豪威集团:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號 ： 0501OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.豪威集成電路(集團)股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售UBS CICC PASCHK GF SecuritiesHaitong International CITIC SecuritiesTMS重 要 提 示如　閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.豪 威 集 成 電 路（集 團）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售 全球發售項下的發售股份數目 ： 45,800,000股H股（視乎超額配售權行使情況而定） 香港發售股份數目 ： 4,580,000股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 41,220,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配售權行使情況而定） 最高發售價 ： 每股H股104.80港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： 0501聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人UBS CICC PASCHK GF Securities 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Haitong International CITIC Securities聯席牽頭經辦人TMS香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年1月8日（星期四）（香港時間）或之前協定。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何理由而未能於2026年1月8日（星期四）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份104.80港元。整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本文件所述全球發售項下提呈發售的發售股份數目。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。詳情請參閱「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內或向美國提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.omnivision-group.com 刊發。如　閣下需要本文件的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月31日重 要 提 示i致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本文件的印刷本。本文件於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站 www.omnivision-group.com 可查閱。如　閣下需要本文件的印刷本，　閣下可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請不獲受理。倘　閣下通過網上白表服務申請，　閣下可參照下表了解　閣下所選H股數目應付金額。　閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。重 要 提 示ii倘　閣下通過香港結算EIPO渠道申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規確定）為　閣下的申請預先提供資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元10010,585.692,500264,642.2630,0003,175,707.25600,00063,514,144.8020021,171.383,000317,570.7240,0004,234,276.32700,00074,099,835.6030031,757.083,500370,499.1750,0005,292,845.40800,00084,685,526.4040042,342.764,000423,427.6360,0006,351,414.48900,00095,271,217.2050052,928.454,500476,356.0970,0007,409,983.551,000,000105,856,908.0060063,514.145,000529,284.5580,0008,468,552.651,500,000158,785,