2020年中国国货美妆发展趋势报告

上海语析信息咨询有限公司出品2020年2月20日The report on the development trend of Chinese cosmetics法律声明2本报告由上海语析信息咨询有限公司发布，上海交通大学海外教育学院中国商业发展研究所作为学术指导。报告中的所有文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告数据通过数说故事旗下在线大数据商业智能产品数说立方进行全网采集分析，覆盖微博、微信、新闻、论坛等社会化媒体站点和淘宝、天猫、京东等主流电商平台，整合百度指数、360指数、搜狗指数等公开数据以及欧睿国际、国家统计局、前瞻产业研究院等行业公开数据报告研究而得。本报告采集的最长数据周期为2016年1月1日-2020年1月31日；品牌价值指数采集周期为2019年1月1日-2019年12月31日。学术指导: 上海交通大学海外教育学院中国商业发展研究所研究团队: 用户说报告数据源说明3线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买 - 线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫和淘宝的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博微信、垂直平台小红书、新闻、论坛和贴吧渠道。品牌官天猫65.5%京东17.2%拼多多6.1%苏宁易购4.9%唯品会2.6%其它3.7%电商68.0%海淘代购11.5%美妆个护11.4%百货商超7.7%药店1.5%2019年网民热议渠道占比2019年双11全网交易额占比42018年1月-2019年12月2年 80个美妆细分品类 线上市场销售数据2年 两大一级类目 购买用户人口统计数据2018年10月-2019年12月5个季度 医用敷料 线上市场销售数据2018年11月-2019年12月14个月 美容美体仪器 线上市场销售数据2019年169个国妆品牌 线上销售数据32个国际品牌 线上销售数据2017年1月-2019年12月3年 美妆用户互联网发声与互动数据209,529,379 条 声量数据99,109,906 条 电商评论数据188,985 篇 小红书笔记1,789,924 条 小红书笔记评论268,663 篇微信文章2019年9月-2019年12月5个月 淘宝直播流量数据3个月 抖音KOL运营数据目 录CONTENT1. 中国化妆品市场现状和发展路径2. 国内美妆线上市场现状与变化3. 美妆行业产品创新与机遇4. 美妆用户洞察与营销变革5. 国货美妆品牌价值分析6. 国妆品牌营销与爆品打造7. 国妆品牌用户洞察8. 趋势与建议5用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices6报告摘要一．中国化妆品市场现状和发展路径1.行业空间：a)2019年中国化妆品行业增速持续领跑，年均增速11.9%；b)2019年中国化妆品类零售额突破2992亿元，而产量规模达124万吨；2.市场分析：2019年中国美容化妆品及护肤品进口量为209227吨，同比增长11.5%；3.品类结构：护肤品为消费主力，彩妆产品占比逐年攀升；4.市场份额：中国化妆品行业市场规模为全球第二，引领全球增长；5.参考日本化妆品市场：日本化妆品产业经历本土品牌创立→欧美品牌抢占市场→本土品牌崛起三阶段；6.参考韩国化妆品市场：韩国化妆品产业经历小作坊生产→产品规范化→加速海外拓展+集团格局成型三阶段；7.参考日韩化妆品市场：纵观日韩的化妆品发展之路，本土品牌历经发展势力逐步崛起；8.中国化妆品市场：a)国产化妆品产业经历本土品牌繁荣→外来品牌快速占据市场→本土品牌逐渐复苏；b)中国目前高端和彩妆占比仅为日韩的1/2，潜力无限；总结：五大视角分析国货美妆的潜力用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices7报告摘要二．国内美妆线上市场现状与变化1.美容护肤/美体/精油市场线上交易规模：a)淘宝天猫2019年化妆品市场突破2049亿元，同比2018年增长35.4%；b)面部护理套装与面膜规模最大，面部磨砂/去角质增速最快，T区护理交易额下降；c)面部精华2019年交易额189.08亿，相比2018年增长58.1%，冲击面膜市场地位；2.彩妆/香水/美妆工具市场线上交易规模：a)2019年淘宝天猫全网“彩妆/香水/美妆工具”总成交680.9亿元，增长39.4%；b)口红市场规模最大，唇釉正在高速赶超，散粉增速最快，CC霜和彩妆盘将被淘汰；c)粉底液超过BB霜，散粉替换了粉饼，阴影和腮红发力，上妆工具的市场随之增长；3.淘宝天猫美妆成交价格分析：a)天猫与天猫国际美容护肤类产品的平均成交价约是淘宝的2倍；b)天猫国际彩妆类产品的平均成交价接近天猫的2倍，本土品牌尚缺少高端彩妆；c)国妆整体依然保持价格优势；国货彩妆完美日记和花西子在价格上“错位”竞争；用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices用户说Netvoices8报告摘要三．美妆行业产品创新与机遇1.互联网用户热议品类：a)唇部护理、眼部护理、面部精华、精油、洁面、乳霜类目销售、声量双增长；b)散粉、唇釉、粉底液、口红、眼线和眉笔品类销售、增量双增长；2.互联网用户热议功效：a)“修复舒缓”热度超过“美白祛斑”，“去眼袋”与“祛皱”热度的增速最快；b)低妆的遮瑕力、防脱妆和定妆效果以及指甲彩妆的清洁等功效市场需要加强教育；c)热门成分分析：玻尿酸、氨基酸和烟酰胺是最热化学成分，玫瑰、芦荟和海藻是最热植物原料；3. “男妆”的发展：