日化行业：家庭清洁行业淘系平台3月数据跟踪报告

http://research.stocke.com.cn 1/10 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_main] 公司研究类模板 点评报告 海外 报告日期：2021 年 04 月 16 日 家庭清洁行业淘系平台 3 月数据跟踪报告 [table_zw] 公司研究类模板 行业公司研究｜海外｜ ：朱芸 执业证书编号：S1230520070001 ：联系人：苏颖 suying@stocke.com.cn 报告导读 3 月家庭清洁行业主要产品淘系平台销售情况更新。 投资要点 ❑ 衣物清洁护理：蓝月亮洗衣液本月销售亮眼，立白洗衣凝珠市占率提升显著。 衣物清洁剂/护理剂行业 3 月淘系平台（天猫、淘宝）销售额为 9.48 亿元，同比+6.1%，环比+108%。其中衣物清洁剂行业的主要品类：常规洗衣液、洗衣粉、洗衣液、洗衣皂的销售额分别为 5.56 亿元/4892 万元/2.06 亿元/3016 万元，同比变化-3.1%/-8.3%/+59%/-9%，环比变化+117%/+115%/+92%/+51%。洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣皂的市占率分别为 74%/7%/14%/4%，占比同比变化-4.0pct/-0.8pct/+5.0pct/-0.5pct，环比变化+2.9pct/+0.2pct/-1.2pct/-1.5pct，洗衣凝珠销售额增速及市占比提升显著。 洗衣液各品牌中，蓝月亮、威露士、超能按线上销售额计排名前三，市占率分别为29.5%/9.6%/6.3% ， 同 比 变 化 +13pct/+2.8pct/-0.4pct ， 环 比 变 化 +14pct/-1.4pct/-0.6pct,。蓝月亮洗衣液 3 月销售额 1.64 亿元,同比+73%，环比+312%，21年 Q1 累计销售额 2.73 亿元，同比+48%。 洗衣粉各品牌中，汰渍、超能、立白市占率分别为 16.9%/14.4%/1.1%。 洗衣凝珠各品牌中，立白、奥妙市占率分别为 29.8%/19.2%/6.2%，其中立白市占率同比提升 20.8pct 较为显著。 ❑ 个人清洁护理：疫后需求回归常态，洗手液销售额同比下降 67% 洗手液品类 3 月销售额为 5843 万元，由于 20 年疫情高基数及国内疫情防控常态化同比-67%，环比+30%。 洗 手 液 各 品 牌 中 ， 舒 肤 佳 、 威 露 士 、 蓝 月 亮 、 滴 露 市 占 率 分 别 为15.8%/24.4%/13.9%/8.7%，同比变化+7.1pct/+13.3pct/+8.7pct/-4.5pct，环比变化-6.0pct/+5.1pct/+3.1pct/+0.1pct。蓝月亮洗手液月销售额为 810 万元，同比-11%，环比+67%,21 年 Q1 累计销售额 2302 万元，同比-35%。 ❑ 家居清洁护理：子品类丰富，品牌竞争较为激烈 家居清洁行业 2 月销售额为 4.02 亿元，同比-33%，环比+51%。其中占比大的品类油污清洁剂、洗洁精、洁厕剂、消毒剂的销售额分别为 4051 万元/9438 万元/5317万 元 /5416 万 元 ， 销 售 额 分 别 同 比 变 化 -31%/-22%/-29%/-62% ， 环 比 变 化+32%/+83%/+62%/+32%。 蓝 月 亮 在 上 述 品 类 中 市 占 率 分 别 为 2.8%/0.7%/6.9%/3.8% ， 同 比 +1.4pct/-0.2pct/+5.3pct/-0.9pct，环比+0.8pct/+0.2pct/+3.4pct/+1.7pct。 ❑ 风险提示：疫情反复爆发风险，新品推出不及预期风险，行业竞争加剧风险 [table_invest] 细分行业评级 日化 看好 公司推荐 相关报告 1.《蓝月亮深度报告：产品渠道全局发力， 家庭 洗护 冠军 再腾 飞》2021.2.3 [table_research] 报告撰写人： 朱芸 联系人： 苏颖 证券研究报告 [table_page] 家庭清洁行业跟踪报告 http://research.stocke.com.cn 2/10 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1. 衣物清洁护理：洗衣液竞争格局稳定，凝珠快速放量 ............................................................. 3 2. 个人清洁护理：去年疫情高基数，洗手液同比-81% ................................................................. 6 3. 家居清洁护理：子品类丰富，油污清洁同比增速高 ................................................................. 7 图表目录 图 1： 20 年 2 月-21 年 3 月衣物清洁剂/护理剂销售额与环比 ............................................................................................. 3 图 2： 20 年 2 月-21 年 3 月衣物清洁剂/护理剂销量与单价 ................................................................................................. 3 图 3： 21 年 3 月常规洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣皂同比........................................................................................... 3 图 4：20 年 2 月-21 年 3 月常规洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣皂环比 .......................................................................... 3 图 5：20 年 1 月-21 年 3 月常规洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣皂市占率 ...................................................................... 4 图 6：20 年 1 月-21 年 3 月常规洗衣液销售额及环比增长 ..................................................................................................... 4 图 7： 20 年 1 月-21 年 3 月常规洗衣液销量及平均单价 ...............................................................................................