全速前进：电动汽车带来的颠覆即将到来

领袖视角全速前进：电动汽车带来的颠覆即将到来尽管电动汽车完全取代燃油车的讨论还为时过早，电动汽车普及的必然趋势和发展前景是行业的共识，电动汽车占领市场的时代必将到来。在本期领袖视角中，艾意凯咨询预测了电动汽车的普及对传统汽车行业可能产生的三大颠覆性趋势，并对相关企业的应对措施提出了初步建议。2017年9月，中国工信部副部长辛国斌在汽车产业发展论坛上提到将与相关部门共同制定停止生产销售燃油汽车的时间表。这是中国工信部首次就此话题进行表态，并引起了多方面的讨论。在此之前，多个海外国家已经公布了类似的计划，有些甚至提出了明确的时间表：英国与法国则计划自2040年起停售汽油/柴油车。另外还有至少10个国家已经宣布了类似的计划；美国虽然没有全国范围的时间表，但已有多个州就制定时间表做出了表态。《全速前进：电动汽车带来的颠覆即将到来》的作者是滕勇，艾意凯咨询上海分公司董事总经理；及吴辰洋，艾意凯咨询上海分公司助理项目经理。如需了解更多详情，请发送电子邮件至lekchina@lek.com与我们联系。影响电动汽车进一步发展的挑战主要来自于价格、续航里程、充电设施，以及监管机制等四个方面，如今这些挑战正被逐步的有效应对中。最新的特斯拉Mode 3的基本款在美国售价在35K美元左右，这已经与与美国市场的燃油汽车售价的中位数持平（约34K美元），其理论续航里程也达到了约350公里。传统OEM也不甘落后：LEAF （Nissan）、Bolt （GM）、i3（BMW）等车型的价格与续航里程均向传统燃油车靠拢。在中国，蔚来汽车（Nio）、FMC（Future Mobility）等初创车企纷纷制定打造价格适中、续航出色的电动汽车的目标，电动汽车在定位上已经可以被超过百万的用户所接受。同时，以中国为例，随着多地密集出台加快充电桩建设的政策，以及厂商的行动，中国正在成为充电桩布局的主战场之一，车主的里程焦虑不断降低。各国政府政府正在寻找对电动汽车政策监管的平衡点：一方面，政府对电动汽车发展的大力支持有目共睹；另一方面，他们也担心电动汽车产业发展过快从而引发一系列的问题。例如，美国国会认第20卷，第7期领袖视角INSIGHTS@WORK®识到无人驾驶汽车（主要是电动汽车）已经无法融入进目前的法律框架中（例如在发生车祸事故，进行责任界定的时候），并且正在加速讨论制定无人驾驶汽车相应的法律法规，以确保当无人驾驶汽车真正推向市场的时候，能够受到有效的监管。从销售预估来看，一旦电动汽车企业完成扩展生产线以满足市场需求，电动汽车的销量将大幅增加。尽管电动汽车完全取代燃油车的讨论还为时过早，电动汽车普及的必然趋势和发展前景是行业的共识，电动汽车占领市场的时代必将到来，也是毋庸置疑的。未来的十年是汽车产业剧烈变革的十年，相关企业要深刻认识这种趋势，以做好战略布局。在本期领袖视角中，艾意凯咨询预测了电动汽车的普及对汽车行业可能产生的三大颠覆性趋势，并对企业的应对措施提出了初步建议。电动汽车产业的竞争格局将转向追求硬件性价比与增值服务的竞争电动汽车产业的竞争格局预计将跟随IT产业的竞争演化：竞争焦点将逐步从追求技术革命突破转向追求硬件性价比与增值服务的竞争。我们首先看看IT产业在过去的二十年之中发生了什么。自90年代以来，IT企业竞争的核心已经从追逐硬件产品的性能转向追求附加服务以及满足客户的个性化需求。以个人电脑为例：当前个人电脑各个部件（例如硬盘与内存）品牌间的高度兼容性，以及个人电脑硬件的“微利”特性，许多个人电脑巨头（如戴尔、联想等），均将产品交付代工厂制造。与此同时，增值服务已经成为消费电子产品行业的真正利益增长点。