中国公路货运行业智慧安全白皮书

中国公路货运行业智慧安全白皮书2目录目录报告摘要4货运安全趋势洞察与经济效益影响分析5中国公路货运安全总体趋势6公路货运事故分布特点7安全风险带来的经济效益影响分析9货运安全风险的原因分析10直接原因：事故归因相关性分析12管理原因：精细化运营体系的缺失13行业建言15短期建议：借力数字化技术，提升智慧安全管理水平16中长期发展：完善精细化运营体系，推进风险管控措施落地19产业链共赢：加速上下游生态协作，共建行业安全管理体系21课题组3课题组课题负责人金军普华永道中国汽车管理咨询主管合伙人联合负责人陈立宁G7 副总裁陈林中国交通报社董事、副总编辑课题顾问蒋逸明普华永道思略特中国汽车管理咨询合伙人孙方圆G7 首席内容官胡方俊中国交通报社交通发展改革研究中心主任课题组成员及执笔人刘恬恬普华永道思略特中国汽车管理咨询高级顾问张岳普华永道思略特中国汽车管理咨询高级顾问张帅G7 品牌经理4报告摘要报告摘要过去十年，在中国居民消费支出增长、数字电商等领域的迅猛发展带动下，我国公路货运行业的规模快速上升。作为最主要的货物流通方式，截止2019年，我国公路货运量突破416亿吨，货物周转量接近8万亿吨公里，载货汽车保有量超过1300万辆，已发展成为全球第一大市场。然而，在市场规模迅速扩张的同时，安全风险居高不下，一直是困扰行业良性发展的痛点。由于我国公路货运市场格局较为分散，数字化水平较低、企业的精细化管理能力良莠不齐，导致安全风险缺乏全面系统的数据统计与分析，成为行业长期“免不了”又“看不透”的痼疾，阻碍着我国公路货运整体运营效率的进一步提升。随着5G时代的到来，将极大地加速智能物联网的发展和基础算力的提升，从而推动风险行为的可视化、透明化，使得货运企业借力数字科技实现智慧安全管理成为可能。为真实、全面地分析我国公路运输安全总体趋势，普华永道战略管理咨询团队思略特与物联网科技公司G7、中国交通报社联合发布《中国公路货运行业智慧安全白皮书》，基于普华永道长期以来对交通运输行业的洞察与G7累积的公路货运大数据，以及2019年超过4,000起事故样本分析，对中国公路货运安全的趋势、原因、经济效益影响以及解决方案进行了系统研究。通过本报告，普华永道思略特、G7以及中国交通报社将向行业上下游企业阐明公路货运安全的现状和事故成因，并围绕如何降低安全风险、改善货车司机生存状况、提升货运企业精细化运营水平，为行业提供行之有效的建议。货运安全趋势洞察与经济效益影响分析5货运安全趋势洞察与经济效益影响分析6货运安全趋势洞察与经济效益影响分析中国公路货运安全总体趋势在监管标准、安全法规政策不断完善的背景下，近年来中国公路货运事故数量已得到有效控制，但整体事故风险依然高发。G7大数据平台显示，截止2019年，我国的百万公里事故数为3.7起；然而据美国交通运输部的统计，早在2014年，美国公路货运百万公里事故数已经降到0.1起左右（图1）。与此同时，根据行业专家访谈，中国卡车司机死亡率常年在1‰左右，与发达市场相比，我国公路货运行业安全管理提升依然任重道远。图1：中美百万公里事故数对比（单位：起）3.70.1中国（2019年）美国（2014年）信息来源：G7大数据平台，美国交通运输部数据，专家访谈，普华永道思略特分析货运安全趋势洞察与经济效益影响分析7公路货运事故分布特点基于G7大数据平台的样本分析，我们将货运事故进行进一步拆解，发现以下分布特点：•相对于晚上，早上7-9点事故发生的频率更高数据显示，早上7-9点百万公里事故数高达4.7起（图2），为一天当中最容易发生事故的时段。根据调研，大部分货运司机通常于凌晨完成装车并开始驾驶，到早晨7-9点已连续工作8小时左右，处于疲倦状态，而该时段通常为通勤早高峰，道路车辆密度激增，综合导致了事故的高发率。图2：百万公里事故数分布（按时间段，单位：起）4.74.34.53.52.42.9信息来源：G7大数据平台，普华永道思略特分析23-5点20-23点17-20点9-17点7-9点5-7点•国道与省道事故数显著高于高速，但后者的事故程度更为严重•由于更规范的治理和更优的路况，司机的驾驶行为更为标准化，因此高速公路的事故数显著低于国道和省道，高速公路百万公里事故数为1.9起，而国道高达11.4起，省道则为9.3起（图3）。尽管整体数量低，但发生于高速路段的事故案均赔付额高出国道、省道70%以上，事故程度更为严重，因此高速道路事故控制仍然为各车队、货运企业的监控重点。图3：百万公里事故数及案均赔付额分布百万公里事故数案均赔付额高速省道国道百万公里事故数（单位：起）案均赔付额（单位：元）信息来源：G7大数据平台，普华永道思略特分析11.49.31.941,19840,41371,1448货运安全趋势洞察与经济效益影响分析•事故风险差异度大，70%的赔付金额由10%的事故所造成•我们发现，80-20法则在公路货运安全领域中也同样适用。将事故按照赔付金额排序，可以发现货运事故间风险差异度较大，前10%的事故贡献了70%的赔付金额（图4），这意味着安全风险存在高杠杆现象，对于该类少量却严重的事故，是车队/货运企业防范的重中之重。•车队规模越小，事故风险越高•中国的公路运力结构较为分散，由个体运营的车辆数量占比达到65%以上，作为市场的基盘，中小型车队1千公里风险数2高出大型车队3倍左右（图5），反映出我国货运企业间安全管理水平差异较大的现状，中小型车队由于缺乏完善的管理流程、管理工具和管理手段，行车安全系数长期处于低水平。图4：事故赔付额分布（单位：百分比）100%3%7%20%70%累计赔付金额占比10080604020010%30%50%100%总计信息来源：G7大数据平台，普华永道思略特分析事故数占比图5：千公里风险数（按车队规模分布，单位：起）9.15.42.9超大型车队大型车队中小型车队信息来源：G7大数据平台，普华永道思略特分析注释1：超大型车队是指拥体量大于1000台车的车队；大型车队是指拥车体量在100-1000台之间的车队，中小型车队是指拥车体量在100台以下的车队或个人注释2：千公里风险数=高风险行为数量（如激进驾驶、疲劳驾驶等）/千公里货运安全趋势洞察与经济效益影响分析9安全风险带来的经济效益影响分析图6：中国货运市场主要成本增长变化（指数化，2009=100）信息来源：专家访谈，《中印物流乘浪前行》，CEIC，中国采购与物流联合会，普华永道思略特分析人力成本（年均增长率：10.0%）柴油价格（年均增长率：2.7%）货运费率（年均增长率：-0.8%）图7：单车单次事故造成的经济损失（单位：万元/年）信息来源：G7大数据平台，普华永道思略特分析事故平均赔付额停工造成的收入损失~7~4~3总计501001502002502009201020112012201320142015201620172018在承运价格不断压缩、企业面临较大的成本上涨压力背景下（图6），安全风险将进一步加剧成本端的挑战。在中国，公路货运企业平均每年的事故保险赔付额约为3万元/车；严重的卡车事故，一次性损失则高达几十万元，涉及的损失包括车辆损坏损失、人员赔偿损失、货物赔偿损失等 。 此 外 ， 平 均 每 辆