2021年中国电商SaaS行业研究报告

36KR RESEARCH《2021年中国电商SaaS行业研究报告》顺势而为，探索电商服务新蓝海36氪研究院2021.07236Kr-2021年中国电商SaaS行业研究报告•本质上，电商SaaS属于电商服务业，为电商商家提供运营管理所需的各类软件及服务。•电子商务的蓬勃发展为电商SaaS注入新动能•我国电商渗透率不断提升，带动电商SaaS的蓬勃发展。近年来电商领域出现的新形式与新业态，如去中心化私域电商、直播电商、跨境电商的涌现，为电商SaaS创造新增量。此外，在电商企业数字化转型浪潮下，商家对付费SaaS产品的接受度将进一步提升，预计到2022年，电商SaaS的市场规模有望突破千亿人民币大关。•电商SaaS产业链上下游区分较为明确，SaaS服务商承接上游基础设施的同时，为下游电商平台及商家提供SaaS产品及服务•我国电商SaaS产业链上下游区分明确。上游是以云服务商、系统开发商、通信运营商为核心的基础设施供应商；中游则是电商SaaS产品研发及供应商；下游是各类电商平台及商家。下游商家因企业规模、战略、服务领域的区别，对电商SaaS的要求也是千差万别。•未来，电商SaaS行业竞争将日趋激烈，SaaS服务商可从产品、技术、服务、人才四方面打造自身护城河•电商新业态的产生给电商SaaS带来机遇的同时，也提出了新挑战。顺应市场变化形式、提供更具针对性和个性化产品及服务的供应商有望在行业中脱颖而出，实现强者恒强。个性化的服务，离不开PaaS的支持，因而，SaaS向“SaaS+PaaS”模式转化的趋势日益明显，成为SaaS服务商竞相争夺的竞争高地。此外，各类技术的融合，也将持续赋能电商SaaS，推动电商SaaS产品向智能化、服务中台化方向演进，优化用户体验、切实推动电商客户降本增效。报告摘要相关研究报告36Kr-2020年中国新经济十年研究报告（2020.12）36Kr-2020年中国直播电商行业研究报告（2020.11）36Kr-2020年中国智能客服 行 业 研 究 报 告（2020.10）36Kr-2020年企业直播行业研究报告（2020.05）案例分析公司光云科技综合类电商SaaS服务商微盟私域电商SaaS及数字营销服务商乐言科技电商AI SaaS服务商魔筷科技直播电商SaaS和供应链服务商鲸灵私域电商AI SaaS服务商1*数据来源：光云科技招股书，36氪研究院目录CONTENTS中国电商SaaS行业发展概况⚫定义与研究范畴⚫发展历程⚫发展背景与驱动01中国电商SaaS行业现状分析⚫产业链分析⚫市场规模⚫资本分析02中国电商SaaS行业典型服务商案例研究⚫光云科技⚫微盟⚫乐言科技⚫魔筷科技⚫鲸灵03中国电商SaaS行业发展趋势展望⚫行业发展趋势⚫行业生态趋势⚫技术应用趋势04⚫ 定义与研究范畴⚫ 发展历程⚫ 发展背景与驱动中国电商SaaS行业发展概况01351.1 定义与研究范畴电商SaaS本质为电商服务业，为电商商家提供经营管理所需软件及服务•我国电子商务服务业主要包括电子商务交易服务、电子商务支撑服务和电子商务衍生服务。作为电子商务服务业的重要组成部分，电商SaaS涵盖了电子商务支撑和衍生服务，为电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务，服务内容包括并不限于客户关系、企业资源、市场营销等管理。•随着我国电商高速纵深发展，电商商家对SaaS服务的需求也呈现多样化特征。目前，我国电商SaaS的主要服务领域包括商品及店铺管理、客户服务、数据应用及营销。4交易服务支撑服务衍生服务B2B交易服务B2C交易服务C2C交易服务电子支付物流信息技术服务电商运营营销服务金融服务图示：我国电子商务服务业内涵电商SaaS主要功能4231店铺管理库存管理订单管理店铺装修客户服务售前咨询售后服务会员管理数据应用店铺数据行业数据用户画像营销广告投放拉新促活流量转化图示：我国电商SaaS主要功能及服务内容61.2 发展历程电商SaaS迈入纵深发展期，技术赋能趋势日益明显•我国电商SaaS萌芽于2006年左右，现已迈入纵深发展期。•探索期。2006年，亚马逊公司推出专业云计算服务AWS，以web服务的形式向企业提供IT基础设施服务。随后众多公司纷纷加入电商SaaS行业，如阿里巴巴、腾讯等互联巨头纷纷推出自己的云平台服务，中国电商SaaS行业进入探索期。•高速发展期。2014年之后，中国电商SaaS行业发展迅速。随着中国商业环境的改善及云计算理念的推广与普及，尤其是中国电子商务的加速发展，在电商领域出现了一批行业垂直类SaaS企业。这些初创期企业大多以单模块，如智能客服、营销管理等切入电商SaaS领域，并逐渐向综合类服务商转型，提供覆盖电商企业全生命周期经营管理需求的SaaS产品及服务。与此同时，传统的CRM及ERP厂商也开始向电商领域发力，推出适合电商商家需求的CRM及ERP系统。•纵深发展期。在各类技术渐趋成熟的背景下，电商SaaS进入纵深发展期。各服务商之间竞争日益激烈，技术成为核心竞争要素之一。随着我国电商新形势的不断涌现，各服务商旨在通过技术赋能，满足电商商家快速变化迭代的经营管理新需求。5探索期2006-2013高速发展期2014-2018纵深发展期2019至今互联网巨头推出云平台服务SaaS模式向电商领域加速渗透技术赋能趋势明显图示：我国电商SaaS发展阶段7•政策利好、互联网基础设施逐渐完善、消费者购物习惯转变等因素影响下，我国电子商务实现了高速发展。而2020年突如其来的新冠肺炎疫情，消费者线下购物行为受阻，互联网成为主要购物渠道，推动消费习惯向线上转移，从而带动电商渗透率的不断提升。•电商的蓬勃发展，为电商SaaS这一电商配套服务业注入新动力。电商SaaS能够服务于电商全场景及全链路业务，满足商家多样需求，助力其达到数字化运营的目的。通过电商SaaS软件及服务，不具备IT基础设施能力的商家可在各电商平台及多渠道搭建电商小程序，统一管理货架展示、仓库存货以及发货物流。•此外，随着我国电商进入精细化运营阶段，电商SaaS同样面临新的机遇与挑战。电商商家对SaaS产品及配套服务均提出更高要求。1.3 发展背景及驱动我国电子商务蓬勃发展，进一步释放电商SaaS需求空间66.098.1110.4016.3921.7926.1029.1631.6334.8137.210.781.311.852.793.885.167.189.0110.6311.7633.80%33.17%28.24%57.60%32.95%19.78%11.72%8.47%10.05%6.89%53.70%67.95%41.22%50.81%39.07%32.99%39.15%25.49%17.98%10.63%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%05101520253035402011201220132014201520162017201820192020电商交易额（万亿元）网上零售额（万亿元）电商交易额增长率图示：2011-2020我国电子商务交易额及网上零售额增长数据来源：商务部，36氪研究院网上零售额增长率8•历经十余年的高速发展，我国电商流量红利逐渐消失，中