中国氢能产业链国际竞争力比较与政策建议

Ω ● 《经济金融展望季报》 ● 《中银调研》 ● 《宏观观察》 ● 《银行业观察》 ● 《国际金融评论》 ● 《国别/研究产品系列地区观察》 2025 年 10 月 31 日 2025 年第 43 期（总第 615 期） 中国氢能产业链国际竞争力比较 与政策建议＊ 氢能被誉为 21 世纪的终极能源，具有产业链长、复杂度高等特征。近年来，光伏、风电等可再生能源价格下降为推动制氢成本下降提供了有利条件，全球掀起了新一轮氢能产业发展热潮。在氢能产业链的制氢、储运和应用三大环节中，中国具备配套基础设施相对完善、氢气生产和消费规模大、在部分环节拥有先进技术等优势，但同时也面临相关标准和法规不够完善，氢气生产和需求区域空间错位严重，氢能应用场景受限等问题。未来，建议完善氢能发展政策体系和监管机制，加快输氢管道建设部署，加快氢能相关技术创新，加快数字技术应用和信息平台建设，大力发展绿氢产业，积极培育扩展氢能应用场景。 宏观观察 2025 年第 43 期（总第 615 期） 1 中国氢能产业链国际竞争力比较与政策建议 氢能被誉为 21 世纪的终极能源，具有产业链长、复杂度高等特征。近年来，光伏、风电等可再生能源价格下降为推动制氢成本下降提供了有利条件，全球掀起了新一轮氢能产业发展热潮。在氢能产业链的制氢、储运和应用三大环节中，中国具备配套基础设施相对完善、氢气生产和消费规模大、在部分环节拥有先进技术等优势，但同时也面临相关标准和法规不够完善，氢气生产和需求区域空间错位严重，氢能应用场景受限等问题。未来，建议完善氢能发展政策体系和监管机制，加快输氢管道建设部署，加快氢能相关技术创新，加快数字技术应用和信息平台建设，大力发展绿氢产业，积极培育扩展氢能应用场景。 一、全球氢能产业发展热潮及主要国家发展战略 氢能源被誉为 21 世纪的终极能源，具有产业链长、零碳排放、上游资源丰富、能量密度高、环境适应性好、自燃风险低等优点，在能源革命、能源安全、碳减排碳达峰、产业升级等方面具有重要战略意义。因此，自 1800 年左右电解水制氢技术诞生以来，全球掀起了数轮氢能发展热潮。20 世纪 70 年代石油危机的背景下，全球出现第一轮氢能发展热潮，并随着石油危机的结束而冷却下来，其意义主要在于开启了各国对氢作为能源使用的探索。20 世纪 90 年代初，随着各国对气候变化关注度的提高，全球开始第二轮氢能发展热潮，日本、欧美等发达国家积极探索氢应用，但因技术突破难度大、混合动力和纯电动汽车产业崛起等原因未能持续。21 世纪初期，美国、日本等发达国家持续推进氢能发展，带来第三轮氢能发展热潮，但因配套基础设施不完善、氢能产业链不具备经济性等问题，氢能产业主要在各国政策补贴下缓慢发展。 过去三轮氢能发展热潮最终都未能推动全球氢能产业大发展，氢能使用成本居高不下是重要原因。成本是实现能源替代的关键驱动力之一，历史上的重大能源革命中，“相对成本更低”是一种能源对其他能源形成大规模替代的基本前提。尽管氢气具备化学原料和燃料（能源）双重属性，但作为一种燃料，过去在光伏、风电等可再生能源还未大规模、低成本普及的情况下，无论是通过化石能源制氢还是电解水制氢，氢 2 2025 年第 43 期（总第 615 期） 气作为二次能源的成本都受到前端化石燃料成本约束，明显高于化石能源直接燃烧或者电能直接使用的成本，这在很大程度上制约了氢气作为能源和燃料使用，导致氢气主要被用作化学原料。 表 1：主要国家氢能战略及相关支持政策 国家/地区 政策名称 主要内容 发布时间 日本 氢能基本战略 分析了日本面临的能源问题、氢能源的优势，强调了日本领先于世界实现氢能源社会的重要性并部署相关具体政策 2017 氢能与燃料电池战略路线图 确定了燃料电池、氢能供应链、电解水制氢 3 大技术领域 10 个重点项目研发 2019 第六次能源基本计划 积极开发氢能，全面推进氢气供应链建设 2021 2050 碳中和绿色增长战略 到 2030 年将氢能年供应量增加到 3×106 t，到 2050 年氢能供应量达到 2×107 t/a，重点发展制氢技术与氢动力交通工具 2021 车用和固定式燃料电池路线图 统筹产学研界，立足长远进行氢能技术开发，确定了氢燃料电池在固定式发电和交通领域到 2030 年的技术开发目标 2023 氢能战略基本规划 实现稳定、廉价、低碳的氢供应，加强氢能产业竞争力与氢能安全 2023 欧盟 欧洲绿氢行动计划 促进欧盟范围内电解槽产量的大规模增加，支持绿色氢气的生产 2020 能源白皮书 在 2.4 亿英镑的零氢净基金支持下，到 2030 年将氢的产能提高到5.0×104 t 2020 美国 氢能经济路线图 描绘了美国氢能经济的实现路线，将氢能发展划分为 4 个阶段 2019 氢能计划发展规划 电解槽成本降至 300 美元/kW，运行寿命达到 8×104 h ;储氢罐用高强度碳纤维成本达到 13 美元 /kg 2020 国家清洁氢能战略和路线图(草案) 全面概述了美国氢气生产、运输、储存和使用的潜力，美国实现清洁氢能的主要挑战，及促进氢能发展的关键战略 2022 美国国家清洁氢能战略路线图 提出了加速清洁氢能生产、加工、交付、存储和应用的综合发展框架 2023 阿联酋 阿联酋氢能领导力路线图 到 2030 年实现氢产能占全球市场 25%份额的目标 2021 阿联酋国家氢能战略 到 2031 年，阿联酋国内外的绿氢产能达到 50 万吨/年，蓝氢产能达到 40 万吨/年，此外每年还要生产 7500 吨粉氢，总体低碳氢年产能超 140 万吨，到 2031 年，阿联酋的氢能需求量将达 270 万吨/年，其中包括出口的 60 万吨/年 2023 沙特 国家氢能战略 旨在到 2030 年生产 120 万吨绿色氢能，并占据全球氢能市场 10%的份额 2020 2030 愿景 到 2030 年实现 400 万吨氢气年产量和出口量的目标，成为全球氢能经济的领导者 2016 资料来源：根据公开资料整理 宏观观察 2025 年第 43 期（总第 615 期） 3 近年来，大规模、低成本的光伏、风电等可再生能源供应为氢能降成本奠定了基础，也为全球氢能产业发展带来新契机。随着光伏、风电等可再生能源快速发展，大规模边际成本接近零的清洁电力供应助力电解水制氢