千城千面·区域产业研究系列(9)：海南区域产业研究概况

——千城千面·区域产业研究系列（9）海南区域产业研究概况证券研究报告深度报告发布日期：2025年11月27日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。请务必阅读正文之后的免责条款和声明。分析师：张玉龙zhangyulong@csc.com.cn010-65608189SAC编号：S1440518070002SFC 编号:BPW299分析师：王大林wangdalin@csc.com.cn010-56135243SAC编号：S14405180700022核心观点•海南省GDP总量 7935.7亿元，居全国第二十九位。海南与宁夏、青海的总量差距基本不变，甘肃的GDP总量差距缩小•海南是石油化工和能源业大省•产业规划方面，聚焦特色优势，构建以旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带农业为主导的现代产业体系，培育种业、深海、航天三大未来产业•未来产业发展：立足自贸港政策和区位优势，建设清洁能源岛，推动绿色石化新材料升级，打造“陆海空”未来产业核心竞争力资料来源：Wind，中信建投3摘要 海南省GDP 总量7935.7亿元，居全国第二十九位，落后于甘肃。海南与宁夏、青海的总量差距基本不变。2024年海南省GDP总量7935.7亿元，实际增速3.7%，在全国GDP总量中的占比为0.59%。2024年海南省三次产业结构 20.5 ： 18.9：60.6，工业比重维持稳定，目前维持在19%左右 2024年海南省人均GDP 75903元，居全国第18位，低于全国人均GDP 95749元。2024年海南省城镇居民人均可支配收入 44307元，居全国第32位，低于全国城镇居民人均可支配收入54187元。2024年，海南常住人口1048万人，居全国第二十七位，海南省常住人口呈现增速放缓趋势 海南省研究与试验发展经费投入强度呈上升趋势，2024年为1.38%，低于全国平均水平。海南省985+211高校数量是1所，在全国排名末尾 海南是我国能源和制造业大省，支柱产业产业有石油加工、炼焦及核燃料加工业（905.24亿元）、电力、热力的生产和供应业（464.94亿元）、农副食品加工业（365.81亿元）、化学原料及化学制品制造业（319.97亿元）、非金属矿物制品业（292.53亿元）、医药制造业（261.49亿元）、造纸及纸制品业（180.41亿元）、酒、饮料和精制茶制造业（141.54亿元）、电气机械及器材制造业（106.14亿元） 产业规划方面，聚焦特色优势，构建以旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带农业为主导的现代产业体系，培育种业、深海、航天三大未来产业 未来产业发展：立足自贸港政策和区位优势，建设清洁能源岛，推动绿色石化新材料升级，打造“陆海空”未来产业核心竞争力目录01. 海南区域经济概况02. 海南省重点产业梳理03. 海南省重点城市圈04. 海南省产业转型升级的展望6海南省GDP总量居全国第二十九•2024年海南省GDP总量7935.7亿元，实际增速3.7%，在全国GDP总量中的占比为0.59%•海南省经济总量居全国第29位，与排在末位的宁夏、青海等省份同属千亿级别图表：2024年各省GDP总量，海南省居第二十九位（亿元）资料来源：同花顺，中信建投0200004000060000800001000001200001400001600007海南省产业结构逐步优化•2024年海南省三次产业结构 20.5: 18.9 : 60.6，服务业比重持续上升，目前已稳定在60%以上•第三产业对海南省GDP增长的贡献率持续占据主导地位，2023年海南省第三产业GDP增长贡献率为69.6%图：海南省GDP构成（%）资料来源：同花顺，中信建投图：海南省GDP增长贡献率构成（%）0102030405060708090100197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018202020222024海南:GDP构成:第一产业海南:GDP构成:第二产业海南:GDP构成:第三产业-40%-20%0%20%40%60%80%100%海南:GDP增长贡献率:第一产业海南:GDP增长贡献率:第二产业海南:GDP增长贡献率:第三产业8海南人均GDP低于全国平均水平•2024年海南省人均GDP 75903元，居全国第18位，低于全国人均GDP 95749元•2024年海南省城镇居民人均可支配收入 44307元，居全国第23位，低于全国城镇居民人均可支配收入54187元图：2024各省人均GDP，海南省低于全国平均水平（元）资料来源：同花顺，中信建投图：2024各省人均可支配收入，海南省低于全国平均水平（元）050,000100,000150,000200,000250,000北京上海江苏福建浙江天津广东内蒙古湖北重庆山东陕西安徽湖南新疆辽宁四川海南江西宁夏西藏山西云南青海河南河北贵州广西黑龙江甘肃2024年人均GDP全国均值010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000上海北京浙江江苏广东福建天津西藏山东湖南内蒙古重庆安徽辽宁江西四川湖北陕西河北云南贵州宁夏海南广西山西新疆青海河南甘肃黑龙江2024年城镇居民人均可支配收入全国均值9海南省人口居全国第二十七位•截至2024年底，海南常住人口1048万人，居全国第二十七位•海南省常住人口呈现增速缓慢趋势，2020年后由1.71%降至2024年的0.48%图：2024各省人口数量，海南省居二十七位（万人）资料来源：同花顺，中信建投图：海南省常住人口增速放缓（%）02000400060008000100001200014000广东山东河南江苏四川河北浙江湖南安徽湖北广西云南江西福建辽宁陕西贵州山西重庆黑龙江新疆上海甘肃内蒙古北京天津海南宁夏青海西藏0.000.501.001.502.002.503.003.504.0002004006008001,0001,200海南：年末常住人口海南：年末常住人口：同比10海南省人口居全国第二十七位•海南人口出生率和人口自然增长率均出现下降，2024年为9.37%和3.06%•海南人口结构呈现出较为明显的老龄化趋势，由2006年的8.69%上升至2023年的11.7%图：海南人口出生率下降（%）资料来源：同花顺，中信建投图：海南65岁以上人口占比上升（%）010203040506019571960196319661969197219751978198119841987199019931996199920022005200820112014201720202023人口出生率人口自然增长率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0-14岁人口占比15-64岁人口占比65岁及以上人口占比11海南省财政自给率约38.83%•海南省一般公共预算支出呈现逐渐上升的趋势，2024年为 2293.2亿元•海南省一般