诺比侃:招股说明书

股份代號 : 2635（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.全球發售獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人諾比侃人工智能科技 ( 成都 ) 股份有限公司聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.諾 比 侃 人 工 智 能 科 技 （ 成 都 ） 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:3,786,600股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:378,700股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:3,407,900股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股106.0港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.0元股份代號:2635獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期將為2025年12月19日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2025年12月19日（星期五）中午十二時正。除非另有公佈，否則發售價不會高於每股H股106.0港元，且預計不會低於每股H股80.0港元。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經本公司同意，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前的任何時間調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的下列指示性發售價範圍。在此情況下，有關公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.nuobikan.com 刊發，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。我們於中國註冊成立，且絕大部分業務均在中國進行。潛在投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、附錄四「主要法律及監管規定概要」及附錄五「組織章程細則概要」。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷－ 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據美國證券法S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。重要通知根據上市規則第12.11條，我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.nuobikan.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並列印。2025年12月15日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.nuobikan.com 登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上透過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者或香港結算託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請及促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式是指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統代表　閣下發出電子認購指示申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關就　閣下所選擇股份數目應付款項。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的最高應付金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為　閣下的申請提供資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元505,353.4570074,948.305,000535,345.0670,0007,494,830.7010010,706.9180085,655.216,000642,414.0580,0008,565,520.8015016,060.3590096,362.117,000749,483.0690,0009,636,210.9020021,413.801,000107,069.018,000