2024年中国工业机器人市场研究简报

12024 年中国工业机器人市场- 研究简报 -2报告说明：一.内容摘要二. 宏观环境分析2024 年中国工业经济发展概况2024 年中国工业机器人行业政策环境2024 年中国工业机器人行业市场规模2024 年中国工业机器人出口情况三. 竞争格局分析2024 年中国工业机器人整体市场竞争格局2024 年中国工业机器人细分市场竞争格局四. 需求结构分析2024 年中国工业机器人细分市场需求结构对比分析2024 年中国主要类型工业机器人细分市场需求结构分析五. 附录中国工业机器人应用行业未来市场发展预测2024 年中国工业机器人市场招投标项目投资情况3内容摘要：2024 年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024 年，中国 GDP134.9 万亿元，同比增长 5%，增速较 2023 年放缓了 0.2 个百分点。2024 年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约 17.9 万亿元，其中工业投资同比增长 12%，工业增加值 40.54 万亿元，同比增长 5.8%。规模以上工业企业营业收入137.8 万亿元，同比增长 2.1%。制造业投资增长 9.2%，规模以上企业营业收入 119.2 万亿元，同比增长 2.4%，增加值同比增长 6.0%。装备制造业规模以上企业营业收入达 53.9 万亿元，同比增长 3.9%，增加值同比增加 7.7%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。整体上看，2024 年，中国工业机器人市场呈现小幅增长态势，全年销售量约 36.3 万台，同比增长 13.9%，销售额约 305.3 亿元，同比增长约 0.1%。2024 年，中国工业机器人整体市场集中度较高，TOP10 企业占比约 66.6%。分企业类型来看，大陆企业占据较大的市场份额，约 46.8%，日韩企业约占 27.6%，欧美企业约占 25.4%，台湾企业市场份额约占 0.2%。制造业智能化转型需求、劳动力成本上升、政策大力扶持、新兴市场需求增长以及国产替代进程加快等因素推动我国工业机器人市场发展，预计 2025~2026 年，中国工业机器人整体市场年均增速将保持在约 8%。2024 年中国工业经济发展概况：2024 年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024 年，中国 GDP134.9 万亿元，同比增长 5%，增速较 2023 年放缓了 0.2 个百分点。2024 年工业经济总体呈回升态势，工业增加值 40.5 万亿元，同比增长 5.8%。规模以上工业企业营业收入 137.8 万亿元，同比增长 2.1%。制造业投资增长 9.2%，规模以上企业营业收入 119.2 万亿元，同比增长 2.4%，增加值 33.6 万亿元，同比增长 6%。装备制造业规模以上企业营业收入达 53.9 万亿元，同比增长 3.9%；增加值同比增长 7.7%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。42024 年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动工业机器人等相关市场的需求增长。2024 年中国工业机器人行业政策环境：52024 年中国工业机器人行业政策环境：2024 年中国工业机器人行业市场规模【销售量】：2024 年，中国工业机器人总销量约 36.3 万台，同比增加 13.9%。细分品类中，多关节机器人销量约 14 万台，同比增加 6.4%。协作机器人销量约 8.2 万台，同比增加 30.2%。SCARA 机器人销量约 11.6 万台，同比增加 15.9%。并联机器人销量约 1.5万台，同比增加 4.8%。从数量上来看，多关节机器人占据主要市场份额，占比约 38.6%。62024 年中国工业机器人行业市场规模【销售额】：2024 年，中国工业机器人总销售额约 305.3 亿元，同比增加 0.1%。细分品类中，多关节机器人销售额约 155.3 亿元，同比降低 3.6%。协作机器人销售额约 66.3亿元，同比增加 14.1%。SCARA 机器人销售额约 61.2 亿元，同比降低 1.9%。并联机器人销售额约 19.7 亿元，同比降低 5.9%。从规模来看，多关节机器人占据主要市场份额，占比约50.9%。2024 年中国工业机器人进出口情况：2024 年，中国工业机器人出口额约 38.7 亿元，约占工业机器人整体销售额的 12.7%。从细分品类看，2024 年，多关节机器人出口额约 21.7 亿，占总销售额的比例约 7.1%；协作机器人出口额约 5.3 亿，占比约 1.7%；SCARA 机器人出口额约 8.0 亿，占比约 2.6%。72024 年中国工业机器人整体市场竞争格局【国内外企业】：2024 年，中国工业机器人整体市场中，国内企业占据较大的市场份额，约占 46.8%，日韩企业市场份额约占 27.6%，欧美企业约占 25.4%的市场份额，台湾企业市场份额约占 0.2%。外资品牌以发那科、库卡、ABB、安川电机四家品牌为主，整体市场以国内企业占据主导地位的关键因素是：国家政策的支持和产业链的升级，比如国家出台了一系列政策，如《“十四五” 机器人产业发展规划》《“机器人 +” 应用行动实施方案》等，明确了产业发展方向和目标，着力突破核心技术、夯实产业基础，为国内机器人企业的发展提供了清晰的指引。在 “中国制造 2025” 等政策推动下，北京、上海等地建立了国家级机器人创新中心，浙江、广东等省份形成区域产业集群，促进了技术共享与联合攻关，提升了国内企业的整体技术水平和创新能力。产品性价比高，国内机器人企业拥有完整的产业链，核心零部件实现了自给，且供应链本地化程度高，降低了生产、运输和库存成本。技术突破与产品多样化，国内企业通过引进消化国际技术并加大自主研发，在协作机器人、多关节机器人等前沿领域的技术突破显著，提升了国内机器人产品的技术含量和竞争力。从细分市场看，国内企业在协作机器人、SCARA 机器人、直角坐标机器人市场均占据一半以上的市场份额，占据市场主导地位。部分报告案例页：8中项网行业研究院后续推出更多行业研究报告，敬请您的期待与关注。由于篇幅所限，本文仅呈现《2024 年中国工业机器人市场研究简报》部分内容，欢迎联系中项网行业研究院调研经理，查看更多案例解读，获取完整版调研报告。