2021年体育行业调查报告

2021年普华永道体育行业调查报告2021年12月体育行业复苏大考：全线备战本年度体育行业调查由体育业务咨询团队主导，在2021年6-8月间通过网上问卷的形式开展，受访对象主要为世界范围内的体育行业从业人士。最终，我们收到了来自55个国家的792份有效回复。受访对象均在各的自组织中担任高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈。此外，我们还获得了Facebook、Videocites、IRIS (Intelligent Research in Sponsorship)、HYPESports Innovation和Parrot Analytics提供的数据支持，并使用了普华永道团队的专业知识与行业研究成果。领导者视角如何重塑更为健康的体育产业？18可持续发展：推动行业走向可持续发展的未来体育行业现状分析行业增长前景趋于稳定媒体转型或成为最有力的行业变革推动力量体育行业直面社会问题0608行业领导者们对于应对行业未来变数充满乐观利益相关者促进行业社会参与女性引领运动员社会活动可持续发展或成为行业关键战略因素行业领导者们在成本控制与收入增长之间存在分歧粉丝赋权对于经营粉丝关系提出新的挑战受访对象所在行业32转型：着眼整体，通盘考虑监管体质变革行业多样化离不开行业一致性私人投资者为行业带来活力与挑战科技应用提高粉丝参与度资料来源：普华永道分析，N=79220.1%体育联合会8.1%广播/媒体公司体育联盟/ 品牌/赞助商赛事组织者运动队/俱乐部其他13.0%投资公司 2.7% 学术界/公共部门7.4%9.9%体育科技公司2.7%14.1%经纪公司8.3%13.7%受访对象最为了解的区域体育市场46.5%欧洲2.6% 南美洲澳大利亚地区6.2%4.1%中东地区19.2%北美洲2.1% 非洲19.3%亚洲46商业：把握市场流量商机版权市场受挫引发两极分化内容发行模式多样化流媒体转型预示着新经济时代的到来内容创作为直达粉丝模式提供新的动力粉丝数据反哺商业技能提升中国专辑行业基本面稳中向好政策加码力推体育产业健康发展体制变革迎来重大突破体育行业影响力破圈体育科技化浪潮席卷产业数字化升级是大势所趋67参考文献及联系人导航菜单插图目录与致谢联系我们80| 4 | 2021年普华永道体育行业调查报告各位体育界的朋友们：我们很高兴有近800名世界范围内的体育行业资深从业者参与了本年度全球体育行业调研，有效回复数量也连续三年呈增长趋势。我衷心地感谢所有受访者分享你们的宝贵见解，引导业界就体育行业的现状和未来发展方向展开一场迫切需要的讨论。疫情让全球体育行业仍然处于诸多不确定性的阴霾之下，因此在本年度我们将调研重点放在了探讨体育组织如何从危机中复苏这一话题上。经过去年短暂的行业停摆与应对突发危机的经验积累，我们希望体育行业能够逐步恢复正轨并继续繁荣发展，凭借其自身独特的行业魅力为我们带来更美好、更光明的未来希冀。我们的调研结果显示，当前体育界需比以往更加团结，以共担社会责任。体育组织也须正面应对诸多社会性问题，利用行业的影响力平台，增进人类福祉，促进环境保护，积极推动社会健康发展。同时，我们也对体育组织结构化转型，如何打造适应未来发展的商业模式等问题进行了探讨，这对实现可持续复苏至关重要。当前多股力量共同推动着体育行业的复苏步伐，社会大环境直接影响着体育行业的变革方向与发展未来，一个激动人心且充满挑战的新时代已然到来，大家准备好了吗？此致，David Dellea.体育业务咨询部2021年普华永道体育行业调查报告 | 5 |领导者视角行业规模增长率约63%的体育行业高管认为独家版权减少、区域买家增多，版权市场总价值将增高虽然有约83%的体育行业领导者们认为引入私人投资者这一行为能够在一定程度上促进行业的正向发展，但也有74%的受访者担心此举可能会影响体育组织对体育内容的实际控制权超过80%的行业高管认为体育传媒产业格局的重塑与人们对于体育行业社会影响力的期望等因素，或将成为未来行业发展的关键性力量过去3–5年未来3–5年4.9%平均增长率4.9%平均增长率| 6 | 2021年普华永道体育行业调查报告84%的受访者认为当前体育组织参与社会和环境可持续发展的主要驱动力来自于利益相关者(包括投资者与赞助商等)的关注近60%的足球行业高管认为体育组织应该将主要关注重点从增加收入转向控制成本近70%的行业领导者支持体育运动保持开放的生态，反对向精英化转变70%的体育从业者认为体育运动游戏化与电子游戏体育化相比，前者蕴藏着更大的机遇73%的受访者不满意当前版权持有者的大数据变现能力，或认为该成果低于预期2021年普华永道体育行业调查报告 | 7 |自2016年以来，普华永道体育行业调查报告通过分析行业领导者们对于过去和未来市场的看法，持续关注着体育行业的整体发展状况。今年我们首次就业界认为未来三至五年内将彻底改变体育产业发展格局的关键市场力量进行探讨，此外，我们还收集与分析了行业高管对于当前产业部分重要趋势（如媒体行业格局重塑，体育行业的社会性角色转变等）的观点与看法，后续章节将进行更为详细的阐述。体育行业现状分析| 8 | 2021年普华永道体育行业调查报告资料来源：普华永道分析，N=738过去3–5年未来3–5年过去3–5年未来3–5年图1：市场增长前景（按受访者最了解的市场统计）3-5年期间年增长率估计（%）全球4.94.9欧洲4.24.9北美洲7.47.2澳大利亚地区4.04.3亚洲5.84.47.1中东地区7.8非洲6.42.4南美洲8.63.9图2：市场增长前景（按利益相关方统计）3-5年期间年增长率估计（%）体育联合会4.34.0运动队/俱乐部5.06.6品牌/赞助商2.93.4投资公司4.95.8其他4.63.0广播/媒体公司2.76.34.2体育科技公司5.4学术界/公共部门5.75.6体育联盟/赛事组织者5.95.6体育营销机构5.36.2| 10 | 2021年普华永道体育行业调查报告譬如为山，未成一篑，止，吾止也；譬如平地，虽覆一篑，进，吾往也。— 孔子见解1：重回正轨•经历了一年的出行限制和赛事停办后，行业高管对未来三到五年的增长期望值为5%左右，高于去年的3%左右，表明行业高管认为市场将趋于稳定并适应新情况。•品牌/赞助商和媒体公司的态度最为悲观，这表明市场停摆给购买体育版权的常规利益相关者带来了不确定性；有趣的是，版权所有者持乐观态度，与之形成鲜明对比。•就市场增长前景而言，欧洲和澳大利亚地区仍然是最低迷的地区。相比之下，美洲的数据表明市场信心回升明显，这可能是得益于美国经济的强劲增长和现场赛事回归。体育行业现状分析NBA的赞助收入增加6%各项体育赛事逐鹿后疫情时代新闻摘要商业和赞助权-1.3%9.0%媒体版权9.3%-2.9%博彩类版权13.2%7.2%票务与商务接待8.9%0.0%-1.0%-3.0%-0.5%8.0%0%资料来源：普华永道分析，N=7382.2%3.2%3.9%2.5%3.4%3.9%202020213.2%6.4%图3：不同收入来源的预计年增长率3-5年期间年增长率估计（%）见解2：博彩类活动继续保持高速增长NFL达成三项具有里程碑意义的博彩交易新闻摘要Gen