2025年中国航空货运行业市场研究报告

1 / 25手机号 157695191252025 年中国航空货运行业市场研究报告主编：雷静兰编辑：郭宇昂商业合作： collaboration@shuoyuanconsulting.com2 / 251 行业概述1.1 行业定义与范围1.1.1 航空货运的定义航空货运是指利用各类航空运输工具，如货运飞机、客机腹舱等，将货物从一个地点安全、迅速地运送到另一个地点的专业物流活动。相比传统的陆运和海运，航空货运以其运输速度快、服务高效、覆盖范围广泛等显著优势，成为满足现代社会对时效性和安全性要求的重要物流方式。航空货运主要承担高价值商品、紧急物资、易腐易损品以及体积较小但重量较轻的货物运输任务，例如电子产品、医药制品、生鲜食品、贵重金属及重要文件等。航空货运不仅仅局限于货物的空中运输，还包括货物的全流程管理和配套服务。这些服务涵盖货物的装卸操作、仓储管理、分拣分配、包装加固、报关报检、运输保险及最后一公里配送等环节，确保货物在运输过程中的安全性和完整性。同时，现代航空货运广泛应用信息化管理系统，如货物跟踪追踪、电子单证、智能仓储和大数据分析，以提升运营效率和客户体验。作为现代物流体系的重要组成部分，航空货运在连接生产与消费、国内市场与国际市场之间发挥着关键作用。它不仅缩短了商品流通时间，提高了供应链的响应速度，也促进了跨境贸易的发展，推动了全球经济一体化进程。特别是在全球化和电子商务快速发展的背景下，航空货运成为支撑国际贸易畅通和保障供应链稳定的重要支柱。总之，航空货运在促进贸易便利化、推动产业升级和促进区域经济协调发展方面具有不可替代的重要意义。1.1.2 行业涵盖的主要业务类型航空货运行业涵盖多个业务类型，主要包括全货机运输、客机货舱运输、快递航空服务、综合物流服务以及相关的地面服务。全货机运输主要用于运载大量货物，适合大宗商品和特殊货物的运输；客机货舱运输则利用客机空余货舱空间进行货物运输，适合快件和急件；快递航空服务侧重于时效性和门到门服务，满足电商和小包裹的需求；综合物流服务则提供供应链管理、仓储配送和信息3 / 25化服务，提升整体物流效率。此外，地面服务包括货物的装卸、安检、报关、仓储管理等，保障航空货运的顺畅运行。1.1.3 行业链条及相关配套服务航空货运行业链条包括货主、航空公司、机场、物流服务商、报关行、仓储企业及终端配送等多个环节。货主是货物的发起方，航空公司负责货物的空运，机场提供货运枢纽功能，物流服务商负责货物的接收、分拣和配送，报关行负责通关手续，仓储企业提供临时存储服务，终端配送确保货物安全、及时送达最终客户。此外，行业还依赖信息技术支持，如货物跟踪系统、电子数据交换平台和智能仓储管理系统，这些配套服务共同构成了航空货运的完整生态体系。1.2 中国航空货运行业发展历程1.2.1 早期发展阶段回顾中国航空货运行业的早期发展始于 20 世纪 50 年代，主要以军用和政府物资运输为主，民用航空货运处于起步阶段。随着国内航空网络的逐步建立，航空货运开始承担部分商业货运任务，但由于基础设施薄弱、技术落后，行业发展缓慢且规模有限。改革开放前，航空货运主要依赖国有航空公司，市场竞争不充分，服务模式较为单一，难以满足日益增长的市场需求。1.2.2 改革开放以来的行业变迁改革开放以来，随着经济体制的转型和市场经济的发展，中国航空货运行业进入快速发展期。政府逐步放开市场准入，鼓励多元化经营，推动航空货运市场化进程。1990 年代以来，国内主要航空公司加大货运业务投入，建设现代化货运枢纽，提升货物装卸和仓储能力。