2025空调类目行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司空调类目行业简析报告MARKETANALYSIS2025商业合作/内容转载/更多报告报告摘要Report Summary数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络空调行业正经历从“增量扩张”向“存量做精”的逻辑转变，存量换新已成为增长的核心驱动力，2024年国内更新需求占比已超60% 。由于空调具有“三分制造，七分安装”的半成品特性，长使用寿命与复杂的售后维保需求使消费者更倾向于寻求“安全感”，从而让该品类比其他家电更容易沉淀品牌认同与溢价空间 。目前市场呈现出理性与品质的二元化驱动：大众市场聚焦效能与性价比，而中高端市场则向涵盖健康、静音及极端气候稳定运行的“家居环境管理系统”转型。竞争格局上，格力、海尔、美的等头部品牌凭借全产业链和技术壁垒占据绝对优势，而小米等新势力则通过AIoT生态集成与DTC渠道实现差异化破局 。技术迭代正推动行业从“被动听令”进入“主动服务”阶段，AI与传感技术的融合使空调具备了环境感知与自主决策能力 。同时，场景化革命打破了传统边界，针对厨房油烟、卫浴高湿及户外露营等特定需求的专用产品线正成为新的增长点。展望未来，东南亚及南亚等新兴市场因低渗透率和气候变暖正处于爆发前夜，成为中国空调产业链出海的“第二曲线” 。此外，数据中心建设带动的精密空调需求以及“以旧换新”政策的延续也为行业带来了绿色升级红利 。然而，行业仍面临房地产红利消退后的零和博弈、铜铝等原材料价格高位震荡压制利润，以及欧美绿色贸易壁垒收紧等严峻挑战。01. 空调品类是好生意，容易沉淀为品牌认同数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•空调非单纯工业成品，其“半成品”特性（三分制造，七分安装）决定了品牌认知的深度。长使用寿命（8-10年）与高故障机会成本，让消费者决策路径从“参数比对”转向“安全感寻求”。复杂安装与售后维保，将品牌与用户联系从单次购买延展为长期服务契约。这种高介入交易特征，显著增强了用户对品牌专业性的依赖，使空调品类较冰洗等“即插即用”家电，拥有更高品牌忠诚度与溢价空间。因此，空调较其他家电品类更易实现品牌沉淀。空调消费需求分层与竞争策略逻辑我国空调维修及作业费用统计表高层级需求中层级需求基础层级需求健康追求安全性耐用性需求基础制冷功能的实现龙头优势区龙头优势区二三线厂商竞争区技术驱动:依靠长期技术投入和经验曲线积累，创造健康美好的生活体验。核心竞争策略/特点信任沉淀:1.提供高质量产品，降低后续维修成本，积攒声誉;2.提供更长保修期限以增添用户信任。核心竞争策略/特点性价比导向:厂商扎堆，产品属性类似于一般工业品，性价比是核心竞争要素。核心竞争策略/特点类别维修/作业项目1.5 匹收费标准 (元)3 匹收费标准 (元)维修费加氟150-300元/台300-500元/台压缩机更换1000元/台1200元/台主板更换定频 600元/台变频 1000元/台定频 800元/台变频 1600元/台漏水处理100元/台150元/台噪音处理120元/台200元/台作业费上门费30-50元起30-50元起高空作业费普通悬挂 120-200爬楼作业 200-300普通悬挂 120-200爬楼作业 200-30002. 行业整体定位：存量深耕与增量创新并行•空调行业作为与房地产高度关联的耐用消费品行业，其增长逻辑已从“增量扩张”转向“存量做精”，存量换新需求成为当前增长的核心驱动力。我国空调保有量已超7.8亿台，每年更新需求达数千万台，叠加以旧换新政策的支持，更新需求进一步释放。2024年国内空调出货量达0.97亿台，其中更新需求占比超60%，已经远超新增需求（如新房装修带来的需求）。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2015-2024中国空调内销量（万台）目前我国空调内需以更新需求为主10356 10894 11520 13843 14666 11252 14300 13400 7197 9651 2015201620172018201920202021202220232024内销需求拆分新增需求更新需求20-30%购置新房约20%添置50-60%以旧换新03. 行业经过历史数次价格战已经充分竞争•当下空调市场已步入存量博弈阶段，但行业利润未因竞争加剧而趋同。空调业历经数轮大规模价格战，宏观需求不振、产业库存积压、企业竞争优势变动，皆曾为价格战诱因。回溯来看，竞争激烈却有序，龙头以价格武器近身搏杀，实则加速落后产能出清，而非致行业格局恶化。终局中，龙头于高价格带凸显高端品特质，凭长期积淀取胜；于低价格带展现工业品属性，以性价比争锋。单纯价格竞争，难自下而上颠覆行业格局。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国空调行业历史价格战小厂商发起2000-2004年行业发展初期，高利润空间吸引小厂商抢占份额；市场需求持续增长核心背景小厂商通过低价策略争夺市场，行业均价降幅达40%主要表现龙头企业发起2014-2016年房地产市场增长（三四线拉动），但2013年节能补贴政策结束，市场需求步入低潮；渠道库存高企核心背景格力2014年9月率先发起价格战（斥资百亿回馈消费者），美的、海尔等跟进；2015年价格战再次开启主要表现龙头企业发起2019-2020年存量竞争时期（房地产市场管控，三四线市场拉力减弱）；新能效政策即将实施（2020年7月）核心背景美的2019年2月率先降价，格力“双11”30亿补贴达到高潮；线上价格降幅高于线下，挂机降幅大于柜机主要表现头部品牌与新势力发起2025年至今存量市场（以旧换新为主）；新势力跨界入局（小米、追觅等）；原材料价格波动（铜、铝价格上涨）核心背景美的通过华凌品牌抢占份额（2025年上半年ToC内销增长快于外销）；格力推出晶弘、致享家等性价比品牌；小米空调武汉工厂投产（2025年7月）主要表现04. 理性与品质二元化驱动全价位段覆盖•在入门级与大众市场（2500-3500元价位区间），空调凸显出鲜明的“工业品/半必需品”特质。消费者决策极为理性，核心考量聚焦于“制冷制热效能、能效等级（APF值）及基础耐用程度”。此细分市场主要由规模成本领先者主导，凭借极致压榨供应链达成海量销售。中高端市场（5000元及以上价位区间）中，空调属性由“温控工具”转变为“家居环境管理系统”。消费者支付意愿源于对健康（如除菌、新风、无风感）、静音及极端气候下稳定运行的追求。这种品质需求，为龙头品牌创造了广阔的溢价空间。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国市场线下空调价格段分布中国市场线上空调价格段分布20%18%23%23%21%19%17%17%18%9%9%7%12%13%12%11%12%12%4%5%5%4%5%4%2023年2024年2025年 Q1-Q33k以下3k-4k4k-5k5k-6k6k-8k8k-10k10k-12k12k以上2%3%4%23%27%29%37%31%27%10%11%14%8%8%8%7%7%6%10%10%10%3%3%2%2023年2024年2025年 Q1-Q31.5k以下1.5k-2.2k2.2k-3k3k-4k4k-5k5k-6k6k-8k8k以上05.