IT巨头IBM从上世纪90年代末开始，就不断剥离被其认为缺乏竞争力的硬件业第2页 L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角 第20卷，第7期资料来源：各大汽车企业网站、IHS,、艾意凯研究与分析表 1电动汽车市场进一步扩张所面临的挑战正在逐步减小领袖视角INSIGHTS@WORK®务，而在服务与软件业务上越走越远；苹果公司也早就认识到软件才有“定价权”，并在数字世界中不断构建自己的创新王国。我们认为IT产业（特别是个人电脑以及手机等消费电子产品）的竞争演化对预测电动汽车行业的竞争格局有非常重要的借鉴意义。原因在于，电动汽车的主要系统（电机、电控及电池）相比传统燃油车（引擎、变速箱等）更加标准化、模块化，以及具有成本化生产的优势。艾意凯咨询比较了个人电脑硬盘与电动汽车电池的成本下降趋势（表3）。前者是早期个人电脑的核心成本来源之一，而后者则是电动汽车当前成本构成的重要部件。即使遵循“摩尔定律”的个人电脑硬件的技术迭代与成本下降会比汽车电池快许多，在2010-2020年的制造成本变化预测上，二者的变化趋势非常类似。如果我们把汽车的制造成本进行分解（表4），我们可以看到，当前汽车电池的成本要占到汽车制造成本的1/3到1/2之多；而随着电池成本的下降，电动汽车未来价格下降趋势将更加明显。除此之外，由于电动汽车所需零部件较少，在车辆总成（包括汽车引擎、控制系统等）的成本上，电动汽车要远小于传统燃油汽车。第3页 L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角 第20卷，第7期资料来源：IBM、艾意凯研究与分析表 2全球IT市场利润的演化-硬件，软件以及服务所占百分比资料来源：Electrek,、Backblaze、Researchgate,、艾意凯研究与分析表 3个人电脑硬盘平均成本变化 / 美元每千兆 (2010-20F)电动汽车锂电池成本变化 / 美元每千瓦时 (2010-20F)领袖视角INSIGHTS@WORK®第4页 L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角 第20卷，第7期在一个成本化、以性价比取胜的未来，技术层面的竞争可能会越来越少，而新的价值更有可能会通过增值服务来攫取。我们把这些服务按照发展层面归纳为三个阶段（表5）：• 基本的增值服务，例如现在的地图、导航、车载网络、后市场等服务延伸• 智能化移动服务，例如车载智能系统的个性化服务，以及无人驾驶等人工智能相关服务• 最终是一体化的出行解决方案：这里包括简单的组合（例如无人驾驶加上共享车队），还包括围绕不同客户背景以及出行场景需求（例如企业销售、家庭日常出行、短途旅行等）提供定制化解决方案以及系统化服务（包括汽车、高铁、飞机等不同交通工具的智能化集成，根据需求的定制化解决方案等）传统的汽车企业（包括相应的汽车零部件企业）很可能会因为缺乏准备而在这场颠覆性征途中步履蹒跚。竞争模式的改变，新的竞争对手从出其资料来源：Researchgate、艾意凯研究与分析表 4传统燃油汽车与电动汽车车辆成本比较资料来源：艾意凯研究与分析表 5电动汽车市场增值服务的进化阶段领袖视角INSIGHTS@WORK®第5页 L.E.K.（艾意凯）咨询 / 领袖视角 第20卷，第7期不意的角度切入，以及新的商业模式的涌现，都有可能将企业置于泥潭之中。主要汽车市场的需求增长将面临挑战随着共享出行模式的成熟以及无人驾驶技术的推波助澜，主要汽车市场需求的持续增长将面临挑战。共享出行模式已经以令人瞩目的速度在中国普及开来；无人驾驶技术的商业化以及普及将是共享出行模式进一步深化的“催化剂”，