唯快不破，全面开花——2021年即时消费行业报告

唯快不破，全面开花——2021年即时消费行业报告01即时消费“方兴未艾”微距电商时代已来远距电商时代微距电商时代物流中心北京市仓库中国北京市朝阳区门店/前置仓近距电商时代超过100公里小于100公里3公里以内全国仓城市仓门店/前置仓履约模式代表应用履约时效服务半径配送时间较长当日/次日送达1小时达•即时消费（到家业务）驱动整体快速增长，预计复合增长率为，年市场规模达到两万亿规模。•作为最早切入并持续深耕本地即时消费赛道的平台，京东到家年交易额实现了三位数的高速增长，并进一步夯实在即时消费市场中的领先位置。艾瑞咨询数据显示，年达达快送在中国社会化同城配送市场份额中持续位居第一，由年的增长至。•年首日，京东到家平台销售额同比增长超。76%65%60%54%44%37%24%35%40%46%56%63%201620172018201920202021E到店到家7,370 12,430 17,775 23,818 26,278 33,160 2016-2021EO2O市场整体规模与增速(亿元)2016-2021E复合增长率+64%+17%即时消费方兴未艾数据来源：Kantar O2O白皮书201920202020年京东到家交易额三位数高速增长数据来源：京东到家平台数据，艾瑞咨询达达25%2020年社会化同城配送市场份额02即时消费“全面开花”全客群：从年轻女性向男性和中老年用户拓展（1）•80后已婚职场妈妈是到家平台购买力最强劲群体，她们高等学历，白领居多，中薪水平。数据来源：京东到家app用户问卷调研1全客群：从年轻女性向男性和中老年用户拓展（2）•2018-2020年，京东到家男性和中老年（ 40+岁）用户占比显著提升，即时消费用户向更多元和全面的客群拓展。数据来源：京东到家app用户问卷调研25%33%2018202022%22%28%2018201920202018-2020年男性用户占比提升8pt2018-2020年中老年（40+岁）用户占比提升6pt1全地域：从五环内向低线市场推进（1）•即时消费所覆盖地域范围逐步扩大，更多低线市场的消费者享受到1小时达服务的方便快捷。截至2021年第一季度，京东到家覆盖全国超1500个县区市，同比去年同期逾翻倍。2020年前下首单2020年后下首单下沉城市用户占比提升26pt对比20年前后，一二线市场低线市场2020年京东“小时达”用户电商渗透率对比3.3X•即时消费在一二线城市发展愈发成熟。2020年，京东“小时达”用户一二线市场的电商渗透率是低线市场的3.3倍。•与此同时，即时消费在低线市场爆发增长，从五环内向低线市场快速推进。数据来源：京东大数据数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果2700+2600+2500+2400+四季度三季度二季度一季度2020年达达快送覆盖县区市数量数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果140012001000700050010001500四季度三季度二季度一季度2020年京东到家覆盖县区市数量2全地域：从五环内向低线市场推进（2）数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果安徽芜湖湖南邵阳四川达州四川攀枝花安徽亳州江西抚州安徽淮南浙江湖州四川泸州四川资阳2020年销售额增速最快的低线城市TOP10•2020年，低线市场即时消费销售额增速最快的TOP城市中，有4个来自四川，2个来自安徽。前三名分别为四川资阳、四川泸州和浙江湖州。•在低线市场中，电脑数码、手机、运动户外、服饰时尚和玩具等品类的即时消费销售额增长最快。2020年低线城市销售额增速最快一级品类TOP1012345678910电脑数码手机运动户外服饰时尚玩具乳制品家居家用电器宠物个洗清洁2全地域：从发达地区到覆盖中西部（3）•2020年，京东到家订单量最高的三个地区是华南、华北和西南，占比近7成。在中西部地区中，西南的订单量占比近2成，超过华东位居第三。其中，四川是即时消费的大省，订单量占比近1成。华南32%华北19%西南19%华东13%华中10%西北6%东北1%2020年京东到家各地区订单量占比•从京东到家各地区订单量的增长来看，2020年增长最快的5个省份分别是山西、江西、吉林、贵州和河南，即时消费从发达地区不断向中西部和东北等地区全面覆盖。0%50%100%150%200%250%河南贵州吉林江西山西2020年京东到家订单量同比增速TOP5省份数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果2全地域：从发达地区到覆盖中西部（4）2•2020年，京东到家连接门店最多的地区分别是华南、华东、西南和华北，占比超过8成。•从门店数量的增长来看，2020年增长最快的5个省份分别是内蒙古、河南、河北、江西和湖北。数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果华南27%华东19%西南19%华北18%华中11%西北4%东北2%2020年京东到家各地区门店占比湖北江西河北河南内蒙古2020年京东到家门店同比增长TOP5省份全品类：从生鲜快消向更丰富品类延申（1）•无论从订单量还是销量来看，食品饮料、生鲜、家庭清洁、个人护理等生鲜快消品都是即时消费的核心品类。食品饮料生鲜家庭清洁/纸品个人护理手机通讯2020年京东“小时达”业务订单量TOP5品类洁柔（C&S） 卫生纸维达（Vinda） 超韧卫生纸红牛维生素功能饮料伊利金典纯牛奶蒙牛特仑苏纯牛奶2020年京东“小时达”销量TOP5商品数据来源：京东大数据3全品类：从生鲜快消向更丰富品类延申（2）数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果3•2020年，京东到家销售额增长最快的一级品类是上门服务，同时手机通讯、美妆、服饰等品类迅速增长，即时消费向全品类拓展。•目前，手机是京东到家平台销售额增长速度最快的品类之一。京东618首日，京东到家手机小时达服务成交额同比增长15倍，全国超500个县区市的用户在1小时内收到了手机产品，美妆品类销售额超去年同期2倍。2020年京东到家一级品类销售额增速（指数）TOP10•美妆：超3400家门店•服饰：超700家短时效门店•手机：超7000家手机门店全诉求：从应急买到各种买（1）•京东到家用户调研显示，即时消费早已不仅仅是用户的应急选择，购买原因中选择“着急用”的用户仅占23%，而74%用户的购买原因是“日常采买”，42%用户的购买原因是“囤货”。•即时消费平台已经日趋成为用户日常采买、囤货补给的重要渠道，各种典型日常采买的消费品类，如乳制品、个洗清洁、休闲零食和母婴等增长显著。数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果423%着急用，解燃眉之急74%42%日常采买，快些更好多买一些，提前囤货VS201920202019202020192020乳制品GOV 增速 120%20192020个洗清洁GOV 增速 114%休闲零食GOV 增速 91%居家日用GOV 增速 83%2020年京东到家“日常采买”类消费品增长显著用户调研：“您从京东到家购买xx类商品是为了？”[多选]全诉求：从应急买到各种买（2）•京东到家用户调研显示，“日常采买”已经成为即时消费的主流诉求。此外，从细分品类中，大快消和大时尚品类更倾向“囤货买”和“大促买”，大健康（医药用户）的“应急”需求最突出，大3C的消费诉求更加多元，“应急”、