同时，国际贸易的增长带动了跨境航空货运需求，国际航空货运企业陆续进入中国市场，促进了市场竞争和服务创新。电子商务的兴起更是激发了对航空快件服务的强烈需求，行业规模持续扩大。1.2.3 近年来的发展趋势近年来，中国航空货运行业呈现多重发展趋势。一方面，智能化和信息化技术4 / 25应用日益广泛，提升了运营效率和服务质量；另一方面，绿色低碳理念深入人心，推动航空货运向节能环保方向转型。多式联运和供应链一体化成为行业发展的重要方向，航空货运不再孤立运作，而是融入更广泛的物流体系。国际化程度不断提升，中国航空货运企业积极拓展海外市场，参与全球供应链重塑。与此同时，市场竞争加剧，企业通过差异化服务和战略合作提升竞争力。1.3 行业现状分析1.3.1 市场规模与增长速度中国航空货运市场规模持续扩大，2024 年货运总量和货邮周转量均创历史新高。受益于国内经济稳健增长和外贸出口回暖，航空货运需求保持较快增长。根据最新统计，2024 年中国航空货运量同比增长约 8%-10%，货运收入稳定增长，行业整体盈利能力有所提升。电商快递业务成为增长的重要驱动力，尤其是跨境电商的快速发展，带动国际航空货运需求显著提升。同时，政府对航空货运基础设施的持续投入，增强了行业承载能力和服务水平。图表：中国航空货运市场规模及发展趋势资料来源：公开资料查询1.3.2 主要市场参与者格局中国航空货运市场长期以来由几大国有大型航空集团主导，形成了较为稳定且规模庞大的货运体系。以中国国际航空、中国南方航空、中国东方航空三大国有航空集团为代表，这些企业不仅拥有庞大的货机机队，还建立了覆盖全国乃至全球的货运网络，确保了中国航空货运在国内外的强大竞争力和服务能力。5 / 25三大航空集团凭借丰富的航线资源、先进的物流管理系统以及强大的资本支持，在航空货运领域占据绝对优势，满足了传统大宗货物运输和重要时效性货物的需求。近年来，随着中国经济的快速发展和航空货运需求的多样化，市场逐渐向多元化方向发展。政府逐步放宽市场准入，推动民营企业和外资企业参与竞争，打破了以往国有企业垄断的格局。图表：2020 年中国三大航司货邮周转量及占比情况(单位:亿吨公里)资料来源：前瞻产业研究院1.3.3 行业的区域分布特点航空货运行业的区域分布呈现出明显的集中趋势，主要聚集在经济发达且对外贸易极为活跃的地区。这些区域不仅拥有较高的经济总量和产业基础，还具备强大的进出口贸易需求，推动了航空货运业务的快速发展。在中国，珠三角、长三角和京津冀地区被公认为航空货运的三大核心区域。这些地区不仅地理位置优越，临近国际航线，且拥有多座功能齐全、设施先进的航空货运枢纽机场，如广州白云国际机场、深圳宝安国际机场、上海浦东国际机场和北京首都国际机场等。依托这些枢纽，三大区域构建了高效、覆盖广泛的物流网络，能够实现货物的快速集散和配送，满足国内外客户多样化的运输需求。具体来看，珠三角地区凭借其制造业和出口贸易的强劲实力，成为航空货运的重要集散地。深圳机场和广州机场的货邮吞吐量常年位居全国前列，支撑了电6 / 25子产品、服装、机械设备等高价值货物的空运需求。长三角地区则依托上海浦东机场的国际航空枢纽地位，形成了集国际货运、转运和配送于一体的综合物流体系，促进了区域产业的国际化发展。京津冀地区以北京和天津为核心，依托北京首都国际机场和天津滨海国际机场，加强了与东北亚及欧洲市场的航空货运联系，推动了区域经济一体化进程。随着中国经济结构的不断调整和内陆地区的加快发展，航空货运的区域布局也在发生深刻变化。成都、重庆、西安等内陆城市的航空货运能力显著提升，成为新的增长极。成都双流国际