大行科工:招股说明书

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.大 行 科 工（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 7,920,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 792,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 7,128,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）發售價 ： 每股發售股份49.5港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2543獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CHINA SECURITIES INTERNATIONAL聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，發售價將為每股發售股份49.5港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股香港發售股份49.5港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。獨家整體協調人（代表香港包銷商）徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低發售股份數目的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://dahon.com刊發。我們在中國註冊成立及大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意，中港兩地在法律、經濟及財政體系上存在差異，投資於中國註冊成立的公司亦涉及不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國監管架構與香港監管架構並不相同，並應考慮H股不同的市場性質。有關該等差異及風險因素載列於本招股章程「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 組織章程細則概要」。倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議承擔的義務可由獨家整體協調人（代表香港包銷商）終止。請見本招股章程「包銷 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://dahon.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2025年9月1日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站https://dahon.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可透過下列方式申請香港發售股份：(1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關申請認購香港發售股份的程序，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節，以了解更多詳情。重 要 提 示– i –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須為最少100股香港發售股份，並須為下表所載的香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關的申請時應繳款項。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。大行科工（深圳）股份有限公司（每股香港發售股份49.50港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,999.922,00099,998.4130,0001,499,976.23140,0006,999,889.062009,999.842,500124,998.0235,0001,749,972.27160,0007,999,873.2030014,999.763,000149,997.6240,0001,999,968.30180,0008,999,857.3640019,999.683,500174,997.2345,0002,249,964.33200,0009,999,841.5050024,999.614,000199,996.8450,0002,499,960.38250,00012,499,801.8860029,999.524,500224,996.4360,0002,999,952.46300,00014,999,762.2670034,999.455,000249,996.0370,0003,499,944.53350,00017,499,722.6380039,999.3710,000499,992.0880,0003,999,936.60396,000(1)19,799,686.1690044,999.2915,000749,988.1190,0004,499,928.681,00049,999.2120,000999,984.16100,0004,999,920.761,50074,998.8125,0001,249,980.19120,0005,999,904.90(1)閣下可申請認購