创新药商业化十年回顾2025

Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025创新药商业化十年回顾医药魔方市场数据部2025/8/4Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 202559.8%11.7%28.5%IPM核心医院与IPM实体零售，反映约全国药品发生在67万家实体门店与1.5万百张床位以上的核心医院药品销售情况7市场数据标准数据产品核心医院药品销售数据库反映全国药品约50%的销售情况市场数据标准数据产品实体零售药品销售数据库反映全国药品约25%销售情况中国医药市场销售分布15,000+ 核心医院（≥100张床位）22,000+非核心医院（≤100张床位）医院基层医疗零售药店1,016,000+社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部等670,000+ 实体药店13,000+网上药店25.0%3.5%11.7%49.5% 10.3%反映中国医药终端全渠道74%以上的销售情况申请试用渠道说明Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 202501 创新药十年发展02 药品生命周期变化03 未来市场环境展望Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20252015至2024年，中国核心医院市场药品销售额保持3.1%复合增长率9中国核心医院各分类药品的份额，2015-2024创新药定义：新分子实体和新复方组合，排除中药、预防性疫苗；数据来源：PharmaBI®IPM核心医院数据库，反映中国百张床位以上医院（核心医院）药品销售数据；中国数据统计时仅纳入内地数据，未包括港澳台数据； 近10年来，核心医院的市场规模整体有所扩大，复合增长率+3.1%，2019-2022年受新冠疫情影响有所浮动 创新药核心医院市场规模有所扩大，从2015年的21.1%份额增长至如今的30.1%，至2024E，2015年以后上市的创新药市场份额已达10%0.0%0.0%0.1%1.1%0.2%2.8%5.0%7.2%9.2%11.1%21.1%21.6%22.8%26.7%22.9%25.1%22.8%20.5%18.9%19.0%2.6%2.6%2.5%2.2%2.3%2.1%1.8%1.7%1.8%1.7%2.6%2.8%3.1%3.2%3.8%4.5%5.2%5.5%5.7%5.9%55.1%55.0%54.7%52.0%55.8%51.3%50.6%49.7%47.9%46.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.5%18.4%17.9%16.8%14.6%14.8%13.8%14.1%14.8%15.9%15.7%2015201620172018201920202021202220232024中成药疫苗仿制药生物类似药改良型新药2015年前创新药2015年后创新药2015至2024年中国百张床位以上医疗机构药品销售额6,6107,2247,4747,7388,5747,6598,4388,2888,7128,976创新药十年变化概述Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20252015年至2020年，核心医院市场的增长主要靠2015年前上市的创新药带动，而2020年至2024E，市场主要靠2015年后上市的创新药带动102015至2024年中国核心医院市场增长因素拆解6,619 527 216 -14 282 177 16 -163 7,659 -213 778 -11 208 182 17 356 8,977 2015年2015前创新药2015后创新药改良型新药仿制药生物类似药疫苗中成药2020年2015前创新药2015后创新药改良型新药仿制药生物类似药疫苗中成药2024E创新药定义：新分子实体和新复方组合，排除中药、预防性疫苗；数据来源：PharmaBI®IPM核心医院数据库，反映中国百张床位以上医院（核心医院）药品销售数据；中国数据统计时仅纳入内地数据，未包括港澳台数据； 2024E是滚动年的销售数据（2023Q4~2024Q3）201520202024 2015年至2020年，2015年前的创新药为市场贡献了535亿的增量，而中成药有一定的降幅 2020年后，带动市场增长的主要因素为2015年后上市的创新药，而2015年以前上市的创新药已经开始呈下滑趋势创新药十年变化概述Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025本土企业在创新药十年的发展中占比不断攀升，扮演越来越重要的角色110.1%0.1%0.2%0.3%1.1%3.2%5.8%7.9%10.3%11.7%19.9%20.8%20.8%19.8%19.3%19.3%19.0%18.4%18.3%17.2%0.0%0.0%0.1%0.6%2.8%6.7%11.8%17.6%22.2%24.7%79.9%79.0%78.9%79.4%76.7%70.8%63.4%56.1%49.2%46.4%2015201620172018201920202021202220232024内资2015后创新药内资2015前创新药外资2015后创新药外资2015前创新药1,3981,5601,7061,9022,2492,1402,3472,2972,4502,7052015至2024内外资企业创新药增长情况 2015年至2020年，2015年前的创新药为市场贡献了535亿的增量，而中成药有一定的降幅 2020年后，带动市场增长的主要因素为2015年后上市的创新药，而2015年以前上市的创新药已经开始呈下滑趋势创新药十年变化概述Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20252015年后实现商业化的创新药在不同ATC分类中，市场份额的变化有较大差异，肿瘤与免疫调节剂中2015年后上市的创新药份额已超过32%12数据来源：PharmaBI®IIPM数据库数据说明：统计创新药（新分子实体和新复方组合），排除中药、预防性疫苗；市场份额 = 各ATC1内2015年后上市创新药的销售额 / 核心医院市场中各ATC1内所有药品销售额20172018201920202021202220232024ATC分类0%0%1%3%5%7%9%11%A-消化道和新陈代谢0%0%0%2%5%8%12%15%B-血液和造血器官0%0%0%1%3%5%7%9%C-心血管系统0%0%1%2%4%5%7%10%D-皮肤用药0%0%0%0%5%13%17%22%G-泌尿生殖系统和性激素0%0%0%0%1%2%2%3%H-全身性激素类药物（性激素除外）0%0%0%0%0%0%0%0%J-全身性抗感染药0%0%0%1%2%4%8%9%K-医用溶液0%0%0%0%0%0%0%0%L-抗肿瘤药和免疫调节剂0%1%7%15%21%26%29%32%M-骨骼肌肉系统0%0%0%0%1%4%4%6%N-神经系统0%0%0%0%2%5%6%7%P-寄生物学0%0%0%0%0%0%0%0%R-呼吸系统