2025年新质冷链物流发展白皮书-上海冷链协会

2025新质冷链物流发展白皮书联合发布：上海冷链协会锦江冷链、联想控股、施耐德电气、极智嘉、亦莘咨询上海冷链协会介绍5A级社会组织上海冷链协会前身是1987年成立的上海冷藏库协会，是全程见证、并参与推动我国冷链行业起步和发展的专业性非营利社团法人组织，是具有国内外影响力的5A级社团组织。协会近十年来，已连续三次被政府主管部门评为5A级社会组织。协会主要任务：配合政府部门开展冷链政策研究咨询，起草国家、地方、团体等冷链相关标准，提供冷链研究咨询服务，开展区域冷链行业数据统计与监测，组织国内外冷链交流活动，培养冷链专业技术人才等。协会现有会员企业200余家，除冷冻冷藏、运输配送等会员企业外，还拥有一批从事食品加工、批发零售、设备材料、金融、数字化、工程、科研咨询等冷链生态企业。协会目前设立了配送分会、数字分会、制冷工程与供应链分会。协会成立近四十年来，已与全球众多国家、机构组织进行了广泛的交流与合作。目前是GCCA（全球冷链联盟）会员单位。1993年，协会经国家外交部复函同意参加国际冷藏库协会。2004年、2005年，2009年协会与美国农业部、国际冷藏库协会、世界食品物流组织在上海联合召开了“改善上海易腐食品流通环节研讨会”等会议。协会多次组织赴美国、韩国、日本等国家以及香港、台湾等地区开展冷链行业考察与技术交流。协会开设运营“上海冷链协会”官网和微信公众号，并为会员单位提供《情况交流》、《会员通讯》、季度冷库运营数据监测等形式多样的信息与数据服务。我国“十四五”冷链物流发展规划指出，到2035年，我国全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化。上海冷链协会将以国家冷链发展规划为指引，不忘初心、奋发有为，坚持走市场化、专业化、国际化的发展之路，为推动上海及长江三角地区的冷链物流行业高质量发展做出新的更大贡献。Page 2CONTENTS目录Page 3前 言 第一章 新质冷链的背景、意义与机遇第二章 新质冷链总体架构与关键技术第三章 新质冷链应用场景与案例第四章 多措并举推动我国新质冷链发展第五章 未来展望附 录 参编企业介绍前言在消费升级与技术革新的时代浪潮下，我国冷链物流行业正经历着深刻变革。作为保障食品与医药安全的关键支撑，冷链物流的重要性不言而喻。然而，我国冷链物流行业在发展过程中，面临着作业效率偏低、运营成本高、同质化竞争严重、服务模式较为传统等诸多挑战，与发达国家相比仍存在较大差距。在此背景下，新质冷链物流应运而生，成为推动行业高质量发展的核心驱动力。新质冷链物流以智能化、数据驱动、全链条协同为显著特征，借助数字化、智能化、绿色化技术及模式创新与科学管理，对传统冷链物流进行全方位升级与重构，在降本增效、绿色低碳、服务增值以及质量安全保障等方面发挥着关键作用。上海，作为我国经济与科技发展的前沿阵地，在新质冷链物流发展领域拥有得天独厚的优势，面临着政府大力支持、消费与产业升级需求旺盛、数字化科技加速应用、基础设施日益完善等诸多发展机遇。为助力行业把握发展机遇、突破发展瓶颈，上海冷链协会联合锦江冷链、联想控股、施耐德电气、极智嘉科技、亦莘咨询等行业相关知名企业，编写了本白皮书。本书深入剖析新质冷链物流的发展背景、意义与机遇，详细阐述其总体架构、关键技术、应用场景及成功案例，并从技术研发、标准规范、政策支持、试点示范、产业链协同以及人才培养等多个维度，提出推动我国新质冷链物流发展的具体策略。希望本白皮书能为冷链物流行业的从业者、研究者以及相关政策制定者提供有价值的参考，共同推动我国新质冷链物流行业蓬勃发展，为保障民生、促进经济高质量发展贡献力量。Page 4一、新质冷链的背景、意义与机遇1.我国冷链物流行业从高速增长向高质量发展转型升级作为关乎食品、医药安全的民生大产业，冷链物流是支撑实施食品安全战略和建设健康中国的重要保障。得益于国家政策支持、居民健康消费理念增强等因素驱动，近年来我国冷链物流市场规模持续扩大，产地销地冷链设施建设加快推进，产业生态不断完善。2018-2024年间，我国冷链物流市场规模增速“前高后稳"，表明行业正从追求规模扩张的高速增长阶段，向注重质量提升的高质量发展阶段转变。图：2018年以来我国冷链物流市场规模（单位：亿元）数据来源：中物联冷链委美国、欧洲等发达国家冷链物流行业已经历百余年的发展历程，其食品的冷链渗透率超过90%，人均冷库拥有量0.5立方米左右。相比之下，我国冷链物流行业发展主要开始于20世纪末，目前人均冷库拥有量只有美国的三分之一，食品平均冷链渗透率还不到40%。这一差距反映出我国冷链行业发展的巨大潜力。1.1 我国冷链物流行业起步较晚，高质量发展潜力大2886 3391 3729 4586 4916 5170 5361 -505 338 857 330 254 191 17%9%19%7%5%4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年市场规模增长Page 5一、新质冷链的背景、意义与机遇1.我国冷链物流行业从高速增长向高质量发展转型升级•作业效率偏低、运营成本高。由于库内作业、运输相关的数字化、科技化应用相对滞后，运营管理较为粗放，标准化程度不高，影响了冷链物流作业效率。高运营成本主要来自人力、能源、设备维护。尤其是人才方面，行业属于劳动密集型行业，各环节均需较大的人力投入，随着我国人口红利持续下降，企业面临人力成本上升的压力加大。据统计，冷链物流相对常温物流成本高出30%-40%，加上货损，甚至到55%-60%。•同质化竞争异常充分。行业进入门槛低，服务模式同质化程度高，价格战是常态。由于监管尚不完善，“劣币驱逐良币”现象较为突出。考虑到冷库建设规模短期内仍将保持高位，预计供需剪刀差将持续，企业需要持续面对高空置率的经营压力。•服务模式较为传统。我国冷链物流企业大多采用传统的运营模式，即提供单一的运输或仓储服务，缺乏综合性、全链条、精细化的解决方案。这种较为单一的运营模式难以满足客户多样化的需求，也限制了企业的发展空间和盈利能力。新零售、生鲜电商、即时配送等新模式、新业态的发展，对冷链物流企业提出了更高要求。1.2 行业痛点分析以上痛点导致近两年来我国冷链物流行业承压前行。上海冷链物流行业发展在国内处于较为领先的地位，但与美国、日本等国家的发达城市相比，数智化、绿色化、标准化水平仍有待提升，运营成本偏高。加快发展新质冷链，是当前我国冷链物流行业创新突破、实现高质量发展的主要方向。Page 6一、新质冷链的背景、意义与机遇2.发展新质冷链物流的重要意义新质冷链物流是以 智能化、数据驱动、全链条协同 为典型特征的新型冷链体系，本质上是基于数字化、智能化、绿色化的技术和工具，结合模式创新、科学化管理，对传统冷链物流进行系统性升级和重构的新型冷链物流。表：新质冷