2025动物饲料行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司动物饲料行业简析报告MARKETANALYSIS2025商业合作/内容转载/更多报告全球饲料行业正处于快速发展期，2024年全球产量达13.28亿吨，其中中国作为最大生产国，年产量达3.16亿吨。饲料产品结构中，禽料（约40%）和猪料（约26%）占比最大。产业链呈现“金字塔”结构：上游原料（玉米、豆粕等）成本占比高达80%-90%，受国际粮价波动影响大；中游加工环节集中度持续提升，海大、新希望等龙头企业凭借规模与配方技术优势，市占率不断扩大。中国饲料行业虽然体量巨大，但面临多重挑战。2024年受下游养殖需求下降影响，产量同比微降2.1%，且面临产能过剩与环保减排压力。同时，原料进口依赖度高，尤其是豆粕，这迫使企业加速研发豆粕替代技术和生物饲料等创新产品。未来，行业机遇在于全球化布局与生物技术的应用。中国饲料企业正通过出海建厂抢占东南亚等新兴市场份额，并通过生物饲料、精准营养配方等技术创新，推动行业向绿色、高效、全产业链协同方向转型。报告摘要ReportSummary数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络01. 饲料行业简介：促进动物生长、生产和健康的营养物质数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•饲料一般指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，在合理使用下安全、有效的可饲物质。饲料行业涉及广泛，产品种类繁多，在饲料工业中，衍生了诸多分类方法，如按喂养对象分类，可分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍料等；按形态分类，饲料可分为粉状饲料、颗粒饲料、液体饲料、膨化饲料等类型。作为我国农业经济的重要组成部分，其发展水平的高低，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。饲料的分类及其特点一级分类二级分类说明典型产品/特点按喂养对象分类猪饲料针对猪不同生长阶段设计，满足能量、蛋白、维生素等营养需求教槽料（断奶前后）、保育料（仔猪）、仔猪料、中大猪料、种猪料（公猪/母猪）禽饲料适配鸡、鸭、鹅等禽类，注重钙磷比例（蛋禽需高钙）、氨基酸平衡蛋鸡料（高钙）、肉鸡料（高蛋白）、鸭料（能量为主）水产饲料针对鱼类、虾蟹等水生动物，需高浮性/沉性设计，强化维生素与矿物质浮性鱼料（草鱼、鲫鱼）、沉性虾料（南美白对虾）、膨化鱼料（幼鱼）反刍饲料适合牛、羊等反刍动物，含粗纤维（如青贮玉米），添加瘤胃调控剂青贮饲料（玉米秸秆）、精料补充料（豆粕+玉米）、粗饲料（干草）其他饲料针对特种动物（如兔、狐、貂）或宠物设计，满足特殊营养需求兔饲料（高纤维）、宠物粮（成猫/成犬）、特种经济动物料（狐貉）按物理形态分类粉状饲料原料粉碎后混合而成，成本低但易分级，适合小型养殖场或幼龄动物仔猪粉状料、蛋鸡预混料、水产幼鱼粉状料颗粒饲料蒸汽压制而成，适口性好、粉尘少，是主流商品料形式肉鸡颗粒料、中大猪颗粒料、草鱼颗粒料液体饲料液态发酵或乳化产品，用于幼龄动物（如仔猪）或特殊营养补充仔猪液体代乳料、蛋鸡液体维生素补充料、水产幼鱼液体料膨化饲料高温高压膨化处理，改善消化率，常用水产（如膨化鱼料）或幼畜膨化草鱼料、膨化仔猪料、宠物膨化粮（成犬/成猫）02. 禽料和猪料占全球饲料产品的比重最大•2024年，全球饲料产量分品种来看，禽料和猪料占全球饲料产品的比重最大。禽饲料是全球产量最大的畜种饲料（占比约40%），其中肉鸡饲料（占禽料69%）为核心品类，蛋鸡饲料（占禽料31%）次之，主要来自亚太、拉丁美洲、非洲三大区域。猪饲料是全球第二大畜种饲料（占比约26%），2024年全球产量3.69亿吨，亚太地区（如中国、越南）是猪饲料最大生产区。反刍饲料（奶牛+肉牛）占全球畜种饲料的22%，2024年产量约3亿吨，北美因牛肉出口占全球牛肉贸易量的30%，肉牛饲料需求量大。亚太地区因乳制品消费升级及奶牛养殖规模化，奶牛饲料产量逐年提升。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2024年全球主要畜种饲料产量（单位：百万吨）020406080100120140160180200非洲亚太地区欧洲拉丁美洲中东北美洲大洋洲肉鸡饲料蛋鸡饲料猪饲料乳品饲料牛肉饲料水产料宠物料马饲料385.41173.04369.29165.5134.0552.9737.699.63050100150200250300350400450肉鸡饲料 蛋鸡饲料 猪饲料 乳品饲料 牛肉饲料 水产料宠物料马饲料总产量（按种类）总产量（按地区及种类）03. 全球饲料行业进入快速发展时期，24年全球饲料产量13.28亿吨•伴随着全球饲料工业朝着规模化方向稳步迈进与蓬勃发展，这一趋势有力地带动了饲料生产环节逐步踏入快速发展时期。与此同时，养殖业借助工业化饲料喂养模式，实现了规模化、集约化养殖，对饲料的需求量呈现出持续且稳定的增加态势。根据奥特奇权威数据统计，在2014-2024年这十年间，全球饲料产量不断攀升，从最初不到10亿吨的规模，一路上升至2024年的13.28亿吨，增长态势十分显著。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2014-2024年全球饲料总产量（亿吨）及增速（%）9.63 9.96 10.32 10.70 11.03 11.76 11.87 12.36 12.66 12.90 13.28 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0020142015201620172018201920202021202220232024全球产量（亿吨）同比增长(%)04. 中美印巴四国占据了全球饲料过半产能，中国企业名列前茅•2024年，十大饲料生产国总产量达9.17亿吨，占全球总量的65.6%，其中中、美、巴、印四国饲料产量近占总量半壁江山以上。回溯全球饲料工业15年发展历程，集中度未升反降（2009年CR10=15%vs2024年CR10=14%），但龙头格局显著变化。中国饲料/养殖企业紧抓国内市场工业化契机与劳动力、资本红利，实现产量飞跃，增速远超国际老牌龙头。2009年全球饲料产量Top10中，仅新希望、温氏两家中国企业上榜；至2024年，Top10中已有6家中国企业身影。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2012年vs2024年全球TOP10国家的饲料产量(亿吨)2009年vs2024年全球TOP10饲料企业产量(万吨)2.0 1.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 中国美国巴西墨西哥西班牙印度日本俄罗斯德国法国2012年饲料总产量（亿吨）3.22.70.90.60.40.40.40.30.20.2中国美国巴西印度墨西哥俄罗斯西班牙越南土耳其日本2024年饲料总产量（亿吨）44747075087099010001010133315902320温氏ABAgri日本日清丸红泰高集团巴西食品泰森食品蓝德雷新希望嘉吉正大集团2009年饲料产量（万吨）1260135014501550175019392532259626522918泰森蓝德雷公司力源集团双胞胎集团嘉吉温氏股份牧原股份新希望集团海大集团正大集团2024年饲料产量（万吨）CR10占比15%CR10占比14%