2021年互联网医疗行业洞察

2021互联网医疗行业洞察——疫情之后，乌云亮出“金边”Mob研究院出品©2021 MobTech袤博. All rights reserved.2021年6月2本报告核心观点|万亿级市场，成长趋势向好•行业政策从审慎到开放，政策保障体系不断完善，铸稳了市场扩张基石。2020年突如其来的新冠疫情成为了行业加速器，预计2025年市场规模有望超万亿|流量红利有望保持，持续探索解决方案•互联网医疗借力疫情提高曝光率，培养了用户使用习惯，流量红利有望继续保持。持续探索人工智能及智慧社区医疗模式的应用，有望缓解医疗压力|挂号问诊流量王者，医药电商增速最快•挂号问诊平台中，平安健康一骑绝尘。医药电商平台中，阿里健康流量多元，抢占先机；京东健康供应链卡位，势如破竹；叮当快药把“快”打到极致|市场呈下沉趋势，中青年为主力军•互联网医疗用户三线及以下城市占比提升，下沉趋势渐明。男性用户居多，年龄多分布在25岁至44岁，学历高低不影响用户热情目 录C O N T E N T S01. 互联网医疗行业发展概况02. 互联网医疗竞争格局分析03. 互联网医疗行业用户洞察04. 互联网医疗行业发展趋势互联网医疗行业发展概况I n d u s t r y D e v e l o p m e n t O v e r v i e w5互联网医疗的定义互联网医疗有广义和狭义之分，广义指借助互联网平台进行的一切医疗行为，狭义仅指互联网在线医疗服务。本报告以广义概念为研究对象Source：Mob研究院整理互联网医疗定义互联网医疗定义互联网医疗是借助互联网平台，针对精准匹配的用户群体，在远程获取其关键医疗信息之后，通过分析处理后对用户健康管理需求进行反馈的行为广义狭义指借助互联网平台进行的一切医疗行为仅指互联网在线医疗服务，挂号问诊诊疗前诊疗中诊疗后医疗知识的学习挂号问诊检测诊疗药物购买健康检测覆盖健康管理、诊断、治疗、用药和康复全链条6发展背景：我国优质医疗资源不足我国优质医疗资源不足。三级医院数量占比不及一成，却承载了超五成的医疗需求。三级医院床位利用率超九成，而基层医疗机构床位利用率较低Source：Mob研究院整理2019年我国医院数据及就诊人次2019年我国病床利用率情况三级:8.0%二级:28.2%一级:32.8%未定级:31.0%医院数量就诊人次53.5%35.0%6.0%5.5%97.5%81.6%54.7%57.5%49.7%三级医院二级医院一级医院社区卫生服务中心 乡镇卫生院78.8%9.5%9.9%10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020发展背景：居民健康观念前置，技术连接资源打破困局我国居民健康素养水平逐年提升，越来越多人关注健康需求。面对着优质医疗资源供给不足的问题时，互联网、人工智能等技术连接资源，有望打破医疗困局Source：Mob研究院整理，卫健委注：居民健康素养包括基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。上文百分比指我国个人获取和理解素养内容，并运用作出正确决策的人口比例2016年国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，明确提高人们健康水平我国居民健康素养水平技术连接医疗资源改善物质条件关注健康《“健康中国2030”规划纲要》供给端需求端互联网物联网人工智能三甲医院超负荷基层医院资源浪费...三甲医院需求旺盛对基层医生不信任去大医院看小病...连接资源•患者端：避免过度医疗，提高就医体验•医院端：线下进行分流，减轻医院负荷•医生端：充分利用闲暇时间，创造效益...8发展历程：疫情催化，互联网医疗提速发展我国互联网医疗迄今已有二十年历史，在曲折中向上发展。互联网医疗借力疫情提高曝光率，培养用户使用习惯，为行业发展按下加速键Source：Mob研究院整理互联网医疗发展历程萌芽期（2000-2013年）狂热期（2014-2015年）遇冷期（2016-2017年）转折期（2018-2019年）加速期（2020-至今）•2000年：丁香园等企业开始提供健康资讯•2006年：第一个互联网医疗企业好大夫在线成立•2010年：微医开始提供健康教育•2014年：阿里入股中信二十一世纪，成立阿里健康•2015年：平安好医生APP上线•政策监管趋严，发展缓慢，行业热度骤降•2016年，叫停互联网第三方平台药品网上零售试点工作•2018年，政策明确互联网医疗行业地位•2019年，京东健康成立•2019年，互联网医疗纳入医保•疫情加速互联网医疗用户端的渗透。2020年，丁香医生春节平均日活增长199%•各 地 方 互 联 网 诊疗、医保政策相继推进及落地萌芽初绽：提供健康资讯拔地而起：领军企业成立发展缓慢：政策监管趋严重回快车道：政策逐步放开提速发展：疫情加速催化9行业政策：态度从审慎到开放，政策保障体系不断完善从态度上看，政策态度从审慎到开放。从保障体系上看，从网售药品过渡到核心诊疗再到互联网医保，政策体系不断完善，铸稳市场扩张基石Source：Mob研究院整理我国互联网医疗主要政策态度从审慎到开放2005年，《互联网 药 品 交 易 服 务审批暂行规定》允许非处方药交易2019年，《药品管理法（2019修订）》允许网售处方药2006年，按经营性质不同颁发A、B、C三种证书颁发A、B、C三种证书2017年，《国务院 关 于 取 消 一 批行 政 许 可 事 项 的决定》取消A、B、C证审批电商准入门槛降低产品销售门槛降低网售药品核心诊疗互联网医保保障体系从单一到多元2019,《关完善“互联网＋”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》2018,《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行））》明确互联网医疗、互联网医院的定义、准入、执业规划和监督管理首次从国家层面提出，符合一定条件的“互联网＋”医疗服务可以入医保报销范围2005年，《互联网药品交易服务审批暂行规定》、2017年，《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》允许网售处方药，取消A、B、C证，降低进入门槛1010市场规模：预计2025年将突破万亿元在疫情黑天鹅和政策利好的共振下，互联网医疗行业迎来黄金成长期，预计2025年规模有望超万亿元Source：Mob研究院根据自有模型测算注：包括医生助手平台、医药电商平台、挂号问诊平台、健康管理平台和医疗知识平台。市场规模预测根据我国医疗总支出乘以互联网医疗行业渗透率计算中 国 互 联 网 医 疗 市 场 规 模（ 单 位 ： 亿 元 ）0200040006000800010000120002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E1111融资风向：2020年获大额融资企业较多，资本普遍看好2020年互联网医疗行业大额融资事件频现，资本普遍看好Source：Mob研究院整理2020年互联网医疗行业融资情况名称融资金额融资轮次丁香园5亿美元-微脉1亿美元C+轮小懂健康-战略投资医护到家千万级人民币战略投资微医-战略投资春雨医生-E轮宜生到家1亿人民币B轮京东健康8.3亿美元B轮妙手医生6亿人民币D轮2