2025乳制品行业简析报告

MARKET嘉世咨询ANALYSIS乳制品2025MCR行业简析报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告07．乳制品行业：从牧场到餐桌的白色产业乳制品是指以生鲜乳（主要为牛奶，也包括羊奶、水牛奶等）为主要原料，通过过滤、杀菌、发酵、浓缩、干燥、混合等加工工艺，生产制造各类乳制品的产业。它是一个连接第一产业（农牧业）和第二产业（食品加工业）的重要综合性行业，主要产品包括：·液体乳（传统意义上的牛奶）：如巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳（UHT奶/常温奶）、调制乳、发酵乳（酸奶）。：奶粉：如全脂奶粉、脱脂奶粉、婴幼儿配方奶粉、成人奶粉。·奶酪（干酪）：天然奶酪、再制干酪。黄油（奶油）、稀奶油、冰淇淋及其他冷冻乳制品。各种乳制品的加工制造流程分离均质巴氏杀菌凝乳切割挤压成型搅拌调料熟成奶酪分离均质杀菌发酵搅拌罐装冷藏酸奶生分离均质巴氏杀菌真空脱气细菌发酵热处理搅拌洗涤压炼黄油一牛乳分离均质杀菌罐装牛奶加糖真空浓缩乳糖结晶炼乳杀菌原料混合杀菌冷却冰淇淋数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络02．中国乳制品行业发展历史：砺前行，重塑信任中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数，乳制品行业快速发展，总结乳制品行业发展历程，可分为6个阶段：①乳业贫期（1949-1978年）：奶源极度匾乏，年产奶量不足21万吨，仅4家小型加工厂。实行凭票定量供应，仅孕妇、婴儿等特殊群体可获取乳制品②乳业革新期（1979-1996年）：改革开放推动奶牛品种改良，引进灭菌设备（如UHT技术），但受限于冷链，产品以奶粉和巴氏低温奶为主④乳业提质期（2008-2014年）：三聚氰胺事件导致行业信任危机，进口品牌抢占市场；政府颁布首部行业法规《乳品质量安全监督管理条例》嘉世咨询版权所有③乳业兴盛期（2015-2019年）：常温酸奶（安慕希、纯甄）爆发增长，伊利、蒙牛身全球乳业十强，中国从乳业大国向乳业强国迈进③乳业恢复期（2020年至今）：疫情后行业快速恢复，低温奶增速领先；头部乳企奶源自给率提升，原奶产能阶段性过剩中国乳制品行业发展历程UHT三聚氰胺国际化改革开放疫情后复苏技术引进事件高端化乳业贫期乳业革新期乳业发展期乳业提质期乳业兴盛期乳业恢复期1949-19781979-19961997-20072008-20142015-20192020至今数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络03.行业现状：整体快消品向好，乳制品下滑3.1%2024年整体快消品市场走出疫情影响开始逐渐恢复稳定增长，整体快消品市场增速为3.0%。其中，酒类（6.4%）和饮料（6.3%）是增长最快的两个类别。但年轻人偏好新式茶饮，植物基饮品规模逼近200亿，挤占传统乳品市场，乳制品增速下降，2024年乳制品销售额整体下降3.1%。2024年快消品各行业销售额同比增速6.3%6.4%5.8%4.8%3.0%2.9%1.7%3.1%3.6%整体快消品饮料乳制品家庭护理酒类个人护理零食粮油主食母婴产品数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络04．行业规模：市场规模持续扩大，产量略有下滑近年来乳制品产量的增长丰富了市场上乳制品的供应种类和数量，满足了消费者日益多样化的需求，从传统的液态奶、奶粉到新兴的奶酪、酸奶饮品等，助推了乳品市场发展，根据灼识咨询2024年中国乳制品市场零售规模达到约5,216.70亿元，预计或将于2026年达到5,966.60亿元。·2018-2024年，中国乳制品产量波动上升。2022年起，中小牧场减退，但乳企自有牧场奶牛数量增长，导致产能超需求，原奶价格下跌，倒逼上游牧场企业利润压缩，调整生产计划减产。中国乳制品市场零售规模（亿元）中国奶类产量（万吨）7,0004,5004,2814,1564,0275,9674,0003,7786,0003,5305,0473,5003,2983,1743,1493,1775,0004,7144,8304,2444,2023,0003,9074,0003,6503,7402,5003,0002,0001,5002,0001,0001,0005002016201720182019202020212022202320242025E2026E2016201720182019202020212022 20232024数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络05，行业政策：政策扶持，质量升级与消费振兴双轮驱动心，政策着力化解产能过剩、发展深加工高附加值产品。一边通过新国标等硬性规定严格把控质量安全，一边拿出真金白银支持企业创新和产业链升级。近年出台的国内氢能行业相关政策发布时间发布部门政策名称核心内容政策影响要求2023年前企业危害分析管控（HACCP）强化全链条质量监管，倒逼企业升级安全体2020年12月市场监管总局《乳制品质量安全提升行动方案》达100%，抽检合格率≥99%系2021年11月国务院加强奶源基地建设，推动奶牛养殖大县数字推动养殖规模化与科技化，降低原奶生产成《"十四五"推进农业农村现代化规划》化管理，建设优质饲草料基地部署奶源区域优化、智慧牧场建设、奶农加提升奶源自给率至72%，推动养殖加工一体2022年2月农业农村部《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》工试点、首种植推厂化完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜2024年1月中共中央、国务院《关于学习运用"千村示范、万村整治"工程经验的意见》引导消费升级，抑制复原乳使用奶消费2024年9月国务院办公厅《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》引导乳企发展奶酪、乳清精深加工推动高附加值产品创新，缓解原奶过剩压力落实灭菌乳禁用复原乳新国标2025年2月中共中央、国务院《关于进一步深化农村改革推进乡村全面振兴的意见》(GB25190),，支持家庭农场和合作社主加速产业链整合，提升生鲜乳使用率导养殖加工一体化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络06，行业产业链：奶源供应-加工-下游零售构成全产业链乳制品行业呈现典型的长链条特征，涵盖饲草种植、奶牛养殖、乳品加工、冷链物流及终端分销等多个环节，各环节关联性强且受不同因素驱动，形成复杂的产业生态系统。上游为奶源供应，包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等，但由于格局高度分散议价能力较弱；·中游为乳制品加工，将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品，是产业链中议价能力最强的环节；下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道元能源载体的系统价值乳制品产业链示意图上游：奶源供应中游：乳制品加工下游：销售渠道牧草种植白奶线上渠道饲料加工喂养大卖场酸奶销售奶牛养殖加工销售超市消费者奶酪生产杂货店原奶其他乳制品便利店数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络07．上游：原奶是乳制品核心原料，我国依赖海外进口大包粉作为补充原奶是乳制品产业核心原料。原奶由奶牛直接产出，经中游乳制品企业加工成液态奶（消耗60-70%原奶）、、干乳制品（消耗30-40%原奶），然后通过下游商超、电商等渠道实现成品销售。我国原奶产量存在缺口，依赖海外进口大包粉作为补充。据国家统计局统计，2024