沃尔核材:招股说明书

僅供識別*股份代號：9981(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*岑㏔䄬婘撨劭免罆♷僗꡿⪝⺚4)&/;)&/
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$0-5%聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.*深圳市沃爾核材股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：139,988,800股H股香港發售股份數目：13,999,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：125,989,800股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股20.09港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：9981聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2026年2月11日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年2月11日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份20.09港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們出於任何原因而未能於2026年2月11日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份20.09港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將全球發售項下提呈發售的發售股份數目調減。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.woer.com 刊發公告。我們屆時將在切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.woer.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網站下載並打印。2026年2月5日*　僅供識別重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易>新 上 市>新 上 市 資 料 」頁 面 及 我 們 的 網 站www.woer.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表　閣下申請香港發售股份而代表　閣下提出申請。我們不會提供任何實體渠道以接收任何公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介機構、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，可登錄上述網址在線閱覽本招股章程。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少200股香港發售股份，認購股份數目須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下須於申請香港發售股份時全數支付相關最高應付申請款項。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）為　閣下的申請預付款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元2004,058.534,00081,170.4360,0001,217,556.47800,00016,234,086.124008,117.045,000101,463.0470,0001,420,482.54900,00018,263,346.8960012,175.576,000121,755.6480,0001,623,408.611,000,00020,292,607.6680016,234.087,000142,048.2690,0001,826,334.692,000,00040,585,215.301,00020,292.618,000162,340.86100,0002,029,260.763,000,00060,877,822.961,20024,351.139,000182,633.47200,0004,058,521.544,000,00081,170