2019-2020商旅管理市场白皮书

2019-2020穿越全球不确定性“迷雾”企业差旅全新“生存法则”商 旅 管 理 市 场 白 皮 书Simplify Your Business Travel在 线 调 研• 企业差旅负责人在线调研研究方法说明通过携程商旅自有渠道，“知行晓政”行政自媒体，SAP Concur自媒体渠道调研，覆盖各大、中、小型企业近3000位差旅负责人及财务负责人。• 差旅出行人在线调研通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围覆盖1000余位1-4线城市高频商旅出行人士。专 家 深 访• 行业专家深度访问邀请旅游/商旅业内专家进行深度访问，解读商旅市场大趋势。• 企业差旅负责人+商旅出行人面对面深度访问从高频出差的商旅人士，及差旅负责人专业角度，亲身讲述其对企业差旅现状和趋势的解读。调研成果：结合定量调研和定性研究共同产出联合出品：酒店数据合作机构：调研合作机构：MICE媒体合作机构：Simplify Your Business Travel疫情危机影响下，商旅行业面临着种种挑战，很多公司都进行了复工延迟，并且也减少或取消非必须的差旅行程。因而起码今年2～4月商旅行业的“冷冻”是可以预见的，但这一影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国商旅行业长期向好的基本面。特殊时期里，中国商旅企业除了要化解短期的危机，也需要苦练内功，全方位提升服务和技术能力，为疫情结束后可能的反弹出行潮来临做好准备。此次疫情的冲击，将不可避免地影响商旅公司的短期营收。长期来看，对商旅行业是一次洗牌，并有可能带动局部整合的出现，提升行业市场集中度。数据显示，中国商旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场40%的普及率。伴随疫情而来的，是一个优胜劣汰的过程，拥有良好现金流和技术能力、服务消化能力的商旅公司可能会在逆境中得到更为快速地恢复，进而在后续的反弹阶段继续领跑。困局已经是既成事实，此时我们应该翻开硬币的另一面，危中寻机。放眼整个行业，疫情中技术的加持将强化企业“商旅管理”意识，企业客户也将进一步感知到TMC的服务价值，并有助于TMC在疫情结束后得到更快速的发展；同时，全流程、一站式的商旅服务趋势将进一步凸显。疫情之下，我呼吁广大商旅企业能够借助技术的力量，向善而行，共克时艰，承担起更大的社会责任。携程集团高级副总裁 兼 携程商旅CEO方继勤方继勤于2000年加入携程，2013年前担任全国销售总经理，2013年升任商旅事业部CEO。在方继勤的带领下，携程商旅已成为中国最领先的差旅管理公司，2019年交易额达到270亿。“携程方继勤 : 危中求机 熬过严冬是春天Simplify Your Business Travel重点内容摘要01.经调研得出，近半数企业表示差旅会受到各类不确定因素的影响。叠加疫情因素，措施方面，企业会对审批严格程度、报销规范度及差旅频次进行更严格的把控。员工出行安全也越发成为企业关注的焦点。管控意识加强，关注点增加，企业差旅精细化管控越发重要。在全球经济承压、贸易争端、制造业缩紧等不确定性因素影响下，2019年全球商旅支出仅增长3.1％，这是经济危机以来的最低增长率。作 为 全 球 最 大 商 务 旅 行 市 场 ，2019年中国差旅支出增速同样放缓，降至5.9%。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球商旅业不确定性迷雾增强，差旅支出出现首次负增长已经无可避免。随着企业差旅消费规模不断提升，面对企业日益增长的定制化和个性化需求，差旅供应商应不断丰富产品类型，提高用户体验；既要满足一站式预订+智能差旅管控产品，也要能够针对不同企业客户的需求提供定制化+场景化的差旅解决方案。随着技术的不断升级完善，中国差旅管理市场成熟度将不断提升。中国商旅管理市场持续增长，但管控市场份额仍然十分有限。管控力度和市场成熟度呈现正相关性，一二线城市对于专业差旅管理公司（以下简称TMC）的认知度已经较为成熟。但是三四线下沉市场也在成为差旅上下游行业关注和布局的增长点。差旅人群年轻化趋势也日益明显，消费升级下的超差标支付、轻奢体验为行业带来新的想象空间。02.03.04.•全球商务出行展望•差旅侠眼中的商旅趋势•企业行政/财务眼中的商旅趋势•携程商旅解读未来差旅趋势目录Contents一、全球及中国商务旅行市场四、商旅出行人士图鉴二、中国差旅管控市场分析•全球商旅市场总览•亚太商旅市场•中国商旅市场•差旅侠基本画像•差旅侠预订行为偏好•差旅侠住宿/餐饮行为偏好•对出差的态度及满意指数•中国差旅管控市场现状•中国差旅管控市场趋势•企业差旅基本概况六、商旅市场未来趋势展望•民航•酒店•铁路•用车及MICE五、2019-2020商旅出行大事记三、疫情对企业及商旅行业的影响•疫情对企业生产经营及差旅的影响•不确定性迷雾下，企业差旅“生存法则”•“后疫情时代”的差旅发展趋势全球及中国商务旅行市场Simplify Your Business Travel应 对全球经济总览全球经济冲击另据经合组织报告指出，过去两年来，全球增长已经处于放缓阶段，新冠病毒疫情的打击将导致世界经济的进一步疲软。这次疫情对世界各地的负面溢出较大，旅游业、供应链中断、商品需求以及消费者信心会受到影响。2019年，多国中央银行纷纷降息，欧盟等部分经济体央行甚至采取负利率政策来刺激经济。针对新冠疫情对全球经济的冲击，美国、欧洲、日本纷纷酝酿出台更多经济刺激措施，进入新一轮经济刺激模式以抵御下行风险。现 状展 望迷雾亟待驱散风 险“不确定性”是影响2019年世界经济的关键词。制造业缩进、贸易争端、英国脱欧等不确定因素减缓了全球贸易的增长。2020年新冠疫情“黑天鹅事件”导致全球贸易需求锐减，旅游业也因此受到沉重打击。多重挑战叠加经济刺激模式国际货币基金组织（IMF）4月14日发布新一期《世界经济展望报告》，预计2020年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。数据来源：国际货币基金组织4月14日《世界经济展望报告》；经济合作与发展组织（OECD）；联合国经济与社会事务部报告等公开资料Simplify Your Business Travel•根据《世界旅游经济趋势报告（2020）》指出，2019年，全球旅游总收入为5.8万亿美元，相当于全球GDP的6.7%。中国旅游投资规模稳居世界第二， 2019年中国国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%。虽然2020年开年旅游及酒店业就遭遇了巨大创伤，但内需的恢复和政策的刺激，仍可以有所期待。全 球 商 务 旅行总览资料来源：GBTA report； 《世界旅游经济趋势报告（2020）》； 《2019中国旅游业发展报告》•作为旅游市场的重要组成部分， 2019年全球商务旅行市场未能突破自2015年以来低于6%增长率的不确定性时代。2019年全球商旅支出仅增长3.1％，这是经济危机以来的最低增长率。•2020年受新冠肺炎疫情影响，全球商务旅行市场更加迷雾重重。但这一影响是暂时的，企业差旅刚需仍然存在，商旅出行市场会随着疫情的不断控制而逐步恢复并升温。•世界旅游组织预计2020年全球游客数量将比2019年下降20%