济改革大幕。在改革开放早期，贸易受限，国有经济在整个国民经济中所占比例约达到80%，牢牢占据主导地位。这个时期，公路货运以“国家队”为主导，重资产运营的核心队伍主要是中国对外贸易运输公司、中国物资储运集团和中国邮政集团。这个阶段的公路货运量约为15亿吨，中重卡的保有量不到30万辆。第二阶段：个人司机红利期（1984—1992）从大环境上看，1984年党的十二届三中全会肯定了个体经济的地位，这一年也被称为“中国公司元年”。随后，私营经济爆发式增长，年产值增幅约为30%。公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，填补运力上的空白。这个时期，个人司机的收入高、社会地位也高，被认为是光荣的职业。不容忽视的是，此时贸易运输仍处在“点到点” 的粗放发展时期，跨区贸易增加，但货主成熟度低，对货运专业性要求少。这个阶段的公路货运量增加到75亿吨，中重卡保有量约达到70万辆。6 中国公路货运市场发展趋势第三阶段：私营车队萌芽期（1992—2005） 1992年邓小平南方讲话，引进外资，带领中国经济驶入快车道。大量各行业的全球龙头企业进入中国市场：宝洁1988年以合资公司形式进入中国，并在90年代迅速打开市场，销量激增；家乐福1995年进入中国，在北京开设第一家门店；1996年沃尔玛进入中国，在深圳开设第一家山姆会员商店；2002年eBay通过全资收购易趣进入中国大陆等等。一方面，拥有先进管理经验的外企对运输专业性提出了更高要求，另一方面，民营企业逐渐成长，规模以上企业的运输需求日趋复杂化。相应地，货运经营者运力规模提升，物流运输专业化起步，私营车队迎来了萌芽期，出现民营中小货运经营者。比如，1994年创建的宝供物流在1999年成为国内第一家以物流名称注册的企业集团，是我