2025年中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察

中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察 ©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)目录C O N T E N T S具身智能产业基础理论及战略意义01具身智能产业发展现状02具身智能应用场景洞察0304 1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎 1.2 政府报告首提，配套政策不断出台 1.3 地方政府具身智能核心发展需求 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升 2.2 技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以支撑量产成本 2.3 科研与工业制造率先迈入商业化试点，同时渐进突破其他领域 2.4 产业图谱 3.1 科研场景 3.2 工业场景 3.3 商业场景 3.4 家庭场景 3.5 优秀企业案例分析 4.1 基于自动驾驶经验的渐进式发展路径与落地策略 4.2 短期、中期、长期的关键路径推演 4.3 未来商业模式和应用优势具身智能产业发展关键路径探索©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865) 3 定义：具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，强调机器与环境的交互能力。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。 具身智能的经济理论基础在于其通过技术融合与产业升级，推动新质生产力的发展，实现劳动生产率的提升和产业结构的优化。数据来源：公开资料、中国信通院、亿欧智库1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎具身智能自动驾驶载具机器人工业机器人人形机器人服务机器人商用车乘用车无人机eVTOL人形机器人不仅具备感知和決策能力，还能通过机械臂、轮子等执行器与物理世界互动，完成复杂任务。这种结合感知、决策和行动的能力，正是具身智能的核心特征。亿欧智库：具身智能的三大要素和典型代表与环境的交互呈现拟人化交互要素二：本体要有物理实体要素三：智能要有智能提升LLM要素一：环境要与环境交互人-机本体-物理环境多机感知：开放环境，感知能力行动：复杂操作，行动泛化决策知识学习思维推理新质生产力亿欧智库：推动新质生产力建设的重要引擎人形机器人是具身智能的典型代表©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865) 4 2025年，中国政府首次将“具身智能”写入政府工作报告，标志着其正式上升为国家战略，成为未来产业培育的重点方向。全球主要经济体将以人形机器人为代表的具身智能上升到国家战略，通过跟进完善制度建设、提供资金补贴等方式推动技术发展。 全球主要经济体均将具身智能列为科技发展战略，高度重视具身智能发展，不断提升细分领域关注度。我国具身智能技术与应用已走在国际前列。资料来源：公开资料、信通院、亿欧智库1.2 政府报告首提，配套政策不断出台城市发布时间政策名称重点内容全国2025.03《政府工作报告》首次明确将具身智能列为未来产业培育方向，提出建立专项投入增长机制，与生物制造、量子科技、6G等技术并列发展。北京2025.02《北京市具身智能科技创新与产业培育行动计划》目标：2027年培育核心企业超50家，量产规模破万台，落地科研教育、工业商业等场景。深圳2025.03《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》到2027年，深圳市具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家，关联产业规模达到1000亿元以上。上海2025.04新一代通用人工智能"揭榜挂帅"计划具身智能被列为五大核心攻关方向之一。项目要求揭榜单位在两年内完成技术突破，政府将通过资金支持、产学研协同等方式加速技术落地。亿欧智库：2025年中国具身智能相关政策国家层面：抢占全球科技竞争制高点，支撑制造强国与数字中国战略。亿欧智库：我国具身智能技术与应用已走在国际前列美国将人工智能作为国家战略重点之一，提出对具身智能相关技术的研发支持。日本正在将机器人纳入社会并使机器人成为其社会基础的关键部分。韩国出台多项政策推动以机器人和自动驾驶为核心的具身智能技术创新。社会层面：应对老龄化、提升公共服务、重塑生活方式。具身智能的战略意义亿欧智库：全球主要经济体均高度重视具身智能产业层面：驱动千行百业智能化升级，培育经济增长新引擎。技术层面：推动AI从虚拟走向实体，奠定通用人工智能基础。安全层面：革新军事作战范式。•2023年我国在人形机器人专利申请量达6,618件，有效专利3,110件，均居全球第一•机器人本体制造、多模态感知、自主决策等技术成果显著，产业链配套完备，硬件成本优势明显技术研发与专利水平产业基础与应用场景政策支持与资本驱动•2025年具身智能首次写入政府工作报告•2023年至2025年，具身智能成投资热门赛道•从硬件制造到软件算法，国内产业链完整度高•中国制造业的实体产业优势为具身智能提供广泛且长期的应用场景©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865)©亿欧智库-林业 (398865) 资料来源：公开资料、亿欧智库1.3 地方政府具身智能核心发展需求5城市核心需求主要内容北京高精尖技术引领，场景闭环验证，伦理治理先行加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道。同时提及提出到2027年，突破百余项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品；支撑不少于100家创新主体开展技术创新；实现不少于100项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群；建设不少于2个具身智能特色产业集聚区，打造具身智能领域产教融合基地，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。上海产业端落地，工业级具身智能第一城发挥上海已有的大模型产业基础优势；打出公共平台组合拳，统筹建设算力、数字孪生实训、中试、投资、租赁五大公共平台，给予建设项目最高50%、不超过2000万元支持，系统性谋划具身智能产业在沪发展基座，并提供全周期支持；标杆型应用示范场景，将按核定项目总投资给予最高20%、不超过1000万元的支持。深圳消费端落地，硬件产业链整合聚焦机器人关键核心零部件、AI芯片等技术突破，计划新增培育估值过百亿企