英矽智能:招股说明书

英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：3696全球發售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。INSILICO MEDICINEInSilico Medicine Cayman TopCo英 矽 智 能（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：94,690,500股發售股份（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：9,469,500股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：85,221,000股發售股份（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份24.05港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項 可予退還）面值：每股發售股份0.0000005美元股份代號：3696聯席保薦人Morgan StanleyCICCGF Securities整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Morgan StanleyCICCGF SecuritiesBNP Paribas聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人SINOLINK(HK)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人BOCI香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份24.05港元。申請認購香港發售股份的人士可能須於申請（視申請渠道而定）時就每股香港發售股份支付發售價24.05港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時下調全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述發售價。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 insilico.com 刊發公告，且無論如何最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期上午公佈作出有關下調的決定，而發售將予取消，並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））重新進行。我們將在其後盡快公佈有關安排的詳情。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。發售股份並無且不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據美國證券法第144A條或其他登記豁免規定所訂明美國證券法登記豁免，根據美國證券法有關豁免的限制，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 －香港公開發售 － 終止理由」。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 insilico.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月18日重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及本公司的網站 insilico.com 登載。如您需要本招股章程印刷本，您可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務 . . . . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2025 年12月18 日（星期四）上午九時正至 2025 年12月23日（星期二）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月23日（星期 二 ）中 午 十 二 時正。香港結算EIPO渠道 . .閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交 EIPO 申請不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經 紀 和 託 管 商 的 安排 或 各 有 不 同 ， 請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何香港發售股份的認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下透過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道作出的申請，必須為最少500股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元50012,146.276,000145,755.2740,000971,701.76400,0009,717,017.701,00024,292