智算产业发展研究报告（2025）

智算产业发展研究报告（2025 年）2025 年 8 月智算产业发展研究报告（2025）编制说明主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院）顾问专家：中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳编委成员：赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛智算产业发展研究报告（2025 年）1目 录智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2引 言................................................................................................................................................................3一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 51、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇.................................................................5（一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主导地位。 ............5（二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。 .......6（三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。 ..72、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理”............................................................83、AI 应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实...........................................................10（一）AI 从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10（二）AI 应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。................................124、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.................................................. 13（一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13（二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 .................................. 145、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力.......................................................17二、智算产业发展趋势预判...........................................................................................................................181、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18（一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18（二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。.................................... 19（三）单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向。................................................202、我国万卡级集群初具规模，海外加快十万卡级规模集群部署.........................................21（一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。......21（二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。213、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化...................................................................22（一）AIGC 发展推动 AIDC 容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。.......22（二）AIDC 绿色低碳转型在能效优先、算电协同方面不断深化。............................234、智算平台功能持续升级，服务模式向全栈式、一体化演进..............................................24（一）智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。............................. 24（二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。............................. 245、AI 应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力.............................................25（一）DeepSeek 加速推动 AI 普惠应用和商业化。...........................................................25（二）垂直类 AI 应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。.........................................26三、技术关键词..................................................................................................................................................261、PD 分离..................................................................................................................................................262、异构混训.................................................................