新阶段智能汽车发展的战略思考-08-智能网联

新阶段智能汽车发展的战略思考1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势15.0%23.5%34.5%47.3%57.3%0%20%40%60%80%20202021202220232024L2辅助驾驶渗透率超过50%自研方案跻身​第一梯队​12%13.6%16%21%2%0%5%10%15%20%25%30%2021202220232024APA泊车辅助渗透率HPA记忆泊车渗透率泊车辅助渗透率超过20%Robotaxi走向海外市场•与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi•联合Uber落地10国30城•涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景我国智能汽车产业取得全面突破自研方案跻身​第一梯队​奥迪丰田、通用、本田大众探岳、途观大众Smart（奔驰、吉利）美国产业进展不容忽视•FSD技术领先国内一年•Robotaxi开启测试•Robotaxi车辆数翻倍增长•智驾大算力芯片领域占据主导地位•高通芯片+安卓OS在座舱域占据主导地位欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶700台1500台（2024.12） （2025.5）•“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发•德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元•德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台• 日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制• 以车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人才培养和标准制定•联合Uber在中东落地•在美国、韩国、卢森堡持有牌照22、把握好智能汽车发展目标和节奏4.2%7.1%11.0%20.0%65.0%202220232024H12025E2030E快速提升乘用车领航辅助驾驶功能渗透率比亚迪：天神之眼奇瑞：猎鹰长安：北斗天枢吉利：千里浩瀚…………形成L3级软硬件方案2025年上海车展，华为提供商用高速L3解决方案2025 2028 2030高快领航辅助驾驶普及加速普及辅助驾驶，形成用户基础推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势城市领航辅助驾驶普及2025 2028 2030 2035L3开展应用试点L3规模化试点L4试点L3进入商用阶段L4规模化试点车企将辅助驾驶功能升级为公司战略持续规范行业发展分级方法《汽车驾驶自动化分级》数据安全《汽车数据通用要求》数据安全《汽车整车信息安全技术要求》功能测试《智能网联汽车 自动泊车系统性能要求与试验方法》……供应商车企千里浩瀚 H9L3级架构鸿蒙智行L3级架构完善L3上路试点标准体系《智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件》《智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求》《北京市自动驾驶汽车条例》《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》…………29.6%19.7%12.8%6.5%0%10%20%30%2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030中国欧洲日本美国加速L3及以上自动驾驶应用全球主要市场L3及以上智能驾驶渗透率完善自动驾驶相关法律法规体系《道路交通安全法》《产品质量法》《民法典》…………资料来源：工信部、摩根斯坦利、公开资料，车百智库整理3170223582894330139934495567647739836930103014318930039253371701000200030004000500060007000202020212022202320242025E自动驾驶智能座舱智能底盘智能化配置市场规模3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值数据来源：麦肯锡、罗兰贝格、中商研究院、车百智库智能化、AI化成为汽车价值最重要的增量空间“好玩”“好用”的智能化体验成为汽车的差异化竞争力彩电冰箱大沙发•理想汽车情绪价值•小米智慧大灯•华为•奔驰AI助手•NOMI（蔚来）•理想同学（理想）•小爱同学（小米）辅助/自动驾驶“好开”的驾驶体验打造汽车科技属性智能座舱“好用”“好玩”场景式创新服务打造差异化体验2022-2030整车价值占比变化趋势43161118102634364320222030百分比 (%)ADAS座舱动力底盘车身62422412319439334529545647%48%51%54%59%环保外观时尚保养成本智能化程度高使用成本低廉在新能源消费者购车因素中排第二排名变化2021年#32022年#32023年#2智能化成为消费者购车的重要因素Drive VLMFSD V12ADS 3.0端到端+VLM的合体FSD V13ADS 4.0VLA模型特斯拉理想汽车华为具备长时记忆推理能力44、构建智能化时代新产业发展模式与合作模式进入AI驱动阶段，车企要和智能驾驶解决方案商“结对子”充分利用好跨界力量的专业化服务车企 自动驾驶公司 合作模式 投资金额/合作细节 长城汽车元戎启行股权投资长城汽车向元戎启行投资1亿美元大众汽车小鹏汽车战略投资大众汽车向小鹏汽车投资约7亿美元，持4.99%的股份Stellantis零跑汽车战略投资Stellantis 投资约 15 亿欧元，收购零跑约 21% 股权双方成立零跑国际合资公司（Stellantis占股51%）上汽集团Momenta 组建合资公司合资成立联创智能，各占50%股份，初始投资额为10亿元人民币（约合1.5亿美元）赛力斯&长安汽车华为组建合资公司阿维塔和赛力斯分别持股引望10%，华为持股为80%理想汽车轻舟智航战略合作合作开发部分车型辅助驾驶技术联合定义标准•通信/接口类标准：如车机手机互联、芯片通信等•安全类标准：功能安全、数据安全、信息安全等•检测认证标准：车规级芯片/模组、失效分析等软件、应用开放•开源生态：开放原子基金会、Gitee•大模型开源：DeepSeek、智源人工智能研究院、阿里通义千问打造开源生态•应用生态：腾讯、支付宝、字节跳动•基础软件：普华基础软件、中科创达算力出售、托管、运营• 小鹏汽车与阿里云合作建设智算中心“扶摇”• 长城汽车和火山引擎合作“雪湖·绿洲”智算中心• 理想汽车智算中心与火山引擎进行合作55、构建智能汽车跨界融合生态智能汽车供应链长、生态链覆盖广智能汽车软件芯片算法大数据云服务车联网大模型OTA数据运营应用生态围绕智能化，汽车产业链正形成新商业模式结合智能化与AI化，汽车产业链上游的零部件和下游的后市场能提升产品附加值、产生新兴业态云成为产业链中游车企生态组成部分，利用云形成现企业管理、功能研发和数据分析能力智能声学方案独立音区系统主动降噪智能交互照明氛围灯投影大灯智能显示方案智能热管理系统……HUD光场屏零部件企业智能/AI化软硬件高附加值产品整车企业新管理运营模式智能/AI化转型智能底盘后市场企业新兴商业业态智能/AI化服务汽车+出行萝卜快跑、小马智行等2800亿 汽车+保险AI智能保险服务15000亿汽车+?云服务企业管理功能研发数据分析ERP虚拟仿真采集CRM座舱存储HRS……辅助驾驶座舱分析…智能算力智能汽车拓宽产业生态边界数据、算力、软件企业正改变产业生态上游中游下游66、加强企业AI能力建设辅助驾驶/