数据中心，崛起的新增长极

亚太区 | 2021年3月市场研究数据中心：崛起的新增长极2 | 数据中心：崛起的新增长极概要投资者和运营商迎来高光时刻多样化需求增长 数据监管与数据本地化考量目录电力供应与微区位因素可再生能源的角色转变运营模式与市场动向 5G效应主机托管与合作入市数据中心投资激增的市场：中国大陆、印度和印度尼西亚充分把握新兴市场投资机遇将鼠标移至目录页，单击查看您感兴趣的主题，或单击页面左侧和右侧的箭头/左上方的页码进行翻页操作。02030405060708091011013 | 数据中心：崛起的新增长极远程办公推动视频会议及其它线上服务需求增长，云计算服务正迅速成为企业标配。4 | 数据中心：崛起的新增长极01概要数据中心行业及相关房地产正在亚太区高速发展，且在新冠疫情之前就已开始发力。我们认为，2021年会是中国、印度和印度尼西亚引领亚太区数据中心市场增长的一年。面对严峻的疫情形势，数据中心的作用和价值进一步凸显。智能手机和互联网的日益普及推动了数据消费的急剧增长，带动数据中心的需求持续增长。一些区域性的驱动因素正在加速推动整个数据中心板块的发展，尤其是在一些成熟市场。在深入研究分析之后，我们发现一些新兴市场正在进入一个全新的市场阶段，他们积极拥抱和迎接数据中心的增长浪潮，这也为投资者提供了新的入局机遇。由于非常看重数据中心的发展前景，投资者和运营商都在重点关注如何准确抓住新兴市场的发展机遇。在全球排名前四的人口大国中，中国、印度和印度尼西亚占据其中三位，这也表明了数据中心在亚太区的无限可能。普华永道曾在2017年预测，到2020年，仅中国大陆就将产生1.81亿兆兆字节的数据，而2015年的数据产生量仅为3000万兆兆字节1。中国的数据产生及消费规模为正处于上升期的东盟和南亚市场设立了标杆。如今在这些市场，数据中心已成为重要的资产类别；而在日本等更为成熟的市场，尽管数据中心已形成较大规模，但需求增长趋势依然向好。大规模的远程办公推动了视频会议和其它线上服务的需求快速增长，云计算服务正迅速成为企业标配。日常生活中，快速的数据传输保证了流畅的视频直播和线上游戏体验，让用户能尽情享受线上购物、热门社交网络平台、音乐直播和其它优质的网络服务。疫情期间，无法外出的消费者只能选择电商消费，这让疫情俨然成为了数据消费增长的催化剂。随着5G网络的逐步推广，2024年人均数据月消费量有望从2019年的5GB增加至11GB2。本报告分析了亚太区的数据中心发展机遇和市场动向，并深度探讨了市场监管规定和对数据中心行业大规模供电需求的担忧等重点话题。2021年会是中国、印度和印度尼西亚引领亚太区数据中心市场增长的一年。1Surfing the data wave, The surge in Asia Pacific’s data centre market，普华永道2到2024年，亚太地区将在5G应用方面引领全球，GlobalData||||||||||| 0910110102030405060708主页5 | 数据中心：崛起的新增长极02投资者和运营商迎来高光时刻在云计算和消费级移动网络的推动下，亚太地区的数据中心需求持续呈指数级增长。2021年的主机、存储和云计算服务市场规模预计将达到1630亿美元，较2017年增长近30%3。亚太地区的云端流量有望实现超过150%的同期增长4（图1）。新冠疫情加速了电子商务和金融科技的普及应用。电子商务和金融科技的兴起开启了购物和支付行为的变革，为数据中心创造了新的增长机遇。2019年亚太区的网上零售额占零售总额的比重超过20%，而这一比重在2014年仅为8%5。图12016-2021年全球云端流量，按区域划分（艾字节/年）来源：思科系统、Statista*基于预测全球其它地区亚太地区02,0004,0006,0008,00012,00010,000201620172018*2019*2020*2021*32016至2021年全球主机、存储和云计算服务市场营收（单位：10亿美元），Statista 4思科全球云指数报告，2018年，思科系统52014-2019年亚太地区电子商务零售额占总零售总额的比重，Zugara||||||||||| 0910110102030405060708主页6 | 数据中心：崛起的新增长极2020年，中国大陆、中国台湾和韩国的电子商务销售额占零售总额的比重超过15%（图2）。中国大陆和澳大利亚等成熟市场的电子商务发展日益精细化；在印度和印度尼西亚等新兴市场，电子商务的蓬勃发展也显著促进了数据中心的发展，这些强势增长的历史数据，未来仍有巨大的增长空间；日本的电子商务领域喜迎老年消费者群体的迅速增长，此前从未受到电商领域重视的老年群体如今成为了一股新兴的消费力量6。麦肯锡的一项全球消费者调查指出，疫情期间食品和家用品等品类的线上订单量增长超过了30%7。一些消费习惯的改变极有可能长期保留下来。随着互联网和智能手机日益普及（图3和4），社交媒体、电子游戏、视频直播和大数据的应用也越发流行，加速了对亚太区数据中心能力的额外需求发展。全球排名前四的人口大国中，有三个位于亚太地区：中国、印度和印度尼西亚。这三个市场的人口规模对数据中心运营商极具吸引力。5G移动网络等增强型无线技术的引入为用户提供更快、更大流量的移动数据。尽管5G不一定是推动数据使用增长的因素，但它具有网络容量大、低延时和可靠性更强等特点，让数据的使用更加高效。图22020年电子商务占零售总额的比重5%10%15%20%30%25%越南马来西亚菲律宾泰国印度尼西亚印度新加坡新西兰日本澳大利亚韩国中国台湾中国大陆来源：PPRO、Statista图3互联网用户（每百人）来源：牛津经济研究院*基于预测201520202025*100806040200澳大利亚中国大陆中国香港印度印度尼西亚日本新加坡韩国6新冠疫情期间的电子商务，经济合作与发展组织7消费者的信心和行为持续反映新冠疫情危机的不确定性，麦肯锡||||||||||| 09101102030405060708主页017 | 数据中心：崛起的新增长极技术的改进将带来视频直播和在线游戏等领域的移动数据消费增长，同时也将满足日益增长的弹性工作一族对于高效远程商务沟通的需求。通过建立边缘数据中心，5G应用将促进市场的进一步扩展，与这些网络相辅相成，打造更强大的生态系统。但是，5G的发展历程还有很长的路要走。目前来说，5G的推出仍以非独立组网架构（不是独立组网）为主，有效性受到一定限制。此外，政治因素在很多情况下也阻碍了5G的推出。即使存在挑战，5G仍有望在韩国等市场推出，且到2025年，韩国8的5G网络占移动网络的比重有望突破三分之二；印度和印度尼西亚等新兴市场将紧随其后，带来下一波5G增长新浪潮（图 5）。图4移动手机用户（每百人）来源：牛津经济研究院*基于预测图55G移动网络占整体网络的比重（%）来源：GSM协会、Statista*基于预测20192025*韩国澳大利亚日本新加坡马来西亚印度印度尼西亚86715447342075020406080201520202025*300200250150100500澳大利亚中国大陆中国香