2024年中国城市低空经济发展指数报告

36KR RESEARCH《2024年中国低空经济发展指数报告》36氪研究院2024.09万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来236Kr-2024年中国AI+制造产业研究报告（2024.07）36Kr-2024年“AI+出行”行业研究报告（2024.06）36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告（2024.04）36Kr-2023年中国智能网联汽车行业洞察报告（2023.06）36Kr-2023年中国汽车半导体行业洞察报告（2023.06）36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告报告摘要相关研究报告1•低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新增长点•2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本等因素驱动下，低空经济市场将保持高速增长态势，远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。•低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、珠三角、西三角核心城市发展各具特色•36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用。•政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力，卡位低空经济赛道•低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现在激烈竞逐中的逆袭。封面图片来源：视觉中国 低空经济行业发展概况l定义及分类l发展驱动力l行业规模01 低空经济行业生态l产业链图谱l产业链分析l重点细分赛道02 低空经济行业发展展望及发展建议04l指标体系构建l评价结果分析l重点城市分析 低空经济发展指数评价03l发展展望l发展建议l 定义及分类l 发展驱动力l 行业规模 低空经济行业发展概况0151.1 定义及分类低空经济是新质生产力的典型代表，主要飞行载体为无人机、eVTOL和直升机•低空经济是新质生产力的典型代表，是依托低空空域，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点。•《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25号）提出，各类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。《关于促进通用航空产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）提出，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。综合上述文件内容，低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。•低空经济相关产品主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机等，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域，对构建现代产业体系具有重要作用。4图示：低空经济相关产品情况资料来源：罗兰贝格，36氪研究院整理高度飞行器类型飞行器参数续航载重飞行速度1000-3000米载人飞行器直升机600km3000kg70m/s300-1000米eVTOL30km200kg30-40m/s120-300米无人机快递物流用15km10-20kg10-15m/s120米以下即时配送、城市管理等行业用10km<10kg10-15m/s消费级15-30kmN/A15-20m/s61.2.1 行业发展驱动力——政策低空经济写入政府工作报告，支持政策密集出台，助推形成万亿级市场规模•2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023年12月，中央经济工作会议中将“低空经济”进一步定义为战略性新兴产业，2024年3月全国两会，“低空经济”作为国民经济新增长引擎首次被写入政府工作报告。低空经济已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。具体来看，国务院、工信部、科技部、中国民航局等部门从加大低空空域开放力度、完善空管制度体系、鼓励低空经济技术创新及商业应用等方面，为低空经济发展构筑良好政策环境。地方层面，2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济发展。5图示：地方政府高度重视低空经济产业发展资料来源：36氪研究院根据公开资料整理71.2.2 行业发展驱动力——需求低空经济有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥重要作用6图示：低空经济的解决方案和应用场景作业类安全类出行类高效交通：缓解一线城市交通拥堵问题的同时，为部分特殊城市补充现有较单一出行方式。根据测算，对于一段驾车需74分钟的40公里的通勤，空中飞行时间仅为10分钟，其平均速度相比地面交通快5倍。安全保障：应急救援场景下，无人机可提供应急照明和通讯支持。在高空灭火、喷洒农药等场景下，无人机可替代人工完成高危、高难度和有损健康的作业。无人机在国防场景下的使用也将可减少作战人员伤亡。降本增效：在工业巡检、测绘地理、物流运输等场景下，低空经济可为传统作业模式进行赋能。无人机等的运用有助于提高作业效率，扩大作业覆盖面，在交通不便区域打通运输最后一公里。出行体验：有效减少通勤时间，提升人民生活便利。另外，低空旅游的推广将给消费者带来更多新奇体验。主要应用场景•在政策支持及技术进步助推下，低空经济正广泛应用于出行类、作业类、安全类场景中，有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥日益重要的作用。出行类场景方面，一是有利于满足高效交通出行需求，缓解一线城市交通拥堵问题的同时，对于未建机场以及存在跨山跨海等特殊场景的城市，能够有效补充现有较单一出行方式；二是提供出行新思路，给消费者带来更多新奇体验。作业类场景方面，在工业巡检、测绘地理、物流运输等场景下，使用低空飞行器可以有效提高工作效率。安全类场景方面，无人机可替代人工完成高难、高危、有损健康的工作，例如电力巡航、农药喷洒、高空灭火等；低空飞行器已广泛应用于军用领域，并凭借着自身的灵活性和隐蔽性在国防和实战中占据着不可或缺的地位，有效减少人员伤亡。81.2.3 行业发展驱动力——资本无人机和eVTOL为低空经济领域主要投资赛道，eVTOL早期项目备受资本关注7•近年来，我国低空经济领域投融资活跃，无人机和eVTOL为主要投资赛道。•无人机单笔项目“吸金”能力持续走强。截至2024年7月，我国无人机