2020中国消费金融行业研究报告

Mob研究院出品2020中国消费金融行业研究报告©2020 MobTech. All rights reserved.数据说明1. 数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2. 数据周期及指标说明报告整体时间段：2012-2020.10具体数据指标请参考各页标注3. 版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。| 3| 核心观点|消费金融市场规模即将突破19万亿元• 消费金融指以消费为目的的贷款，具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点，广受不同消费群体欢迎；预计2022年行业市场规模冲破19万亿|监管趋严，持牌消费金融机构迎政策红利• 行业经历了多年的高速发展，已经步入规范期，政府监管趋严，大力打击行业内不良现象，对非持牌消费金融机构限制增多，利好持牌消费金融机构|银行系与非银系持牌消金机构各具优势持牌消费金融机构的业务特点由其股东类型决定，主要可分为银行系与非银系两类；银行系享受股东银行的资金、品牌、客群等优势，而非银系对市场的长尾部分覆盖更全面|大数据等金融科技赋能消费金融行业• 大数据以及云计算技术为消费金融行业提供智能风控、精准获客等服务，有效降低坏账风险、控制运营成本，是消费金融行业未来发展的重点4目录CONTENTS持牌消费金融公司分析3消费金融用户洞察2消费金融行业介绍1消费金融趋势分析45消费金融：发放以消费为目的的贷款消费金融具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点，广受不同消费群体欢迎；其极大推动了经济发展、促进消费者生活水平的提高Source：Mob研究院整理消费金融简介及分类消费贷特点：1.无需抵押2.限定具体借款用途3.资金直接流向消费场景，不进入消费者账户例如：耐用消费品贷款、教育贷款、旅游贷款……指：个人消费信贷依托于具体消费场景，对消费者个人贷放，用于购买耐用消费品或支付各种费用的特定消费贷款分类现金贷特点：1.无需抵押2.不限定具体借款用途3.资金流入消费者账户指：小额现金贷款业务不依托于具体消费场景，对消费者个人贷放的非特定小额贷款消费金融以消费为目的，一般贷款周期不超过24个月，金额不超过20万元，小额/分散的无抵押信用贷款；主要面向有稳定收入的中低端个人客户，旨在促进消费者生活水平的提高、推动经济增长6背景：消费需求增长，借贷意愿强烈2015年以来中国经济及社会消费品零售快速发展，为消费金融提供了较好的宏观经济环境以及市场支撑，国民消费需求日益旺盛，借贷意愿明显Source：央行发布《2019年支付体系运行总体报告》，历年国家统计局公告，Mob研究院整理中国消费金融行业背景人均信用卡/信贷合一卡持卡量2015年0.29张2019年0.53张借贷意愿6.9%6.7%6.9%6.6%6.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%10.7%10.4%10.2%9.0%8.1%20152016201720182019GDP增速人均可支配收入增速社会消费品零售总额增速7发展：市场规模高速增长，发展前景广阔伴随经济增长、国民消费能力提高、消费需求升级，消费金融市场规模迎来高速增长，预计2020年突破15万亿元Source：Mob研究院根据自有模型测算消费金融行业规模及增速2.3 3.2 3.9 4.8 5.9 9.6 12.1 14.0 15.7 17.3 19.2 14.7%35.9%21.4% 23.8% 23.8%62.7%25.1%15.9% 12.5% 10.0%11.1%-70.0%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%0.05.010.015.020.025.020122013201420152016201720182019 2020E 2021E 2022E消费贷款规模（扣除房贷，万亿元）同比增速8产业链趋近成熟，金融科技辅助高效运转消金公司通过自有资金、ABS、同业拆借等方式获得资金，经过消费者的申请流向各消费场景；监管、征信等基础设施，及大数据、AI等金融科技保障产业链的正常、高效运转Source：Mob研究院整理消费金融行业产业链自有资金，吸收股东存款，发行ABS，发行金融债、银行借贷，同业拆借……资金提供方1. 持牌消费金融公司：兴业、捷信、马上、苏宁……2. 传统商业银行：中国银行……3. 互联网金融平台：360金融……消费金融服务商旅游、医美、装修、婚礼……消费场景消费者资金需求方资金贷款申请消费金融基础设施金融科技监管支付征信大数据风控其他还贷（利差）手续费、佣金9消费金融市场玩家分类消费金融市场主要有三类参与者：传统商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融平台Source：Mob研究院整理消费金融市场参与者分类经银监会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构持牌消费金融公司“持牌正规军”互联网金融平台“行业赶超者”传统商业银行参与消费金融的主要方式是通过信用卡授信业务，吸收公众存款，资金最充裕；受到国家管制最多；接入央行征信，风控能力强；对信用卡持卡人审核最为严格传统商业银行“传统主力军”依托互联网技术，提供消费金融服务的平台；依靠流量优势后发制人，发展迅猛。主要有：互联网银行、第三方场景分期平台、网络小贷公司、P2P平台（已全面清退）10行业步入规范期，持牌消金迎来政策红利09年开放试点的消费金融经历了多年的飞速发展，各类机构鱼龙混杂，共同瓜分市场；2017年起政府加大监管力度，打击行业乱象，监管趋严，正规持牌消费金融机构迎来政策红利Source：Mob研究院整理消费金融行业政策变革2009-2013开放试点期2009年，《消费金融公司试点管理方法》颁布后，银监会批准成立了首批持牌消费金融公司（4家），分别在上海、北京、成都和广州试点筹建2013年，新增10个试点城市，7家持牌消费金融机构相继成立2014年，《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》大力支持消费金融与互联网企业开展合作；同年京东白条推出，为用户提供信用赊购服务2015年，持牌消费金融试点范围扩至全国，并下放审批权，鼓励民资和互联网企业发起设立2016年，央行、银监会再次发布指导意见，鼓励互联网消费金融业务创新，鼓励拓展消费金融场景政策鼓励下的消费金融高速发展，行业内涌现无数新兴互联网消费金融公司，为持牌消费金融公司及商业银行提供补充随着消费金融的高速扩张，非持牌机构的涌入，行业内鱼龙混杂，暴力催收、高利贷等违法乱纪现象层出不穷，严重侵犯了消费者的合法权益2017年开始，监管部门加大对行业整治力度，多项规范管理通知出台，国家鼓励消费金融的同时，针对校园贷、“现金贷”、网络小贷等业务以及非持牌机构进行严格的管理、整顿、清