2020年中国互联网医疗研究报告：疫情下科技战疫先锋

36KR RESEARCH《2020年中国互联网医疗研究报告》新冠疫情下的科技“战疫”先锋36氪研究院2020.04236Kr-2020年中国互联网医疗研究报告•政策利好和技术进步推动我国互联网医疗市场规模快速增长，行业前景广阔•近年来我国互联网医疗快速发展，始终保持年复合增长率30%以上高增长态势*。据统计，狭义互联网医疗的市场规模有望在2020年达到330亿元，到2026年将达到近2,000亿元。根据36氪研究院预测，广义互联网医疗目前在我国医疗健康产业的渗透率约为8%*，2019年广义互联网医疗的市场规模达7,048亿元，未来渗透率有望进一步提升，发展空间巨大。•医疗服务、医药流通、医疗保险、健康管理和科技升级五大板块共同构成我国互联网医疗的产业生态•36氪研究院将互联网医疗划分为医疗服务、医药流通、医疗保险、健康管理和科技升级五大细分领域。各细分领域具有不同发展特征并处于不同发展阶段，但在应用方面皆呈现百花齐放态势。各细分领域参与者众多，但目前业内尚未出现贯通“医+药+险”，打破要素间流通壁垒的综合型垄断企业，市场竞争格局未定。•在新冠肺炎疫情影响下，互联网医疗凭借自身优势成为“战疫”先锋，行业迎来重要发展机遇•2020年伊始，在新冠肺炎疫情背景下，互联网医疗优势得以凸显。线上问诊购药能够避免面对面接触和集聚高危人群，同时有效分流线下医院的就诊压力，帮助解决诸多防疫痛点问题。卫健委连发两文肯定并鼓励发挥互联网医疗的“战疫”作用，短期内各平台流量迅速增长，行业迎来重要发展机遇。报告摘要相关研究报告36Kr-“AI+医疗”行业研究报告（2019.12）36Kr-2020年中国新经济趋势洞察报告（2019.10）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（2019.08）案例分析公司平安好医生在线医疗服务平台阿里健康医药电商平台企业卫宁健康医疗信息化企业九州通民营医药流通企业*数据来源：Frost&Sullivan，Mob研究院，36氪研究院1目录 CONTENTS 互联网医疗行业发展概况l定义与分类l市场空间l行业竞争格局l发展驱动力l资本分析01 互联网医疗产业生态分析l互联网+医疗服务l互联网+医药流通l互联网+医疗保险l互联网+健康管理l互联网+科技升级02 互联网医疗典型案例分析l平安好医生l阿里健康l卫宁健康l九州通03 互联网医疗行业趋势展望l政策趋势展望l资本市场展望l商业模式展望04l 定义与分类l 发展历程l 发展背景l 市场现状l 资本分析互联网医疗行业发展概况0135互联网医疗定义与分类互联网医疗是互联网技术在医疗健康领域的全链条应用，有多种实现模式•互联网医疗有广义和狭义之分，广义指互联网技术在医疗健康领域的全链条、多主体应用，狭义仅指互联网在线医疗服务。本报告以广义概念为研究对象，从价值链来看，覆盖健康管理、自诊、诊断、治疗、用药和康复全链条；从连接主体来看，涉及医生、患者、药企、保险公司、医院等多个主体。•互联网医疗有多种实现模式，较为普遍的主要有在线挂号、在线问诊、远程医疗、互联网医院、在线医保支付和商业保险支付、医药电商、医院管理信息化、慢病管理及健康管理、人工智能医疗等具体应用。•从技术角度，互联网医疗可以分为三类：一是软件应用，通过互联网及移动互联网的技术手段，将线下医疗服务全部或部分迁移至线上，如在线问诊、在线挂号、支持系统等，技术含量较低。二是医疗硬件，将监测人体所得数据存储至云端，经过分析计算后，将相关结果及建议反馈给用户，如智能手环和动态血糖监测仪等智能硬件，技术门槛低而上限高。三是人工智能领域的互联网医疗，即AI医疗，包括医疗影像、辅助诊断、药物研发等应用领域，技术要求较高。软件应用医疗硬件人工智能互联网医疗的技术分类ü 软件应用技术壁垒最低，医疗硬件通常以软硬结合产品解决方案的方式呈现，人工智能技术壁垒最高，更看重场景落地应用ü 互联网的优势在于信息互联，将医生、患者、医院、药械等互通互联，构成数据网络，实现医疗数字化与智能化，促进医疗体系流程优化，资源合理配置，提高行业效率，解决医疗痛点平安好医生挂号问诊卫宁健康远程医疗微医互联网医院互联网医院阿里健康医药电商乐心医疗健康管理图示：互联网医疗的技术分类、主要应用模式及代表公司46互联网医疗发展历程我国互联网医疗迄今已有二十年历史，行业在曲折中发展前行•自我国互联网医疗诞生以来，迄今已有二十余年发展历史，其发展历程主要可以归结为以下几个阶段：•萌芽期（2000-2010年）：2000年丁香园等网站上线，代表互联网医疗行业的兴起；之后十年，寻医问药等企业的陆续成立揭开了我国互联网医疗行业发展序幕。•兴起期（2010-2014年）：在移动互联网技术驱动下，这一阶段的互联网医疗进一步发展，一些明星企业开始创立，如2011年成立的春雨医生。•狂热期（2014-2016年）：2014-2016年可被称为国内股权投资市场的高速发展期，在资本的推动下，全民创业风潮也蔓延到医疗领域，互联网医疗迎来百花齐放的狂热发展期。•遇冷期（2016-2018年）：由于商业模式始终难以落地，资本对互联网医疗的投资热度逐步趋于理性的同时，国家政策支持力度也有所降低。基于此，纯互联网平台企业发展受阻，整体行业发展较为缓慢。•转折期（2018-2020年）：国务院办公厅于2018年发布《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），互联网医疗的行业地位得以确立。本次新冠疫情中，互联网医疗的优势被进一步挖掘，卫健委连发两文推动互联网医疗的加速应用，政策利好促进行业迎来发展的春天。萌芽期（2000-2010年）政策利好与新冠肺炎疫情叠加影响迎来发展春天兴起期（2010-2014年）狂热期（2014-2016年）遇冷期（2016-2018年）转折期（2018-2020年）图示：我国互联网医疗的发展历程7•供需矛盾突出，是我国医疗长期面临的根本性问题。如今我国经济发展进入新常态，人口老龄化问题加剧，慢病患者增多，人们健康意识提升，医疗消费大幅增长，催生了大量医疗需求。从供给端来看，我国优质医生资源不足，且资源分布不均，难以满足快速增长的医疗需求。2018年我国医院数量超过3.2万家，三级医院数量仅占总数量19%，却承载了全国49.8%的医疗需求，医疗资源紧张。•2018年至今，我国互联网医疗的管理制度逐渐清晰规范，政策利好推动行业发展。2018年4月，国务院发布国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），允许依托医疗机构发展互联网医院，允许在线开具部分常见病、慢性病处方，且互联网医疗机构可以将在线处方转到合作第三方以支持药品配送。2018年9月， 国家卫生健康委员会联合国家中医药管理局发布《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）》（国卫医发〔2018〕25号）等3个文件的通知，包括《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》和《远程医疗服务管规范（试行）》，进一步明确互联网医疗的发展作用及发展方向 。2019年6月，国务院办公厅出台《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革