宏观观察2020年第46期（总第315期）：中国经济发展“十三五”回顾与“十四五”展望

Ω 中银研究产品系列 ● 《经济金融展望季报》 ● 《中银调研》 ● 《宏观观察》 ● 《银行业观察》 ● 《人民币国际化观察》 作 者：梁 婧 中国银行研究院 电 话：010 - 6659 4097 签发人：陈卫东 审稿人：周景彤 联系人：叶银丹 电 话：010 – 6659 6874 ＊ 对外公开 ＊＊ 全辖传阅 ＊＊＊ 内参材料 2020 年 12 月 08 日 2020 年第 46 期（总第 315 期） 中国经济发展“十三五”回顾 与“十四五”展望＊ “十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，我国经济社会各方面稳步发展，为“十四五”时期开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。展望“十四五”时期，我国将更加注重经济结构优化，推动提高发展质量和效益，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经济有望实现5%左右的平均增速，人均 GDP 有望在 2023 年前后超过 12500 美元，成为高收入国家。科技创新能力加速提升，产业转型升级进入重要推进期。国内大循环进一步畅通，国内巨大市场的潜力持续释放。区域重大战略、新型城镇化建设推动区域协调发展。推动高标准市场体系建设，实现有效市场和有为政府更好结合。推动高水平对外开放，形成国际经济合作和竞争新优势。生产生活方式绿色转型持续推进，生态环境持续改善。 研究院 宏观观察 2020 年第 46 期（总第 315 期） 1 中国经济发展“十三五”回顾与“十四五”展望 “十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，我国经济社会各方面稳步发展，为“十四五”时期开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。展望“十四五”时期，我国将更加注重经济结构优化，推动提高发展质量和效益，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经济有望实现 5%左右的平均增速，人均GDP 有望在 2023 年前后超过 12500 美元，成为高收入国家。科技创新能力加速提升，产业转型升级进入重要推进期。国内大循环进一步畅通，国内巨大市场的潜力持续释放。区域重大战略、新型城镇化建设推动区域协调发展。推动高标准市场体系建设，实现有效市场和有为政府更好结合。推动高水平对外开放，形成国际经济合作和竞争新优势。生产生活方式绿色转型持续推进，生态环境持续改善。 一、推动经济高质量发展，2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家水平 “十三五”时期，我国经济总体实现了规划期保持中高速增长的目标，2016-2019 年 GDP 年均实际增速为 6.7%，2020 年 GDP 增速在 5.7%-6%就可以达到 6.5%的预期目标。但 2020 年新冠疫情暴发导致经济增速大幅放缓，预计全年 GDP 增速在 2%以上，这也影响了“十三五”时期预期经济增速目标的实现。但总体来看，“十三五”时期面对复杂多变的国际局势，我国经济运行保持在合理区间，仍是全球经济增长表现最好的主要经济体，2020 年 GDP 规模将突破 100 万亿元，为 2010 年的 2.4 倍。持续推动发展理念转变，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，供给侧结构性改革深入推进，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战取得明显进展，经济发展的稳定性、可持续性明显增强。这为“十四五”时期经济社会发展奠定了良好基础。 “十四五”时期，我国将更加注重经济结构优化，推动提高发展质量和效益。“十四五”规划《建议》中并未明确提出经济增速的目标要求，而是提出“在质量效sPnRsQvNvNbRdN8OnPoOoMnNkPoPoMjMpPyQ7NqRyRNZmRsPuOsPoN 2 2020 年第 46 期（总第 315 期） 益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥”。但这并不意味着不要经济增速，2035 年远景目标提出人均国内生产总值达到中等发达国家水平，这其实蕴含了对经济增速的定量要求。IMF 定义的发达经济体 2019 年人均 GDP 平均为 4.6万美元，中等偏下水平的地区人均 GDP 在 1.7 万-3 万美元之间。世界银行定义的高收入国家 2019 年人均 GDP 为 4.45 万美元，其中中等偏下地区人均 GDP 在 1.3 万-3.2 万美元之间。2019 年我国人均 GDP 约为 1 万美元，如果未来人均 GDP 增速为 5%，人均GDP 将在 2035 年达到 2.2 万美元，若人均 GDP 增速为 7%，人均 GDP 将在 2035 年达到3 万美元。根据各生产要素分析预测，伴随人口结构变化、产业结构调整，劳动和资本增速将放缓，而创新力度加大、要素配置改革持续推进将推动全要素生产率提升，乐观、基准和悲观情境下 2021-2025 年平均潜在增长率分别为 6.1%、5.2%和 4.9%，这意味着我国将大致达到发达国家中中等偏下收入水平。 表 1：“十四五”期间我国经济增长预测（%） 年份 乐观情形 基准情形 悲观情形 预测值 平均 预测值 平均 预测值 平均 2020 2.5 2.1 2.0 2021 8.5 6.1 8.0 5.2 7.5 4.9 2022 5.8 4.7 4.4 2023 5.6 4.6 4.3 2024 5.4 4.4 4.1 2025 5.3 4.3 4.0 资料来源：中国银行研究院 二、科技创新能力加速提升，产业转型升级进入重要推进期 “十三五”期间我国推动理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面的创新，深入实施创新驱动战略。从创新驱动主要指标看，2019 年每万人发明专利拥有量为 13.3 件，已提前实现预期目标，科技进步贡献率为 59.5%，接近 60%的预期目标，互联网普及率在 2018 年提前完成预期目标。目前只有研究与试验发展经费投入强度（R&D 经费支出/GDP）较为滞后，2019 年为 2.19%，与 2.5%的预期目标仍有一定差距。宏观观察 2020 年第 46 期（总第 315 期） 3 从产业结构看，2019 年服务业增加值比重上升至 53.9%，已成为拉动经济增长的重要动力，但与 56%的预期目标仍有差距。同时，“十三五”时期我国持续推动先进制造业加快发展，2016-2019 年高技术制造业平均增长 11.2%，高于工业平均 6.1%的增长水平，高技术产业