2025年中国石油勘探开发行业市场洞察报告

1 / 172025 年中国石油勘探开发行业市场洞察报告主编：雷静兰编辑：赵一屹2 / 17一、引言在能源领域，石油始终占据着举足轻重的地位，对全球经济发展和社会稳定起着关键支撑作用。步入 2025 年，中国石油勘探开发行业站在了新的发展节点上，面临着一系列深刻变革与全新挑战。国内能源需求持续攀升，叠加全球能源格局加速调整，以及低碳转型带来的紧迫压力，都促使中国石油勘探开发行业必须积极求变。过去数年，我国油气行业全力落实相关行动计划，以科技创新为驱动，不断加大投入，油气储量与产量得以稳步增长。然而，随着勘探开发逐步向深层、深水及非常规领域拓展，诸多难题接踵而至，如工程技术难度剧增、地质规律认知不足、技术装备有待完善、成本居高不下等。在此背景下，深入洞察 2025 年行业发展态势，对保障国家能源安全、推动行业可持续发展意义重大。3 / 17二、政策与宏观环境分析2.1.碳中和政策对行业的影响2.1.1 能源转型政策解读在碳中和战略推动下，2024 年中央印发相关意见，部署碳达峰碳中和工作，强调构建绿色低碳经济体系，加快产业结构转型，细化区域发展导向。《2024—2025 年节能降碳行动方案》在十大领域布局 27 项任务，《绿色低碳转型产业指导目录》明确相关产业类别。这些政策对石油勘探开发行业影响显著，既限制高耗能产业，迫使企业升级，又鼓励可再生能源替代等，为企业拓展新能源提供方向，绿色金融也为转型提供资金保障。2.1.2 碳中和目标下的行业约束与机遇碳中和带来多重约束，碳排放限制和能效标准提升增加合规成本，企业需加大用电绿色高效投入，石化等行业需定期提交碳排放数据接受核查。同时也有机遇，绿色金融体系提供融资渠道，碳交易市场和绿证制度为企业带来新增长点。政策正重塑竞争格局，企业需通过技术创新、调整业务结构和运用绿色金融工具，探索转型路径。2.2.能源安全战略驱动因素2.2.1 国家能源安全政策导向国家能源安全政策以提升自给率和保障供应为核心，《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》规划构建国际领先金融体系，2035 年实现政策协同。政策统筹发展与安全，推动高排放行业转型，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出 2025 年配电网具备 5 亿千瓦分布式新能源接入能力。对石油勘探开发行业，政策鼓励资源开发与技术攻关，推动产业链协同。渤海4 / 17油田通过技术创新降本增效，但面临新能源消纳压力及资源民族主义等挑战，需加强政策协同与技术突破。2.2.2 油气资源自主开发支持措施国家从财政、税收、矿权管理等方面支持油气自主开发，《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》支持民企参与。2023 年相关意见控制原油加工能力，鼓励炼厂升级。政策推动深海油气开发及装备技术研发，海洋油气资源潜力大。但存在政策执行不足、开发与环保平衡待解等问题，建议优化财政支持、完善税收激励，提升政策效率。5 / 17三、市场规模与发展趋势3.1.勘探开发市场容量评估3.1.1 常规油气资源开发潜力常规油气中海洋资源潜力突出，2022 年全球海域常规油气储采比 67 年，高于陆上常规的 48 年和非常规的 54 年。我国陆上油气新增储量增长乏力，海上空间广阔，2016 年第四次油气资源评价显示，常规石油陆上和海域探明率分别为40% 和 32%，技术可采探明率分别为 45% 和 33%，2023 年海上新增原油产量占比达 70%，成增产主力。技术进步提升开发效率，国际钻井设备作业水深超 4000 米，我国深水铺管能力超 1500 米、钻井作业水深超 2500 米，国内海洋油服全球市占率从 2019 年10% 升至 2023 年 13%，渤海油田平均钻井周期少于 10 天，桶油成本 22 美元，远低于陆上。结合市场需求，常规油气地位稳中有升，未来海洋油气更受青睐，新天然气喀什北第二区域等资源前景良好。6 / 17数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理3.1.2 非常规资源开发前景非常规油气作为重要补充，技术可采量与经济性提升。我国陆上超深层和中深层剩余常规石油与天然气资源量分别占 78% 和 99%，塔里木、四川、准噶尔等盆地深层勘探突破 7000 米，成未来重要方向。技术与政策推动成本下降，中石油在鄂尔多斯等三大盆地勘探保障供应，用气高峰时供气量达 10 亿立方米 / 日。市场趋势显示，非常规资源占比将稳步上升，《原油专题（一）》预计 2023-2030 年全球原油需求增长 320 万桶 / 天，非 OECD 国家增长 620 万桶 / 天，中国、印度分别增长 150、130 万桶 / 天。其对传统市场形成补充，开发成本下降提升竞争力，开发周期长、资源优的特点使其成能源转型重要补充。中石化涪陵页岩气田探明储量有已开发和未开发部分，且均有增速；中石油页岩气产量也呈增长态势。数据来源：Ceic Data、网易新闻、雪球网3.2.市场发展速度与增长动力7 / 173.2.1 上游投资热度变化趋势上游投资呈周期性波动，受供需、政策及国际油价影响。2021-2023 年煤炭行业产能核增，2023 年原煤产量 47.1 亿吨，同比增 3.3%，石油行业投资特征与之相似，2023 年投资回升但增速温和。行业周期性影响深远，2023 年全球煤炭需求 85.36 亿吨，同比增 1.4%，亚洲国家需求突出。石油行业受地缘政治和油价波动影响，投资波动性大，2023 年全球能源投资中，石油勘探开发占比下降，但中东、非洲仍热度高。政策与市场调节投资，国家发改委与能源局 2023 年政策强调能源安全与绿色转型，推动油气增储上产。新能源替代带来投资压力，但炼化一体化和油气田智能化改造提供新增长点。投资结构影响竞争与创新，非常规资源开发技术突破促使油企调整策略，向高技术领域倾斜。国内央企主导上游，民资与外资参与度提升，智能化技术广泛应用，如 AI 地质建模等。数据来源：煤炭工业3.2.2 替代能源竞争压力分析8 / 17新能源快速发展冲击传统石油行业，2023 年中国风电、光伏新增装机 44.8GW和 146.7GW，合计占全球近 40%，削弱石油在交通、工业等领域的主导地位。技术进步与成本下降推动替代，电极锅炉热电转化效率超 98%，在北方清洁供暖广泛应用。预计 2025 年北方地区电能直接供热渗透率达 10%，年消纳电量2258 亿千瓦时，占 2023 年全社会用电量的 2.45%。政策与市场推动替代趋势，广东 2023 年 10 月方案提出 2025 年非化石能源消费比重约 29%，新能源产业营收破万亿；2024 年 2 月国家发改委与能源局政策提出 2025 年配电网具备 5 亿千瓦分布式新能源接入能力。石油行业积极转型，大型企业向综合能源服务商转型，拓展氢能等业务；通过技术创新提升效率，如中石油鄂尔多斯 “智能油田”；探索 “油气 + 新能源”融合模式。数据来源：三个皮匠报告9 / 17四、技术创新与开发效率提升4.1.勘探技术迭代进展4.1.1 深海油气田勘探技术创新深海油气田勘探技术成果显著，我国实现钛合金耐压舱核心技术自主化，“奋斗者” 号完成全球最深海域载人作业，“深海勇士” 号在采样方面成果突出。广东省支持海洋产业发展