2021中国城市更新企业研究报告

中指·2021 中国城市更新企业研究报告 中指·2021 城市更新企业 研究报告 中指研究院·城市更新组编 2021 年 3 月 中指·2021 中国城市更新企业研究报告 目 录 1、房企城市更新整体开展情况.................................................................. 1 2、热点城市房企城市更新布局情况 ........................................................... 2 3、房企参与城市更新开发模式.................................................................. 4 4、城市更新企业需具备能力 ..................................................................... 6 5、研究成果总结及展望 ............................................................................ 8 中指·2021 中国城市更新企业研究报告 1 当前，随着我国经济发展由“高速度”逐渐向“高质量”转化，城市经济的发展与空间利用对城市功能提出新的更高要求，为满足城市功能升级需求，城市更新已成为城市发展的主要途径。而对于房企来说，随着我国房地产市场进入存量时代，城市土地红利逐渐消失，而城市更新作为房企未来发展的第二曲线，纷纷涉水城市更新业务。 1、房企城市更新整体开展情况 据不完全统计，大部分百强房企都已直接或间接涉足城市更新领域，而头部房企基于强大的资源整合能力涉足城市更新的比例更高。我们通过梳理百强房企城市更新布局，以期挖掘其布局重点。 表：部分百强企业城市更新项目分布 资料来源：公开渠道，中指研究院综合整理 企业 城市分布 中国恒大 广州、深圳、东莞、太原、石家庄、昆明、贵阳、郑州等城市 碧桂园 广州、深圳、上海、太原、昆明、东莞、佛山、汕头等城市 万科 北京、上海、广州、深圳、沈阳、石家庄、青岛、武汉、珠海、太原、天津、佛山、东莞等城市 保利发展 以粤港澳大湾区（广州、深圳、佛山、东莞等）、武汉、太原、西安、郑州、青岛、石家庄等城市为重点的业务格局 融创中国 广州、深圳、江门、东莞等城市 中海地产 北京、上海、深圳、济南、太原等城市 绿地集团 西安、珠海、惠州、玉溪、南昌、海口等城市 华润置地 广州、深圳、东莞、湛江、南宁等城市 绿城中国 深圳、杭州等城市 龙湖集团 广州、深圳、东莞、惠州、珠海、江门等城市 首开股份 北京等城市 金科股份 广州、深圳、佛山、济南等城市 远洋地产 深圳、石家庄等城市 佳兆业 广州、深圳、中山、珠海、东莞、佛山、上海、宁波等城市 富力地产 92%位于一线及二线城市；54%位于粤港澳大湾区（广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山等） 卓越集团 覆盖粤港澳大湾区核心城市（广州、深圳、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆）以及北京、上海、青岛等城市 中国奥园 以粤港澳大湾区（广州、深圳、东莞、珠海等）为城市更新深耕区域 中指·2021 中国城市更新企业研究报告 2 从百强企业布局的城市更新业务分布来看，项目主要集中于珠三角、长三角以及京津冀重点城市，尤其是以广州和深圳两个城市参与的企业最多。据不完全统计，以佳兆业、富力为代表的城市更新龙头企业皆出自广东，且其在广东合作的城市更新项目已占据其新增土储的 60%以上，而中国恒大、碧桂园、保利、华润置地等 TOP10 房企亦纷纷“重仓”广东城市更新。据广东省三旧改造协会 2020 年 4 月 27 日发布的《2019 广东省“三旧”改造和城市更新发展报告（2019 年度白皮书）》显示，截至 2019 年，广东省累计实施改造面积82.3 万亩，超六成百强房企通过直接或间接的方式布局广东“三旧”改造和城市更新。 粤港澳大湾区作为房企布局城市更新的重点区域，这主要是因广东省在城市更新政策推进方面走在全国的前列。2009 年 8 月广东省出台《关于推进“三旧”改造促进节约集约的若干意见》后，广东省十多年来在城市更新领域积累了丰富的实践经验，先后出台了《关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》、《广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案（2019-2021 年）》等政策，大湾区各个城市根据城市发展规划，积极推动以“旧改”为代表的城市更新项目规划和落地。深圳作为城市更新的先行者，引领广州、东莞等大湾区其他城市不断完善政策，已经逐步形成了成熟完整的政策框架体系。此外，随着粤港澳大湾区规划纲要以及深圳先行示范区等政策红利不断释放，更使得大湾区城市的更新项目变得炙手可热，这是房企介入潜力城市的重要途径。而以粤系房企为代表的品牌房企以及 TOP10 房企精准把握发展契机，积极参与城市更新进程。 2、热点城市房企城市更新布局情况 粤港澳大湾区作为房企城市更新的重点布局区域，主因城市更新可以帮助企业切入当地房地产市场。从 2020 年新公布的中标城市更新项目来看，尤以广州、深圳和东莞最多。据不完全统计，广州、深圳和东莞三市 2020 年新中标的城市更新项目达上百个，这为房企提供了非常丰厚的土地储备。 中指·2021 中国城市更新企业研究报告 3 表：广州、深圳和东莞 2020 年企业新获取城市更新项目情况（部分） 资料来源：公开渠道，中指研究院综合整理 据不完全统计，2020 年不仅有本地房企，外来房企亦纷纷争抢湾区城市更新项目。整体来看，大多数城市更新项目由富力、佳兆业、奥园等本地房企获取，是大湾区城市更新的中坚力量。对于本土房企来说，它们天然的拥有“天时地利人和”优势，一方面，他们对所城市 企业名称 项目数量（个） 代表项目 广州 保利 6 亭角村、三东村等 升龙集团 6 南湾社区、蔡边二村、群星村等 富力 6 大同村、田美村、赤沙村等 恒大 4 迳吓村、龙古村、庙头村等 时代中国 4 城丰村、东联村等 奥园 3 东塱村、横塱村等 佳兆业 3 冯村、霞迳村、珠石溪 珠光控股 3 火村、白江村等 新世界中国 3 塔岗村、夏街村等 勤诚达 2 海北旧村、庆丰村 天誉置业 2 凤尾村、棠涌村 星河 2 龙溪村、罗边村 星河湾 2 南村、小罗村 深圳 华润 3 田心村、福永村等 卓越 2 油松片区、赤岭头二片区 龙光集团 2 水田旧村等 佳兆业 2 王母旧墟中山里片区等 龙湖集团 1 高博印刷厂 远洋地产 1 山厦旧村 新世界中国 1 新围工业区 保利 1 青谷 中交地产 1 东林工业区 东莞 奥园 5 大利社区、荔枝村等 恒大 4 竹尾田村、黄京坑片区等 万科 3 横流片区等 华夏幸福 3 金美工业区等 卓越 2 大塘朗村等 星河 2 石排村等 宝能 1 白沙社区 光大地产 1 东泊社区 华润 1 大沙罗村 中指·2021 中国城市更新企业研究报告 4 在这片土地上的风俗文化、人文关系等都十分熟悉；另一方面，他们对当地市场的熟悉程度以及“政府关系”亦较熟悉。TOP10 房企如恒大、保利、华润、龙湖等亦斩