“十四五”规划行业影响展望：制造业和汽车篇

kpmg.com/cn毕马威中国制造业和汽车篇“十四五”行业影响展望规划前言2021年是具有特殊意义的一年。它是中国全面建成小康社会之年、建党一百周年，也是“十四五”的开局之年。3月11日十三届全国人大四次会议审议并通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划），对今后5年以至15年的国民经济和社会发展作出了系统谋划和战略部署。此次“十四五”规划不仅聚焦5年发展，更将2035年中长期规划统筹考虑进来，对中国经济中长期发展至关重要。当前世界正在经历百年未有之大变局，2020年爆发的新冠肺炎疫情给世界经济带来进一步冲击。与此同时，新一轮科技革命不断颠覆传统经济、产业模式，数字化转型不断加速。面对复杂多变的外部环境和新冠疫情的长期影响，面对中国经济转型升级的挑战，中国将如何立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，“十四五”规划无疑是一本解读中国政策方向、把握未来发展趋势的指南。实体经济是国之命脉，做优做强实体经济是我国推动高质量发展的重要着力点。特别是面对新冠疫情的冲击，我国制造业更是展现出了强大的韧性，带动国内经济率先复苏。“十四五”规划经济发展目标中去掉了提高服务业占比的要求，而是提出要保持制造业比重基本稳定。汽车产业在制造业中占据重要地位，由于具有产业链长、覆盖面广、关联产业多等特点，对工业增长的带动作用非常明显。本报告主要聚焦制造业及汽车产业，在深入解读“十四五”规划工作部署和战略思路的基础上，分析其对行业带来的机遇和挑战，并展望“十四五”期间行业发展的前景，以期助力企业把握行业格局升级和巨变带来的机遇。吴国强副主席毕马威中国“十四五”规划行业影响展望©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。康勇首席经济学家毕马威中国目录1.制造业32.汽车8©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。制造业向数字化和智能化转型“补短板”实现核心技术自主、安全、可靠“锻长板”提升产业链和制造业集群优势新能源汽车占比大幅提升智能网联汽车产业发展驶入快车道汽车科技领域的发展趋势46610113.案例29专题：中国汽车行业势不可挡的电动化浪潮1614汽车后市场前景巨大由购买管理转向使用管理12制造业“十三五”期间，中国通过推进供给侧结构性改革，淘汰、优化了部分落后产能和产业，产能利用率明显回升，由2016年二季度73.1%的低位，逐步回升至76.5%~78%的区间。“十三五”期间第二产业保持合理增长，2015~2019年间的年均增速为5.9%。2019年中国第二产业总产出为38.6万亿元，其中制造业增加值为26.9万亿元，保持制造业大国的优势地位。对于制造业未来的发展，《建议》中提出“提升产业链供应链现代化水平。保持制造业比重基本稳定。”可以预计，“十四五”期间，制造强国仍将是主线，在此基础上发挥制造业的创新效应和产业关联带动经济高质量发展。在5G、工业互联网、大数据中心等为代表的新基建的带动下，制造业必将迎来新一轮的转型升级。©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业向数字化和智能化转型2020年11月出版的第21期《求是》杂志刊发了习近平总书记重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》（以下简称《重大问题》），其中提出“加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级。”数字经济主要包括数字产业化和产业数字化。其中数字产业化，就是通过现代信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展；产业数字化则是利用现代信息技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造。2019年中国数字产业化的增加值为7.1万亿元，而产业数字化的增加值为28.8万亿元，其中农业、工业、服务业数字经济的渗透率分别为8.2%、19.5%以及37.8%。与服务业相比，制造业的数字化进程仍有较大空间，渗透率有望在“十四五”期间得到进一步提升。产业数字化发展进程逐年加快，单位：万亿元数据来源：中国信息通信研究院，毕马威分析17.42124.928.85.26.26.47.1051015202530352016201720182019产业数字化数字产业化©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业向智能化转型的步伐也有望进一步加快。传统制造业数字化进程的加快会带来海量的数据，过去十多年来物联网、5G、人工智能、数字孪生等科技的快速发展带来了算力和算法的巨大进步，三者日益融合将形成以“数据+算力+算法”为核心的智能制造技术体系1。2019年的政府工作报告中我国首次提出了“智能+”的概念，将智能制造确定为了国家经济发展新动能的重要发展方向。“十四五”期间智能制造体系将进一步与数字化进程相互促进，通过优化研发设计、生产制造、营销管理等各个环节，重塑传统制造业的生产流程，推动中国经济体系优化升级，建设制造强国、质量强国、网络强国以及数字中国。智能制造和传统制造业体系的对比资料来源：《从工具革命到决策革命——通向智能制造的转型之路》，毕马威中国，阿里研究院1.《从工具革命到决策革命——通向智能制造的转型之路》，毕马威中国，阿里研究院，https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2019/04/transition-road-intelligent-manufacturing.html传统制造业消费者洞察A产品研发B采购C生产制造D上市营销E会员管理F智能化的制造业实时反馈消费者洞察A数据驱动产品研发B自动化采购C柔性化生产D全域精准营销E盘活消费者资产F©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇“补短板”实现核心技术自主、安全、可靠近年来，世界经济增速放慢，贸易保护主义和逆全球化思潮抬头，一些国家或将加强对关键领域的技术保护，中国芯片、半导体行业发展屡遭制约。《重大问题》文章中提出制造业要“补齐短板，就是要在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，在关键时刻可以做到自我循环，确保在极端情况下经济正常运转。”预计“十四五”期间，制造业发展的一个重要方向就是突破“卡脖子”领域的技术封锁，做到核心技术自主、安全、可靠。