优乐赛共享:招股说明书

股份代號 : 2649（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問蘇州優樂賽共享服務股份有限公司ALSCO Pooling Service Co., Ltd.重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。蘇 州 優 樂 賽 共 享 服 務 股 份 有 限 公 司ALSCO Pooling Service Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:20,336,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:2,034,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:18,302,000股H股（可予重新分配和視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價（可作出發售價下調） :每股H股14.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費和0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，可按照最終定價退還）（倘於作出發售價下調後的發售價設定為較指示性發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股發售股份9.9港元）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2649獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排序）2026年2月27日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於2026年3月5日（星期四）或之前或各方可能協定的較後時間通過協議釐定，惟無論如何不得遲於2026年3月5日（星期四）中午十二時正。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2026年3月5日（星期四）中午十二時正之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。儘管整體協調人（代表包銷商）和本公司可能協定較低的價格，但發售價將不超過每股H股14.0港元，並預期不會低於每股H股11.0港元（可作出發售價下調）。整體協調人（代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間下調指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即每股股份11.0港元至每股H股14.0港元）。於該情況下，本公司將於可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 和本公司網站 www.anwood.com.cn 刊登調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構和條件」和「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。根據香港發售股份涉及的香港包銷協議所載的終止條文，在若干情況下，獨家保薦人和整體協調人（代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。務請　閣下參閱該節以獲取進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合任何適用美國州證券法的情況外，不得提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份僅依賴S規例於美國境外以離岸交易提呈發售和出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 和我們的網站 www.anwood.com.cn 。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站 www.anwood.com.cn 查閱。倘　閣下需要本文件印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 在線申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人透過指示　閣下的經紀商或託管商（須為香港結算參與者）代表　閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀商或代理，務請　閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本文件可於上述網址在線查閱。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下須透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少500股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。閣下如通過白表eIPO服務提出申請，則可參照下表就選定的香港發售股份數目繳付款項。於申請香港發售股份時，　閣下須全額支付相應的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律法規要求　閣下按其指定的金額預先支付申請款項。　閣下須遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份施加的預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5007,070.607,00098,988.3450,000707,059.50400,0005,656,476.001,00014,141.198,000113,129.5260,000848,471.40450,0006,363,535.501,50021,211.799,000127,270.7170,000989,883.30500,0007,070,595.002,00028,2