国际运营商技术研发与创新实践研究分析

国际运营商技术研发与创新实践研究分析 中国移动研究院 2021 年 6 月 2 / 18 目录 摘要 ......................................................... 3 一、电信运营商研发创新概况 ................................... 4 （一）运营商研发投入增速企稳回升，但在产业链仍处劣势 ....... 4 （二）运营商研发投入与关键经营指标相关性分析 ............... 6 二、国际运营商研发创新发展实践总结 .......................... 10 （一）国际运营商研发投入关键领域梳理 ...................... 10 （二）国际运营商研发创新实践举措总结 ...................... 12 三、启示与建议 .............................................. 17 3 / 18 摘要 技术创新能力一直以来都是支撑科技企业基业常青的强根之本。当前，电信运营企业也纷纷加快了数字化转型发展的步伐，以往依托频谱资源优势和传统电信业务规模化发展的路径已经无法再使运营商维持稳定的营收增速和盈利能力。为抓住第四次科技革命的机遇期，借 5G、物联网、AI、量子通信等前沿技术扭转经营颓势，国际运营商以夯实技术创新能力，优化产品和服务的提供能力为重要依托，谋求为企业带来新的增长动能的同时加速推进降本增效，加速企业转型升级的步伐，夯实企业可持续发展的能力。 本研究根据企业市值排名、公司在通信产业链中的影响力、研发投入相关指标的可获得性、研发创新体系披露程度等内容，选取 4 家芯片商、4 家设备商、12 家国际运营商和 8 家互联网公司，对通信产业链中各类企业的研发创新关键指标进行了对比，旨在通过对通信产业链中不同类型企业的研发创新特征进行分析，来探究电信运营企业的研发创新发展规律，并借鉴领先国际运营商的发展实践经验为电信企业未来的研发创新战略部署提出建议。 4 / 18 一、电信运营商研发创新概况 （一）运营商研发投入增速企稳回升，但在产业链仍处劣势 电信运营商的研发投入密度在整个通信产业链中处于较低水平。如图 1 所示，芯片商的研发投入密度1在 18%-23%之间，设备商的研发投入密度在 11%-18%之间，运营商的研发投入密度在0%-4%之间，除京东2外，互联网企业的研发投入密度在 8%-20%之间。由此可见，在研发成果转化能力方面，运营商相较于产业链上下游企业，相关能力偏弱。在数字经济加速发展、产业链内业务边界逐渐模糊的当下，运营商面临的竞争压力逐渐增大，加强对于研发创新能力的重视，提升技术成果转化能力迫在眉睫。 图 1 2009-2019 年通信产业链领先企业研发投入密度均值 1 数据说明：研发投入密度=研发投入金额/营业收入。国际运营商研发投入数据来源于欧盟科学中心，芯片商、设备商、互联网公司研发投入数据来自各家企业历年年报。 2 受收入结构影响，京东的研发投入密度较低，但京东的研发投入金额仍处于全球互联网企业第一梯队。 18.9%22.3%17.0%22.3%15.7%11.3%12.8%17.9%1.0%2.2%0.4%1.8%0.5%0.6%1.8%3.1%3.9%2.0%1.7%0.3%9.5%13.5%14.4%18.3%11.2%8.6%13.0%1.8%0%5%10%15%20%25%英特尔高通博通联发科爱立信中兴思科诺基亚AT&TNTT德国电信西班牙电信沃达丰KDDIOrange英国电信澳大利亚电信SKTKT中国电信亚马逊微软谷歌FACEBOOK阿里巴巴腾讯百度京东互联网企业 设备商 芯片商 运营商 5 / 18 国际运营商目前的研发投入呈现下降企稳，增幅逐步回升的趋势（如表 1 所示）。 表 1 2010-2019 年通信产业链领先企业研发投入及经营指标增速变化3 在 3G 与 4G 网络发展阶段，电信运营商经历了用户规模大幅扩张的红利期，在 2010 年前后的研发投入密度也相对较高，但随着数字经济的快速发展，互联网企业的加速崛起，运营商面临 3 数据说明：国际运营商研发投入数据来源于欧盟科学中心，芯片商、设备商、互联网公司研发投入数据来自各家企业历年年报。柱状图位于水平线以上即为研发投入增长率大于 0，位于水平线以下即为研发投入增长率小于 0，柱状图高度越高代表相应增（减）幅越大。 研发投入增长率变化营业收入增长率变化净利润增长率变化2010-2019年2010-2019年2010-2019年英特尔美国高通美国博通美国联发科中国爱立信美国中兴中国思科美国诺基亚美国AT&T美国NTT日本德国电信德国西班牙电信西班牙沃达丰英国KDDI日本Orange法国英国电信英国澳大利亚电信 澳大利亚SKT韩国KT韩国中国电信中国亚马逊美国微软美国谷歌美国FACEBOOK美国阿里巴巴中国腾讯中国百度中国京东中国企业名称国别芯片商设备商运营商企业类型互联网企业 6 / 18 的“管道化”问题逐步凸显，经营发展遭遇瓶颈期。2010 年后，由于经营承压、盈利能力下降，运营商的研发投入也呈现下降的趋势。第四次科技革命的席卷下，近两年通信技术正呈现由 4G向 5G 迁移的趋势，边缘计算、云计算、量子通信、人工智能等技术方兴未艾，为运营商带来了前所未有的转型机遇期。运营商的研发投入增速在近年呈现回温势头，在顺利实现数字化转型的过程中，提升研发投入势在必行。 （二）运营商研发投入与关键经营指标相关性分析 1、运营商研发投入与营业收入、净利润的相关性分析 电信运营商的研发投入密度较之上下游的芯片商、设备商、互联网企业等都显著偏低（见图 1）。在此结论基础上，本研究进一步对通信产业链中企业的研发投入与营业收入、研发投入与净利润的相关性进行了建模分析。通过图 2-3 的结果可以看出，研发投入与营业收入的相关性方面，所有的互联网企业、设备商、芯片商的研发投入均与营业利润呈正相关关系，而对于 12 家运营商，则正负各有分布，如 AT&T、KDDI、NTT 便呈现负相关关系；研发投入与净利润的相关性方面，8 家互联网企业的研发投入与净利润均呈现正相关的关系，除百度外，相关系数均超过 0.5。而在芯片商、设备商与运营商这三类企业中，相关性是正负参半。 7 / 18 图 2 通信产业链领先企业营业收入与研发投入相关系数分析4 4 数据说明：四类企业相关系数的计算分析均采用各家企业 2009-2019 年营业收入及研发投入数据，营业收入数据来自各家企业历年年报，国际运营商研发投入数据来源于欧盟科学中心，芯片商、设备商、互联网公司研发投入数据来自各家企业历年年