计算机行业新基建系列之二：金融基础架构篇

计算机新基建系列之二：金融基础架构篇证券研究报告 行业动态报告发布日期：2020年3月9日首席分析师：石泽蕤shizerui@csc.com.cn18616092669执业证书编号：S1440517030001分析师：吴桐wutongbj@csc.com.cn18621710821执业证书编号：S1440519120001  信创加速银行IT分布式架构升级，开放银行趋势带来更多云化需求。2019年以来，金融IT信息创新收到政策密集支持，金融业自主创新主要集中在银行业，从最初的服务器层面从IBM大型机小型机更换为X86/ARM架构服务器，到现在自主创新逻辑进一步深化，开始在底层芯片、操作系统、数据库、办公软件等基础软硬件上发力，逐步迁移至自主创新云平台的架构。银行IT自主创新与架构升级相互促进。同时，开放作为银行出大长尾用户的重要途径，作为一种开放的平台与合作伙伴建立广泛连接，全球均推进开放银行的发展。开放银行生态需要金融云环境匹配，将加速银行IT向分布式架构发展。 金融行业云发展提速，金融机构、金融IT公司与云计算厂商共建为主。银行端，以建设银行为例，建行云搭建了从底层基础设施、云管系统、到上层SaaS应用的云平台，提供给政府、企业乃至个人使用，高伟达、宇信科技等IT公司承担与建行云的全面合作；证券资管端，以恒生电子为例，2019年底，公司联合阿里云共同发布金融领域云解决方案，推进金融云的应用落地。图 1：银行IT架构升级为自主创新带来软硬件重构资料来源：中信建投证券研究发展部服务器（大型机小型机）网络设备存储设备分布式服务器X86/ARM网络设备SDN+超融合一体机传统IT虚拟化软件定义计算软件定义网络软件定义存储集中式数据库数据管理数据安全分布式数据库云数据管理云数据安全垂直行业传统IT解决方案SaaS大数据人工智能物联网硬件层虚拟层基础软件应用层1. 银行IT架构向分布式升级，金融云快速发展 nQnRtRuMzR7N9RbRnPrRmOqQkPpPnOiNpOoO7NrQoQxNsPqPNZmRtP 邮储银行是国内银行IT架构升级的典型案例。邮储银行新一代个人业务核心系统是“在开放式平台上，以小型机集群替代大型机，构建超大规模银行交易核心业务系统”的成功实践。采用浪潮的“天梭”小型机和海量存储小型机集群更换IBM大型机建设大规模交易量及高并发度的核心系统，在全球属首例。邮储银行还全面推行“以PC服务器集群替代小型机集群”战略，有效降低了银行关键信息系统对高端小型机的依赖，也进一步提高了银行核心系统基础硬件平台早日实现国产化的可行性。 邮储银行为何迫切从IOE转向分布式架构？ 网点众多，运维管理不便。邮储银行网点触及各省市及城乡，传统服务器投资、运维成本过高。 机房空间不足，高能耗。服务器设备增加使机房空间日益紧张，机柜供电和和机房成本问题日益突出，对单个机柜的计算密度、能耗等提出了更高要求，迫切需要性能更优、更节省空间，能耗更低的IT设备，提升整个系统的利用率。 小型机的单机扩展能力有限。小型机的单机扩展能力有限，飞速增长的业务应用的资源需求超越小型机的极限，需要高性能，易扩展的计算平台。资料来源：新浪科技，中信建投证券研究发展部 图 2：邮储银行去IOE系统逻辑集中工程架构图 3：邮储银行去IOE系统逻辑集中工程时间线2. 银行IT架构分布式升级案例：邮储银行 3. 分布式数据库是金融云的基础，国产数据库软件已逐渐成熟图 4：数据库分类（开源：基于PostgreSQL或MySQL做二次开发）29.3633.1739.3343.2142.1841.1150.3351.3354.2695.33149.7202040608010012014016020082009201020112012201320142015201620172018非关系型/半结构化关系型图：2008-2018我国数据库市场规模（亿元）资料来源：Zaker，中信建投证券研究发展部资料来源：Gartner、中信建投证券研究发展部 银行业务分为交易类与分析类，目前国产数据库在分析类业务应用上较为成熟，在需要高并发、低延时的交易类业务中尚有待成熟完善。 根据Gartner数据，2018 年我国数据库市场规模为 149 亿元（不含中国香港），其中关系型数据库市场 116 亿元，非关系型数据库市场33亿元。过往五年（2014-2018年）数据库市场复合增长率为 31%，其中关系型数据库市场复合增长率为 23%，非关系型数据库市场复合增长率为 293%。  金融云有望成为金融IT领域信息创新的绝佳选择，也是国产基础软件的发展机遇。金融机构的传统IT架构一般采用集中式架构，核心业务系统运行在小型机上，性能可靠是重要标准。随着国家信创政策的实施，移动互联网金融业务的兴起，普惠金融业务量的迅速提升，以及利率市场化导致收入受限，金融信息系统采用分布式架构是大势所趋。通过实施分布式架构改造，可以构建起高可用、易扩展、低成本的现代金融信息体系。国内的金融云厂商目前主要有腾讯金融云以及润和软件联手阿里出品的金融云。 以腾讯为例，腾讯金融云致力于为金融行业客户量身定制云服务，具有合规安全、低成本、高性能、高可用的特性。运用领先技术助力客户科技升级，打造云上金融，智创未来。腾讯金融云针对不同的金融行业提供不同的全套解决方案，目前在保险、银行、证券行业已经有泰康人寿、泛华保险、众安保险、安心财险、前海微众银行、富途证券、广发证券等客户；同时，腾讯与建行云等在金融专有云领域不断达成合作，推动金融机构的金融科技能力提升。2019年，腾讯与建行宣布共同成立“建设银行-腾讯金融科技联合创新实验室”，将承载利用ABCD等先进技术共同搭建金融科技创新平台以及“产学研用”一体化交流分享平台。图 5：腾讯金融云针对各金融行业解决方案资料来源：腾讯金融云官网，中信建投证券研究发展部行业 解决方案概述应用方向推荐配套云产品成功案例保险为保险行业提供一体化整体解决方案，从保险的业务接入、数据分析、应用服务到公共服务等层面，深入解决保险业务系统布署问题。核心系统 、理赔业务、 风控管理、产品销售腾讯云数据库 MariaDB、云服务器（CVM）、腾讯大数据处理套件、DDoS 防护、专用宿主机（CDH）泰康人寿、泛华保险、众安保险、安心财险银行为银行行业量身定制云计算服务，监管合规的金融级灾备能力，支持深圳、上海两地三个中心机房互为容灾备份，从根源上保障银行业务的安全可靠。系统建设 、智能营销 、应用优化 、在线销售腾讯云数据库 MariaDB、云服务器（CVM）、DDoS 防护、专用宿主机（CDH）、私有网络（VPC）、数据万象（CI）前海微众银行证券为证券行业提供一站式解决方案，满足证券行业用户分布广、网络要求高、业务波动大等问题。交易系统 、行情系统 、大数据 、业务创新内容分发网络（CDN）、负载均衡（CLB）、腾讯云数据库MariaDB、云服务器（CVM）、专用宿主机（CDH）富途证券、广发证券4. 金融云有望成为金融IT领域信息创新的绝佳选择  根据2018年底对银行、证券、保险等头部金融企业的调研结果（采样的金融机构所属相关细分行业前